Investments: Capital Planning Advisors, LLC

Absolutes institutionelles Investment pro Aktie über die letzten 4 Quartale (13F-Daten). — Filter: Capital Planning Advisors, LLC
Details & Interpretation
Spalten: Investment ($) = Gesamtwert aller institutionellen Positionen in USD. QoQ Veränd. = Differenz zum Vorquartal. Anz. Fonds = Anzahl investierender Fonds.
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AktieTicker2026/Q12025/Q42025/Q32025/Q2
Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)
483.520.942 $-48.749.705 $
+0,7 %
540.030.544 $+45.052 $
+2,9 %
537.349.939 $+38.130.792 $
+26,4 %
504.840.937 $-22.708.612 $
+4,8 %
BANK OF AMERICA CORP /DE/BAC114.921.621 $-21.363.682 $
-15,7 %
136.285.303 $-952.950 $
-0,7 %
137.238.253 $+1.170.931 $
+0,9 %
136.067.322 $-23.399.876 $
-14,7 %
WisdomTree, Inc.WT50.678.963 $+8.405.705 $
+19,9 %
42.273.258 $-7.614.648 $
-15,3 %
49.887.906 $-5.536.480 $
-10,0 %
55.424.386 $-5.223.335 $
-8,6 %
World Gold TrustGLDM41.034.883 $-4.487.816 $
-9,9 %
45.522.699 $+3.679.856 $
+8,8 %
41.842.843 $+5.789.153 $
+16,1 %
36.053.690 $-3.492.968 $
-8,8 %
BlackRock, Inc.BLK33.986.723 $+2.031.293 $
+6,4 %
31.955.430 $+9.297.356 $
+41,0 %
22.658.074 $+2.364.276 $
+11,7 %
20.293.798 $-2.128.115 $
-9,5 %
Alphabet Inc.GOOGL25.415.866 $-2.632.321 $
-9,4 %
28.048.187 $+5.804.152 $
+26,1 %
22.244.035 $+5.565.024 $
+33,4 %
16.679.011 $+1.898.227 $
+12,8 %
APPFOLIO INCAPPF22.338.781 $-2.473.807 $
-10,0 %
24.812.588 $+2.301.074 $
+10,2 %
22.511.514 $+3.561.042 $
+18,8 %
18.950.472 $-2.603.331 $
-12,1 %
MICROSOFT CORPMSFT16.868.647 $-5.578.091 $
-24,9 %
22.446.738 $-1.577.336 $
-6,6 %
24.024.074 $+596.561 $
+2,5 %
23.427.513 $+5.576.968 $
+31,2 %
NVIDIA CORPNVDA14.135.992 $-1.886.410 $
-11,8 %
16.022.402 $-581.725 $
-3,5 %
16.604.127 $+2.536.223 $
+18,0 %
14.067.904 $+4.294.412 $
+43,9 %
AMAZON COM INCAMZN11.214.994 $-1.786.021 $
-13,7 %
13.001.015 $+368.859 $
+2,9 %
12.632.156 $-803.582 $
-6,0 %
13.435.738 $+1.401.348 $
+11,6 %
VISA INC.V5.698.634 $-4.516.028 $
-44,2 %
10.214.662 $+93.200 $
+0,9 %
10.121.462 $-526.724 $
-4,9 %
10.648.186 $-78.226 $
-0,7 %
Meta Platforms, Inc.META7.650.141 $-1.349.746 $
-15,0 %
8.999.887 $-696.377 $
-7,2 %
9.696.264 $+213.776 $
+2,3 %
9.482.488 $+2.098.548 $
+28,4 %
STATE STREET CORPSTT1.033.966 $-37.481 $
-3,5 %
