Investments: Spartan Planning & Wealth Management

Absolutes institutionelles Investment pro Aktie über die letzten 4 Quartale (13F-Daten).
Hinweis: Das Quartal Q1/2026 ist möglicherweise noch nicht vollständig gemeldet (Einreichungsfrist bis 15.05.2026). Angezeigte QoQ-Veränderungen können daher unvollständig oder verzerrt sein.
Details & Interpretation
Spalten: Investment ($) = Gesamtwert aller institutionellen Positionen in USD. QoQ Veränd. = Differenz zum Vorquartal. Anz. Fonds = Anzahl investierender Fonds.
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AktieTicker2025/Q42025/Q32025/Q2
Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)
126.093.291 $+8.363.524 $
+18,1 %
118.706.651 $+7.119.213 $
+28,2 %
107.934.380 $+22.285.769 $
+23,4 %
BANK OF AMERICA CORP /DE/BAC51.885.064 $-6.912.664 $
-11,8 %
58.797.728 $-7.315.843 $
-11,1 %
66.113.571 $+3.814.583 $
+6,1 %
BlackRock, Inc.BLK20.663.458 $+11.554.868 $
+126,9 %
9.108.590 $+1.914.916 $
+26,6 %
7.193.674 $-275.701 $
-3,7 %
NVIDIA CORPNVDA10.024.005 $+1.065.366 $
+11,9 %
8.958.639 $+1.375.909 $
+18,1 %
7.582.730 $+4.697.763 $
+162,8 %
APPFOLIO INCAPPF8.393.433 $+1.047.343 $
+14,3 %
7.346.090 $+3.963.939 $
+117,2 %
MICROSOFT CORPMSFT3.735.028 $-4.063.255 $
-52,1 %
7.798.283 $+261.527 $
+3,5 %
7.536.756 $+7.536.756 $
ALPHA PRO TECH LTDAPT6.201.278 $+1.792.212 $
+40,6 %
4.409.066 $+2.613.185 $
+145,5 %
1.795.881 $+86.331 $
+5,0 %
AMAZON COM INCAMZN4.579.469 $+385.023 $
+9,2 %
4.194.446 $-81.026 $
-1,9 %
4.275.472 $+2.350.231 $
+122,1 %
JPMORGAN CHASE & COJPM2.016.879 $+293.319 $
+17,0 %
1.723.560 $+141.811 $
+9,0 %
1.581.749 $+223.278 $
+16,4 %
BERKSHIRE HATHAWAY INCBRK-B1.831.657 $+45.925 $
+2,6 %
1.785.732 $+705.380 $
+65,3 %
1.080.352 $-444.957 $
-29,2 %
ELI LILLY & CoLLY1.672.202 $+493.628 $
+41,9 %
EXXON MOBIL CORPXOM1.073.673 $+29.033 $
+2,8 %
1.044.640 $+613.763 $
+142,4 %
430.877 $+36.505 $
+9,3 %
Walmart Inc.WMT1.047.611 $+117.670 $
+12,7 %
929.941 $+23.799 $
+2,6 %
906.142 $+428.038 $
+89,5 %
NETFLIX INCNFLX963.932 $-57.824 $
-5,7 %
1.021.756 $+251.486 $
+32,6 %
JOHNSON & JOHNSONJNJ998.741 $+140.600 $
+16,4 %
858.141 $+180.187 $
+26,6 %
Mastercard IncMA876.326 $-15.016 $
-1,7 %
891.342 $-22.381 $
-2,4 %
913.723 $+76.744 $
+9,2 %
PALATIN TECHNOLOGIES INCPTNT867.065 $+38.513 $
+4,6 %
828.552 $+200.526 $
+31,9 %
628.026 $+628.026 $
AbbVie Inc.ABBV832.048 $+48.441 $
+6,2 %
783.607 $+477.477 $
+156,0 %
306.130 $-325.363 $
-51,5 %
ADVANCED MICRO DEVICES INCAMD787.680 $+279.336 $
+55,0 %
508.344 $+508.344 $
ORACLE CORPORCL340.313 $-442.659 $
-56,5 %
782.972 $+232.680 $
+42,3 %
550.292 $+290.385 $
+111,7 %
GENERAL ELECTRIC COGE681.680 $+77.628 $
+12,9 %
604.052 $+94.935 $
+18,6 %
509.117 $+85.199 $
+20,1 %
COCA COLA COKO611.013 $+186.725 $
+44,0 %
424.288 $-93.167 $
-18,0 %
CHEVRON CORPCVX600.824 $+117.189 $
+24,2 %
CATERPILLAR INCCAT563.142 $+149.925 $
+36,3 %
413.217 $+66.934 $
+19,3 %
346.283 $+346.283 $
GOLDMAN SACHS GROUP INCGS558.198 $+46.119 $
+9,0 %
512.079 $+71.141 $
+16,1 %
440.938 $+440.938 $
MORGAN STANLEYMS501.049 $+64.986 $
+14,9 %
436.063 $+44.599 $
+11,4 %
391.464 $+391.464 $
RTX CorpRTX497.048 $+91.251 $
+22,5 %
405.797 $+27.012 $
+7,1 %
378.785 $+71.743 $
+23,4 %
Walt Disney CoDIS208.276 $-250.065 $
-54,6 %
458.341 $+458.341 $
CITIGROUP INCC450.108 $+62.550 $
+16,1 %
387.558 $+62.811 $
+19,3 %
324.747 $+324.747 $
PEPSICO INCPEP448.069 $+448.069 $
MCDONALDS CORPMCD437.720 $+174.165 $
+66,1 %
263.555 $-148.461 $
-36,0 %
LINDE PLCLIN421.342 $+10.803 $
+2,6 %
410.539 $+44.546 $
+12,2 %
AT&T INC.T402.505 $-17.125 $
-4,1 %
419.630 $+113.980 $
+37,3 %
VERIZON COMMUNICATIONS INCVZ407.342 $+187.703 $
+85,5 %
219.639 $-67.989 $
-23,6 %
INTUITIVE SURGICAL INCISRG406.080 $+197.411 $
+94,6 %
208.669 $+208.669 $
AMERICAN EXPRESS COAXP357.742 $+47.502 $
+15,3 %
310.240 $-75.088 $
-19,5 %
385.328 $+385.328 $
SCHWAB CHARLES CORPSCHW347.702 $+52.972 $
+18,0 %
294.730 $-9.929 $
-3,3 %
304.659 $+42.656 $
+16,3 %
AMGEN INCAMGN344.003 $+107.225 $
+45,3 %
NEXTERA ENERGY INCNEE340.643 $+24.710 $
+7,8 %
315.933 $+315.933 $
BOEING COBA239.049 $-72.178 $
-23,2 %
311.227 $+9.294 $
+3,1 %
301.933 $+301.933 $
PFIZER INCPFE286.649 $+286.649 $
UNITEDHEALTH GROUP INCUNH284.527 $+284.527 $
INTEL CORPINTC277.451 $+277.451 $
Medtronic plcMDT274.924 $+17.490 $
+6,8 %
257.434 $+22.270 $
+9,5 %
DEERE & CODE229.334 $+5.454 $
+2,4 %
3M COMMM219.834 $+8.780 $
+4,2 %
211.054 $+211.054 $
CVS HEALTH CorpCVS216.522 $+7.676 $
+3,7 %
208.846 $+208.846 $
GENERAL DYNAMICS CORPGD208.735 $+208.735 $
126.093.291 $+8.363.524 $
+18,1 %
118.706.651 $+7.119.213 $
+28,2 %
107.934.380 $+22.285.769 $
+23,4 %
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