Investments: Circle Wealth Management, LLC

Absolutes institutionelles Investment pro Aktie über die letzten 4 Quartale (13F-Daten).
Hinweis: Das Quartal Q1/2026 ist möglicherweise noch nicht vollständig gemeldet (Einreichungsfrist bis 15.05.2026). Angezeigte QoQ-Veränderungen können daher unvollständig oder verzerrt sein.
Details & Interpretation
Spalten: Investment ($) = Gesamtwert aller institutionellen Positionen in USD. QoQ Veränd. = Differenz zum Vorquartal. Anz. Fonds = Anzahl investierender Fonds.
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AktieTicker2025/Q42025/Q32025/Q2
Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)
5.546.698.108 $+1.126.231.819 $
+8,4 %
4.419.885.016 $+471.104.456 $
+19,0 %
3.952.079.587 $+243.929.427 $
+17,3 %
APPFOLIO INCAPPF2.560.534.890 $+870.479.821 $
+51,5 %
1.690.055.069 $+244.654.214 $
+16,9 %
1.445.400.855 $-13.953.433 $
-1,0 %
BANK OF AMERICA CORP /DE/BAC2.356.447.346 $+206.703.558 $
+9,6 %
2.149.743.788 $+185.184.852 $
+9,4 %
1.964.558.936 $+204.579.469 $
+11,6 %
ELI LILLY & CoLLY92.429.782 $+26.891.950 $
+41,0 %
65.537.832 $-1.395.473 $
-2,1 %
66.933.305 $-3.943.770 $
-5,6 %
ISHARES GOLD TRUSTIAU66.485.779 $+6.880.381 $
+11,5 %
59.605.398 $+8.774.640 $
+17,3 %
50.830.758 $+3.034.362 $
+6,3 %
AMAZON COM INCAMZN65.697.604 $+3.532.726 $
+5,7 %
62.164.878 $+66.977 $
+0,1 %
62.097.901 $+7.579.279 $
+13,9 %
MICROSOFT CORPMSFT52.379.055 $-3.471.599 $
-6,2 %
55.850.654 $+3.020.143 $
+5,7 %
52.830.511 $+14.703.680 $
+38,6 %
ALPHA PRO TECH LTDAPT49.196.573 $+11.103.567 $
+29,1 %
38.093.006 $+12.099.023 $
+46,5 %
25.993.983 $+1.629.845 $
+6,7 %
NICOLET BANKSHARES INCNIC35.436.820 $-3.337.453 $
-8,6 %
38.774.273 $-693.562 $
-1,8 %
39.467.835 $+4.360.475 $
+12,4 %
BlackRock, Inc.BLK34.015.605 $+2.528.631 $
+8,0 %
31.486.974 $+590.912 $
+1,9 %
30.896.062 $+2.063.663 $
+7,2 %
BERKSHIRE HATHAWAY INCBRK-B30.560.918 $+77.182 $
+0,3 %
30.483.736 $+1.200.230 $
+4,1 %
29.283.506 $-5.430.196 $
-15,6 %
STARBUCKS CORPSBUX25.063.507 $-126.735 $
-0,5 %
25.190.242 $-1.722.863 $
-6,4 %
26.913.105 $-1.931.338 $
-6,7 %
JPMORGAN CHASE & COJPM23.441.896 $+177.702 $
+0,8 %
23.264.194 $+2.102.821 $
+9,9 %
21.161.373 $+3.145.201 $
+17,5 %
NVIDIA CORPNVDA19.916.624 $-194.190 $
-1,0 %
20.110.814 $+4.967.386 $
+32,8 %
15.143.428 $+6.688.852 $
+79,1 %
GOLDMAN SACHS GROUP INCGS18.087.466 $-488.798 $