1.071.447 $-8.213.032 $
-88,5 %
9.284.479 $-216.286 $
-2,3 %
9.500.765 $-365.716 $
-3,7 %
Broadcom Inc.AVGO8.015.690 $-1.202.337 $
-13,0 %
9.218.027 $-158.345 $
-1,7 %
9.376.372 $+1.277.224 $
+15,8 %
8.099.148 $+2.887.889 $
+55,4 %
PROGRESSIVE CORP/OH/PGR1.060.584 $-4.597.347 $
-81,3 %
5.657.931 $-1.114.673 $
-16,5 %
6.772.604 $-1.653.767 $
-19,6 %
8.426.371 $-918.053 $
-9,8 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPIBM6.510.353 $-1.463.916 $
-18,4 %
7.974.269 $+279.201 $
+3,6 %
7.695.068 $-592.966 $
-7,2 %
8.288.034 $+900.345 $
+12,2 %
Walmart Inc.WMT7.415.042 $+599.312 $
+8,8 %
6.815.730 $+201.339 $
+3,0 %
6.614.391 $+2.018 $
+0,0 %
6.612.373 $+758.360 $
+13,0 %
CHEVRON CORPCVX7.159.022 $+2.246.183 $
+45,7 %
4.912.839 $+58.418 $
+1,2 %
4.854.421 $+820.787 $
+20,3 %
4.033.634 $-816.137 $
-16,8 %
Waste Connections, Inc.WCN1.429.147 $-3.627.008 $
-71,7 %
5.056.155 $-116.408 $
-2,3 %
5.172.563 $-1.471.868 $
-22,2 %
6.644.431 $-425.936 $
-6,0 %
BERKSHIRE HATHAWAY INCBRK-B5.337.086 $-672.379 $
-11,2 %
6.009.465 $-213.811 $
-3,4 %
6.223.276 $-192.383 $
-3,0 %
6.415.659 $-625.998 $
-8,9 %
Vertiv Holdings CoVRT6.002.393 $+2.096.656 $
+53,7 %
3.905.737 $+189.150 $
+5,1 %
3.716.587 $+619.595 $
+20,0 %
3.096.992 $+1.690.608 $
+120,2 %
ORACLE CORPORCL2.715.356 $-1.214.614 $
-30,9 %
3.929.970 $-1.864.418 $
-32,2 %
5.794.388 $+1.014.480 $
+21,2 %
4.779.908 $+1.697.097 $
+55,1 %
Blackstone Inc.BX3.483.775 $-1.388.179 $
-28,5 %
4.871.954 $-723.782 $
-12,9 %
5.595.736 $+960.800 $
+20,7 %
4.634.936 $+359.159 $
+8,4 %
GE Vernova Inc.GEV5.077.659 $+1.264.732 $
+33,2 %
3.812.927 $+169.644 $
+4,7 %
3.643.283 $+840.375 $
+30,0 %
2.802.908 $+2.053.751 $
+274,1 %
Mechanics BancorpMCHB5.063.867 $+41.198 $
+0,8 %
5.022.669 $+672.855 $
+15,5 %
4.349.814 $+4.349.814 $
Aon plcAON309.223 $-3.789.831 $
-92,5 %
4.099.054 $-309.345 $
-7,0 %
4.408.399 $-403.580 $
-8,4 %
4.811.979 $-605.269 $
-11,2 %
HOME DEPOT, INC.HD3.465.301 $-288.607 $
-7,7 %
3.753.908 $-899.031 $
-19,3 %
4.652.939 $+351.062 $
+8,2 %
4.301.877 $-174.109 $
-3,9 %
ELI LILLY & CoLLY3.665.283 $-589.375 $
-13,9 %
4.254.658 $+1.397.986 $
+48,9 %
2.856.672 $+529.775 $
+22,8 %
2.326.897 $-178.088 $
-7,1 %
AUTOZONE INCAZO368.178 $-2.728.262 $
-88,1 %
3.096.440 $-1.009.320 $
-24,6 %
4.105.760 $+571.717 $
+16,2 %
3.534.043 $-149.102 $
-4,0 %