-2,6 %
18.576.264 $+2.067.189 $
+12,5 %
16.509.075 $+3.984.061 $
+31,8 %
SPS COMMERCE INCSPSC12.855.900 $+2.039.303 $
+18,9 %
10.816.597 $+1.580.858 $
+17,1 %
9.235.739 $+1.103.276 $
+13,6 %
RTX CorpRTX12.549.329 $+1.119.686 $
+9,8 %
11.429.643 $+1.674.111 $
+17,2 %
9.755.532 $+907.527 $
+10,3 %
PALATIN TECHNOLOGIES INCPTNT9.805.174 $-258.208 $
-2,6 %
10.063.382 $-430.532 $
-4,1 %
10.493.914 $+6.332.353 $
+152,2 %
NETFLIX INCNFLX4.494.854 $-2.418.119 $
-35,0 %
6.912.973 $-1.170.016 $
-14,5 %
8.082.989 $+1.835.971 $
+29,4 %
ORACLE CORPORCL4.926.925 $-2.471.053 $
-33,4 %
7.397.978 $+1.905.598 $
+34,7 %
5.492.380 $+1.905.422 $
+53,1 %
Mastercard IncMA4.220.152 $+69.059 $
+1,7 %
4.151.093 $+135.199 $
+3,4 %
4.015.894 $+98.686 $
+2,5 %
PROCTER & GAMBLE CoPG2.792.346 $-186.373 $
-6,3 %
2.978.719 $-1.159.439 $
-28,0 %
4.138.158 $-210.484 $
-4,8 %
LAM RESEARCH CORPLRCX4.093.599 $+1.485.361 $
+56,9 %
2.608.238 $+591.061 $
+29,3 %
2.017.177 $+541.658 $
+36,7 %
Otis Worldwide CorpOTIS2.869.535 $-134.032 $
-4,5 %
3.003.567 $-215.573 $
-6,7 %
3.219.140 $-135.892 $
-4,1 %
CIENA CORPCIEN3.149.527 $+1.357.786 $
+75,8 %
1.791.741 $+899.551 $
+100,8 %
892.190 $+210.781 $
+30,9 %
Sea LtdSE2.039.206 $-692.146 $
-25,3 %
2.731.352 $+481.316 $
+21,4 %
2.250.036 $+465.455 $
+26,1 %
ADVANCED MICRO DEVICES INCAMD2.600.973 $+811.899 $
+45,4 %
1.789.074 $+1.131.651 $
+172,1 %
657.423 $+221.908 $
+51,0 %
Palo Alto Networks IncPANW2.063.777 $-202.310 $
-8,9 %
2.266.087 $-11.352 $
-0,5 %
2.277.439 $+365.759 $
+19,1 %
JOHNSON & JOHNSONJNJ2.242.914 $+273.979 $
+13,9 %
1.968.935 $+445.278 $
+29,2 %
1.523.657 $-102.194 $
-6,3 %
UNITEDHEALTH GROUP INCUNH2.065.828 $+6.459 $
+0,3 %
2.059.369 $+369.116 $
+21,8 %
1.690.253 $-500.070 $
-22,8 %
ASML HOLDING NVASML2.051.991 $+242.631 $
+13,4 %
1.809.360 $+886.960 $
+96,2 %
922.400 $+604.338 $
+190,0 %
MERCADOLIBRE INCMELI1.732.264 $-219.081 $
-11,2 %
1.951.345 $-84.673 $
-4,2 %
2.036.018 $+471.420 $
+30,1 %
TWILIO INCTWLO1.709.583 $+506.601 $
+42,1 %
1.202.982 $-722.857 $
-37,5 %
1.925.839 $+715.671 $
+59,1 %
AppLovin CorpAPP1.885.348 $+175.941 $
+10,3 %
1.709.407 $+1.273.557 $
+292,2 %
435.850 $+223.609 $
+105,4 %
CATERPILLAR INCCAT1.810.850 $+76.403 $
+4,4 %
1.734.447 $+320.969 $
+22,7 %
1.413.478 $+212.672 $
+17,7 %
SBA COMMUNICATIONS CORPSBAC626.133 $-300.787 $
-32,5 %
926.920 $-880.174 $
-48,7 %
1.807.094 $+534.336 $
+42,0 %
Booking Holdings Inc.BKNG1.419.162 $-108.831 $
-7,1 %
1.527.993 $-243.514 $
-13,7 %
1.771.507 $+191.337 $
+12,1 %
HUBSPOT INCHUBS1.252.859 $+1.026 $
+0,1 %
1.251.833 $-506.005 $
-28,8 %
1.757.838 $+71.390 $
+4,2 %
INTUITIVE SURGICAL INCISRG1.717.204 $+641.616 $
+59,7 %
1.075.588 $-118.827 $
-9,9 %
1.194.415 $+105.316 $
+9,7 %
MICRON TECHNOLOGY INCMU1.675.357 $+468.311 $
+38,8 %
1.207.046 $+317.920 $
+35,8 %
889.126 $+229.544 $
+34,8 %
Aon plcAON1.350.735 $-176.050 $
-11,5 %
1.526.785 $+32.051 $
+2,1 %
1.494.734 $+509.482 $
+51,7 %
COMCAST CORPCMCSA1.217.111 $-77.171 $
-6,0 %
1.294.282 $-212.047 $
-14,1 %
1.506.329 $-22.130 $
-1,4 %
VICOR CORPVICR1.445.295 $+740.613 $
+105,1 %
704.682 $+11.264 $
+1,6 %
693.418 $-40.981 $
-5,6 %
DELTA AIR LINES, INC.DAL1.314.922 $+240.815 $
+22,4 %
1.074.107 $+187.244 $
+21,1 %
886.863 $+258.500 $
+41,1 %
TransDigm Group INCTDG1.247.399 $+303.697 $
+32,2 %
943.702 $-100.978 $
-9,7 %
1.044.680 $+50.094 $
+5,0 %
SYNOPSYS INCSNPS1.243.249 $+179.701 $
+16,9 %
CONOCOPHILLIPSCOP1.184.915 $+37.822 $
+3,3 %
1.147.093 $+58.547 $
+5,4 %
1.088.546 $-140.188 $
-11,4 %
FEDEX CORPFDX1.096.224 $+204.862 $
+23,0 %
891.362 $+66.681 $
+8,1 %
824.681 $-110.459 $
-11,8 %
Nu Holdings Ltd.NU1.070.138 $+46.667 $
+4,6 %
1.023.471 $+23.859 $
+2,4 %
999.612 $-445.129 $
-30,8 %
INTEL CORPINTC211.958 $-853.719 $
-80,1 %
1.065.677 $-849.794 $
-44,4 %
SCHWAB CHARLES CORPSCHW1.032.969 $+61.180 $
+6,3 %
971.789 $+85.027 $
+9,6 %
886.762 $+308.195 $
+53,3 %
BECTON DICKINSON & COBDX961.035 $+43.528 $
+4,7 %
917.507 $+345.120 $
+60,3 %
572.387 $-195.422 $
-25,5 %
DEERE & CODE917.173 $+28.717 $
+3,2 %
888.456 $+211.147 $
+31,2 %
677.309 $+244.099 $
+56,3 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INCCMG844.229 $-58.944 $
-6,5 %
903.173 $-12.746 $
-1,4 %
915.919 $+101.262 $
+12,4 %
FISERV INCFISV556.772 $-299.968 $
-35,0 %
856.740 $+856.740 $
MCDONALDS CORPMCD853.282 $+17.472 $
+2,1 %
835.810 $-18.895 $
-2,2 %
854.705 $-4.428 $
-0,5 %
YUM BRANDS INCYUM810.137 $-3.856 $
-0,5 %
813.993 $+51.279 $
+6,7 %
762.714 $-82.658 $
-9,8 %
ANALOG DEVICES INCADI767.565 $+69.541 $
+10,0 %
NOVARTIS AGNVS734.847 $+39.786 $
+5,7 %
695.061 $+106.226 $
+18,0 %
588.835 $+18.169 $
+3,2 %
Walmart Inc.WMT726.500 $+119.687 $
+19,7 %
606.813 $+31.088 $
+5,4 %
575.725 $+61.894 $
+12,0 %