SHERWIN WILLIAMS COSHW3.314.808 $-112.134 $
-3,3 %
3.426.942 $-402.001 $
-10,5 %
3.828.943 $-244.337 $
-6,0 %
4.073.280 $-196.266 $
-4,6 %
W.W. GRAINGER, INC.GWW3.602.945 $+194.374 $
+5,7 %
3.408.571 $+8.410 $
+0,2 %
3.400.161 $-640.131 $
-15,8 %
4.040.292 $+132.437 $
+3,4 %
JPMORGAN CHASE & COJPM3.247.526 $-662.936 $
-17,0 %
3.910.462 $+492.463 $
+14,4 %
3.417.999 $+1.661.724 $
+94,6 %
1.756.275 $+266.813 $
+17,9 %
Parker-Hannifin CorpPH3.170.940 $+2.289 $
+0,1 %
3.168.651 $+352.882 $
+12,5 %
2.815.769 $+191.617 $
+7,3 %
2.624.152 $+336.812 $
+14,7 %
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INCPFG2.962.088 $-195.465 $
-6,2 %
3.157.553 $+71.651 $
+2,3 %
3.085.902 $+250.472 $
+8,8 %
2.835.430 $+425.181 $
+17,6 %
TEXAS INSTRUMENTS INCTXN826.842 $+85.866 $
+11,6 %
740.976 $-422.954 $
-36,3 %
1.163.930 $-1.908.915 $
-62,1 %
3.072.845 $+285.818 $
+10,3 %
Eaton Corp plcETN3.072.028 $+542.422 $
+21,4 %
2.529.606 $-539.244 $
-17,6 %
3.068.850 $+418.199 $
+15,8 %
2.650.651 $+1.015.322 $
+62,1 %
Accenture plcACN208.737 $-2.698.267 $
-92,8 %
2.907.004 $-477.694 $
-14,1 %
JOHNSON & JOHNSONJNJ2.894.707 $+418.302 $
+16,9 %
2.476.405 $+356.646 $
+16,8 %
2.119.759 $+243.521 $
+13,0 %
1.876.238 $-416.345 $
-18,2 %
AbbVie Inc.ABBV2.700.138 $-156.901 $
-5,5 %
2.857.039 $+489.542 $
+20,7 %
2.367.497 $+1.941.870 $
+456,2 %
425.627 $-58.993 $
-12,2 %
AMPHENOL CORP /DE/APH2.720.695 $+223.983 $
+9,0 %
2.496.712 $+376.132 $
+17,7 %
2.120.580 $+1.831.835 $
+634,4 %
288.745 $+288.745 $
ASML HOLDING NVASML2.625.810 $+564.190 $
+27,4 %
2.061.620 $+353.909 $
+20,7 %
1.707.711 $+1.707.711 $
DEERE & CODE2.543.637 $+426.411 $
+20,1 %
2.117.226 $+176.797 $
+9,1 %
1.940.429 $-229.603 $
-10,6 %
2.170.032 $+201.296 $
+10,2 %
LOCKHEED MARTIN CORPLMT878.783 $+173.592 $
+24,6 %
705.191 $-82.562 $
-10,5 %
787.753 $-1.716.908 $
-68,5 %
2.504.661 $-324.353 $
-11,5 %
BlackRock Fund Advisors1.847.425 $-300.505 $
-14,0 %
2.147.930 $+415.319 $
+24,0 %
1.732.611 $-149.656 $
-8,0 %
1.882.267 $+182.743 $
+10,8 %
NETFLIX INCNFLX2.089.340 $+1.749.929 $
+515,6 %
339.411 $-73.017 $
-17,7 %
412.428 $-60.285 $
-12,8 %
472.713 $+136.070 $
+40,4 %
Uber Technologies, IncUBER1.514.413 $-446.946 $
-22,8 %
1.961.359 $+1.687.430 $
+616,0 %
273.929 $+71.378 $
+35,2 %
Tesla, Inc.TSLA1.472.130 $-487.300 $
-24,9 %
1.959.430 $+30.679 $