SAP SESAP668.974 $+141.501 $
+26,8 %
527.473 $-20.211 $
-3,7 %
547.684 $+31.205 $
+6,0 %
Walt Disney CoDIS645.024 $+15.097 $
+2,4 %
629.927 $+973 $
+0,2 %
628.954 $+248.315 $
+65,2 %
Shell plcSHEL382.978 $-82.110 $
-17,7 %
465.088 $-179.516 $
-27,8 %
644.604 $-84.752 $
-11,6 %
MORGAN STANLEYMS626.309 $+149.126 $
+31,3 %
477.183 $+54.335 $
+12,8 %
422.848 $+72.616 $
+20,7 %
Accenture plcACN477.842 $+79.583 $
+20,0 %
398.259 $-193.543 $
-32,7 %
591.802 $-43.199 $
-6,8 %
ENTEGRIS INCENTG537.852 $-52.413 $
-8,9 %
590.265 $+99.832 $
+20,4 %
490.433 $+490.433 $
EchoStar CORPSATS580.241 $+580.241 $
FREEPORT-MCMORAN INCFCX551.376 $+72.068 $
+15,0 %
479.308 $+12.645 $
+2,7 %
466.663 $+60.577 $
+14,9 %
HUMANA INCHUM449.508 $-85.402 $
-16,0 %
534.910 $+26.881 $
+5,3 %
508.029 $+82.817 $
+19,5 %
AMGEN INCAMGN508.417 $+65.272 $
+14,7 %
443.145 $+36.087 $
+8,9 %
407.058 $-415 $
-0,1 %
Roblox CorpRBLX484.404 $+484.404 $
COCA COLA COKO439.847 $+27.229 $
+6,6 %
412.618 $-59.116 $
-12,5 %
471.734 $+7.520 $
+1,6 %
Alcoa CorpAA464.762 $+177.106 $
+61,6 %
287.656 $+29.562 $
+11,5 %
258.094 $-8.659 $
-3,2 %
STRYKER CORPSYK442.149 $+11.853 $
+2,8 %
430.296 $+430.296 $
Eaton Corp plcETN375.842 $-11.133 $
-2,9 %
386.975 $+17.847 $
+4,8 %
369.128 $+84.522 $
+29,7 %
Snap IncSNAP359.139 $+359.139 $
WELLTOWER INC.WELL356.210 $+356.210 $
FabrinetFN350.110 $+350.110 $
PEPSICO INCPEP335.733 $+57.067 $
+20,5 %
278.666 $+51.639 $
+22,7 %
227.027 $-69.162 $
-23,4 %
CITIGROUP INCC292.159 $+50.719 $
+21,0 %
241.440 $+38.964 $
+19,2 %
202.476 $-218.749 $
-51,9 %
BOYD GAMING CORPBYD285.554 $-4.054 $
-1,4 %
289.608 $+289.608 $
EXXON MOBIL CORPXOM274.625 $+74.401 $
+37,2 %
200.224 $+200.224 $
TTM TECHNOLOGIES INCTTMI246.813 $+246.813 $
GOLAR LNG LTDGLNG221.772 $-19.072 $
-7,9 %
240.844 $+240.844 $
CHEVRON CORPCVX210.935 $-4.297 $
-2,0 %
215.232 $-24.325 $
-10,2 %
239.557 $+239.557 $
Liberty Broadband CorpLBRDA222.536 $+222.536 $
CVS HEALTH CorpCVS213.806 $+13.711 $
+6,9 %
200.095 $+200.095 $
AbbVie Inc.ABBV208.161 $+208.161 $
AFLAC INCAFL205.737 $-2.109 $
-1,0 %
207.846 $+207.846 $
COGNITION THERAPEUTICS INCCGTX65.937 $+0 $
+0,0 %
65.937 $+50.806 $
+335,8 %
15.131 $-5.422 $
-26,4 %
5.546.698.108 $+1.126.231.819 $
+8,4 %
4.419.885.016 $+471.104.456 $
+19,0 %
3.952.079.587 $+243.929.427 $
+17,3 %
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