+1,6 %
1.928.751 $+578.061 $
+42,8 %
1.350.690 $+269.474 $
+24,9 %
Arista Networks, Inc.ANET1.890.812 $+717.700 $
+61,2 %
1.173.112 $-218.564 $
-15,7 %
1.391.676 $+1.391.676 $
ADOBE INC.ADBE1.438.459 $-181.016 $
-11,2 %
1.619.475 $-215.368 $
-11,7 %
1.834.843 $-1.035.751 $
-36,1 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.TMO1.462.793 $-358.998 $
-19,7 %
1.821.791 $+310.469 $
+20,5 %
1.511.322 $+240.529 $
+18,9 %
1.270.793 $-387.310 $
-23,4 %
INTUIT INC.INTU1.620.942 $-90.430 $
-5,3 %
1.711.372 $-48.981 $
-2,8 %
1.760.353 $+326.072 $
+22,7 %
Fortinet, Inc.FTNT1.741.780 $+307.318 $
+21,4 %
1.434.462 $+67.826 $
+5,0 %
1.366.636 $+1.366.636 $
NEXTERA ENERGY INCNEE1.704.069 $+400.322 $
+30,7 %
1.303.747 $+297.314 $
+29,5 %
1.006.433 $+1.006.433 $
UNITEDHEALTH GROUP INCUNH1.170.572 $-340.341 $
-22,5 %
1.510.913 $-180.366 $
-10,7 %
1.691.279 $+202.558 $
+13,6 %
1.488.721 $-5.498.103 $
-78,7 %
VALERO ENERGY CORP/TXVLO1.651.348 $+692.336 $
+72,2 %
959.012 $-122.480 $
-11,3 %
1.081.492 $+73.342 $
+7,3 %
1.008.150 $-146.670 $
-12,7 %
BOSTON SCIENTIFIC CORPBSX648.145 $-964.605 $
-59,8 %
1.612.750 $+161.578 $
+11,1 %
1.451.172 $+1.451.172 $
Booking Holdings Inc.BKNG559.973 $-1.035.915 $
-64,9 %
1.595.888 $+305.462 $
+23,7 %
1.290.426 $+1.290.426 $
QUANTA SERVICES, INC.PWR1.417.021 $+464.854 $
+48,8 %
952.167 $+127.471 $
+15,5 %
824.696 $+824.696 $
Merck & Co., Inc.MRK1.403.183 $+126.484 $
+9,9 %
1.276.699 $+726.202 $
+131,9 %
550.497 $-401.402 $
-42,2 %
951.899 $-1.391.645 $
-59,4 %
SCHWAB CHARLES CORPSCHW1.257.922 $-114.442 $
-8,3 %
1.372.364 $+259.661 $
+23,3 %
1.112.703 $+1.112.703 $
CATERPILLAR INCCAT967.048 $-391.800 $
-28,8 %
1.358.848 $+133.527 $
+10,9 %
1.225.321 $+189.577 $
+18,3 %
1.035.744 $+155.838 $
+17,7 %
TransDigm Group INCTDG1.022.655 $-275.595 $
-21,2 %
1.298.250 $+801.001 $
+161,1 %
497.249 $+497.249 $
CHURCH & DWIGHT CO INC /DE/CHD1.281.031 $+1.281.031 $
Palantir Technologies Inc.PLTR972.616 $-214.576 $
-18,1 %
1.187.192 $-77.161 $
-6,1 %
1.264.353 $+315.838 $
+33,3 %
948.515 $+353.242 $
+59,3 %
Mastercard IncMA512.651 $-550.898 $
-51,8 %
1.063.549 $-5.814 $
-0,5 %
1.069.363 $-171.401 $
-13,8 %
1.240.764 $+29.967 $
+2,5 %
Zoetis Inc.ZTS248.746 $-205.139 $
-45,2 %
453.885 $-709.970 $
-61,0 %
1.163.855 $-373.153 $
-24,3 %
Palo Alto Networks IncPANW813.303 $-218.401 $
-21,2 %
1.031.704 $-109.790 $
-9,6 %
1.141.494 $-4.695 $
-0,4 %
1.146.189 $+189.752 $
+19,8 %
NRG ENERGY, INC.NRG1.060.246 $-28.637 $
-2,6 %
1.088.883 $+18.232 $
+1,7 %
1.070.651 $+1.070.651 $
PROCTER & GAMBLE CoPG796.298 $-50.807 $
-6,0 %
847.105 $+637.318 $
+303,8 %
EXXON MOBIL CORPXOM826.244 $+227.914 $
+38,1 %
598.330 $+45.968 $
+8,3 %
552.362 $+15.087 $
+2,8 %
537.275 $-185.700 $
-25,7 %
VANGUARD GROUP INC492.731 $-279.629 $
-36,2 %
772.360 $+7.856 $
+1,0 %
764.504 $+233.168 $
+43,9 %
531.336 $+39.444 $
+8,0 %
ISHARES GOLD TRUSTIAU746.186 $+59.163 $
+8,6 %
687.023 $+71.098 $
+11,5 %
615.925 $+88.110 $
+16,7 %
527.815 $+28.778 $
+5,8 %
DOVER CorpDOV681.840 $+43.210 $
+6,8 %
638.630 $+92.929 $
+17,0 %
545.701 $-53.644 $
-9,0 %
599.345 $+12.574 $
+2,1 %
Philip Morris International Inc.PM563.479 $-9.309 $
-1,6 %
572.788 $-8.537 $
-1,5 %
581.325 $-72.157 $
-11,0 %
653.482 $+84.435 $
+14,8 %
FASTENAL COFAST529.006 $+45.801 $
+9,5 %
483.205 $-101.254 $
-17,3 %
584.459 $+91.715 $
+18,6 %
492.744 $+37.836 $
+8,3 %
CISCO SYSTEMS, INC.CSCO439.082 $-102.131 $
-18,9 %
541.213 $+39.079 $
+7,8 %
502.134 $-65.741 $
-11,6 %
567.875 $+56.114 $
+11,0 %
NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/NOC444.820 $-44.420 $
-9,1 %
489.240 $-52.445 $
-9,7 %
541.685 $+99.203 $
+22,4 %
442.482 $-10.647 $
-2,3 %
PEPSICO INCPEP511.127 $-735.924 $
-59,0 %
RTX CorpRTX299.574 $-116.377 $
-28,0 %
415.951 $-83.027 $
-16,6 %
498.978 $+63.546 $
+14,6 %
435.432 $+40.834 $
+10,3 %
NORFOLK SOUTHERN CORPNSC440.832 $-34.112 $
-7,2 %
474.944 $-15.926 $
-3,2 %
490.870 $+72.871 $
+17,4 %
417.999 $+30.039 $
+7,7 %
Avery Dennison CorpAVY448.852 $-695.673 $
-60,8 %
ECOLAB INC.ECL350.880 $-28.986 $
-7,6 %
379.866 $-13.671 $
-3,5 %
393.537 $-49.153 $
-11,1 %
442.690 $+27.171 $
+6,5 %
Motorola Solutions, Inc.MSI246.061 $+42.518 $
+20,9 %
203.543 $-192.470 $
-48,6 %
396.013 $-29.493 $
-6,9 %
425.506 $-28.503 $
-6,3 %
CORNING INC /NYGLW422.731 $+92.980 $
+28,2 %
329.751 $+329.751 $
OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC.ODFL369.611 $-1.188.818 $
-76,3 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCPEG356.423 $+2.541 $
+0,7 %
353.882 $-11.673 $
-3,2 %
365.555 $-3.153 $
-0,9 %
368.708 $+8.152 $
+2,3 %
CONOCOPHILLIPSCOP253.704 $-84.041 $
-24,9 %
337.745 $-24.535 $
-6,8 %
362.280 $+18.576 $
+5,4 %
343.704 $-61.778 $
-15,2 %
S&P Global Inc.SPGI350.658 $+34.783 $
+11,0 %
315.875 $-37.937 $
-10,7 %
353.812 $+12.369 $
+3,6 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INCHON340.175 $-2.208 $
-0,6 %
342.383 $+85.573 $
+33,3 %
256.810 $-27.304 $
-9,6 %
284.114 $+22.391 $
+8,6 %
CUMMINS INCCMI332.496 $+17.038 $
+5,4 %
315.458 $+59.079 $
+23,0 %
256.379 $+256.379 $
T-Mobile US, Inc.TMUS244.265 $+11.378 $
+4,9 %
232.887 $-61.311 $
-20,8 %
294.198 $-16.017 $
-5,2 %
310.215 $-57.578 $
-15,7 %
SOUTHERN COSO299.115 $+30.888 $
+11,5 %
268.227 $-13.524 $
-4,8 %
281.751 $-4.024 $
-1,4 %
285.775 $+362 $
+0,1 %
HERON THERAPEUTICS, INC. /DE/HRTX187.324 $+5.764 $
+3,2 %
181.560 $-116.717 $
-39,1 %
298.277 $-5.532 $
-1,8 %
Constellation Energy CorpCEG295.687 $+295.687 $
COPART INCCPRT208.513 $-85.681 $
-29,1 %
294.194 $+87.806 $
+42,5 %
206.388 $-34.120 $
-14,2 %
Duke Energy CORPDUK292.127 $+32.390 $
+12,5 %
259.737 $-10.533 $
-3,9 %
270.270 $+11.850 $
+4,6 %
258.420 $-9.548 $
-3,6 %
MCDONALDS CORPMCD274.738 $+4.561 $
+1,7 %
270.177 $-6.059 $
-2,2 %
276.236 $+16.497 $
+6,4 %
259.739 $-19.832 $
-7,1 %
Salesforce, Inc.CRM269.690 $-18.529 $
-6,4 %
NEWMONT Corp /DE/NEM202.211 $-65.786 $
-24,5 %
267.997 $+46.262 $
+20,9 %
221.735 $+221.735 $
Cigna GroupCI267.439 $-11.553 $
-4,1 %
Blackstone Secured Lending FundBXSL227.187 $-27.450 $
-10,8 %
254.637 $+254.637 $
AppLovin CorpAPP254.363 $+15.258 $
+6,4 %
239.105 $+34.813 $
+17,0 %
W. P. Carey Inc.WPC250.297 $+13.066 $
+5,5 %
237.231 $-9.332 $
-3,8 %
246.563 $+19.063 $
+8,4 %
227.500 $-2.536 $
-1,1 %
Vistra Corp.VST226.875 $+2.831 $
+1,3 %
224.044 $+224.044 $
SPDR GOLD TRUSTGLD224.708 $+224.708 $
SAP SESAP223.209 $+223.209 $
AGILENT TECHNOLOGIES, INC.A223.155 $+15.741 $
+7,6 %
207.414 $+207.414 $
Blue Owl Technology Finance Corp.OTF220.901 $+220.901 $
DraftKings Inc.DKNG220.412 $+220.412 $
AMERICAN EXPRESS COAXP209.022 $+209.022 $
DANAHER CORP /DE/DHR207.630 $+207.630 $
QUALCOMM INC/DEQCOM203.694 $-11.821 $
-5,5 %
INTEL CORPINTC202.645 $-785 $
-0,4 %
203.430 $+203.430 $
AMGEN INCAMGN203.369 $+2.617 $
+1,3 %
200.752 $-23.876 $
-10,6 %
483.520.942 $-48.749.705 $
+0,7 %
540.030.544 $+45.052 $
+2,9 %
537.349.939 $+38.130.792 $
+26,4 %
504.840.937 $-22.708.612 $
+4,8 %
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