Investments: Dougherty Wealth Advisers LLC

Absolutes institutionelles Investment pro Aktie über die letzten 4 Quartale (13F-Daten).
Hinweis: Das Quartal Q1/2026 ist möglicherweise noch nicht vollständig gemeldet (Einreichungsfrist bis 15.05.2026). Angezeigte QoQ-Veränderungen können daher unvollständig oder verzerrt sein.
Details & Interpretation
Spalten: Investment ($) = Gesamtwert aller institutionellen Positionen in USD. QoQ Veränd. = Differenz zum Vorquartal. Anz. Fonds = Anzahl investierender Fonds.
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AktieTicker2025/Q42025/Q32025/Q2
Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)
65.759.238 $+15.259.233 $
+1,2 %
50.755.155 $-4.834.121 $
+4,6 %
55.589.276 $+12.789.195 $
+4,8 %
BANK OF AMERICA CORP /DE/BAC49.143.116 $+13.613.488 $
+38,3 %
35.529.628 $-7.075.388 $
-16,6 %
42.605.016 $+12.442.947 $
+41,3 %
APPFOLIO INCAPPF6.780.732 $+1.134.566 $
+20,1 %
5.646.166 $+1.147.609 $
+25,5 %
4.498.557 $-371.865 $
-7,6 %
ALPHA PRO TECH LTDAPT2.793.443 $+624.626 $
+28,8 %
2.168.817 $+583.704 $
+36,8 %
1.585.113 $+191.536 $
+13,7 %
MICROSOFT CORPMSFT1.756.024 $-208.042 $
-10,6 %
1.964.066 $+364.893 $
+22,8 %
1.599.173 $+392.294 $
+32,5 %
JPMORGAN CHASE & COJPM1.187.058 $+25.014 $
+2,2 %
1.162.044 $+89.667 $
+8,4 %
1.072.377 $+165.012 $
+18,2 %
AMAZON COM INCAMZN509.651 $+24.840 $
+5,1 %
484.811 $-9.913 $
-2,0 %
494.724 $+65.688 $
+15,3 %
Bridgewater Bancshares IncBWB438.250 $-1.750 $
-0,4 %
440.000 $+42.250 $
+10,6 %
397.750 $+50.500 $
+14,5 %
FAIR ISAAC CORPFICO377.008 $+43.282 $
+13,0 %
333.726 $-73.909 $
-18,1 %
407.635 $-3.613 $
-0,9 %
JOHNSON & JOHNSONJNJ292.924 $+30.474 $
+11,6 %
262.450 $+46.242 $
+21,4 %
216.208 $-18.528 $
-7,9 %
NEXTERA ENERGY INCNEE262.917 $+15.687 $
+6,3 %
247.230 $+19.879 $
+8,7 %
227.351 $-4.814 $
-2,1 %
Aon plcAON232.548 $-2.438 $
-1,0 %
234.986 $-119 $
-0,1 %
235.105 $-27.895 $
-10,6 %
LOCKHEED MARTIN CORPLMT223.456 $-7.179 $
-3,1 %
230.635 $+16.664 $
+7,8 %
213.971 $+7.591 $
+3,7 %
Liberty Media CorpFWONA105.207 $-108.985 $
-50,9 %
214.192 $+16.600 $
+8,4 %
197.592 $+29.236 $
+17,4 %
UNITEDHEALTH GROUP INCUNH168.356 $-7.747 $
-4,4 %
176.103 $+16.998 $
+10,7 %
159.105 $-108.008 $
-40,4 %
ALLSTATE CORPALL167.977 $-5.246 $
-3,0 %
173.223 $+10.766 $
+6,6 %
162.457 $-4.648 $
-2,8 %
STARBUCKS CORPSBUX157.388 $-729 $
-0,5 %
158.117 $-13.139 $
-7,7 %
171.256 $-12.074 $
-6,6 %
Accenture plcACN141.394 $+11.436 $
+8,8 %
129.958 $-27.557 $
-17,5 %
157.515 $-6.930 $
-4,2 %
AbbVie Inc.ABBV138.008 $-1.842 $
-1,3 %
139.850 $+27.736 $
+24,7 %
112.114 $-14.436 $
-11,4 %
ASTRAZENECA PLCAZN118.590 $+19.621 $
+19,8 %
98.969 $+8.824 $
+9,8 %
90.145 $-4.670 $
-4,9 %
Liberty Broadband CorpLBRDA56.648 $-17.490 $
-23,6 %
74.138 $-40.564 $
-35,4 %
114.702 $+15.382 $
+15,5 %
BERKSHIRE HATHAWAY INCBRK-B114.102 $-20 $
-0,0 %
114.122 $+3.852 $
+3,5 %
110.270 $-15.951 $
-12,6 %
COPART INCCPRT103.926 $-9.475 $
-8,4 %
113.401 $-17.378 $
-13,3 %
BOEING COBA108.343 $+644 $
+0,6 %
107.699 $+3.144 $
+3,0 %
104.555 $+19.451 $
+22,9 %
SBA COMMUNICATIONS CORPSBAC80.273 $+33 $
+0,0 %
80.240 $-17.219 $
-17,7 %
97.459 $+6.155 $
+6,7 %
GRACO INCGGG71.536 $-851 $
-1,2 %
72.387 $+2.072 $
+2,9 %
CDW CorpCDW62.756 $-7.608 $
-10,8 %
70.364 $+7.222 $
+11,4 %
Liberty Live Holdings, Inc.LLYVA63.701 $+63.701 $
BIO-TECHNE CorpTECH60.927 $+3.294 $
+5,7 %
57.633 $+4.331 $
+8,1 %
53.302 $-7.439 $
-12,2 %
SHERWIN WILLIAMS COSHW54.761 $-3.757 $
-6,4 %
58.518 $+490 $
+0,8 %
58.028 $-985 $
-1,7 %
BlackRock, Inc.BLK49.084 $-1.422 $
-2,8 %
50.506 $+3.926 $
+8,4 %
46.580 $+5.514 $
+13,4 %
Medtronic plcMDT48.030 $+410 $
+0,9 %
47.620 $+4.035 $
+9,3 %
43.585 $-1.345 $
-3,0 %
SPS COMMERCE INCSPSC39.631 $+4.084 $
+11,5 %
35.547 $+5.064 $
+16,6 %
30.483 $+1.669 $
+5,8 %
BLACKBAUD INCBLKB37.485 $-587 $
-1,5 %
38.072 $+60 $
+0,2 %
38.012 $+1.278 $
+3,5 %
LAM RESEARCH CORPLRCX34.236 $+7.456 $
+27,8 %
26.780 $+7.312 $
+37,6 %
19.468 $+4.928 $
+33,9 %
AMGEN INCAMGN16.932 $+16.932 $
3M COMMM9.606 $+295 $
+3,2 %
9.311 $+177 $
+1,9 %
9.134 $+322 $
+3,7 %
ADVANCED MICRO DEVICES INCAMD1.499 $-2.546 $
-62,9 %
4.045 $+497 $
+14,0 %
3.548 $+979 $
+38,1 %
ASML HOLDING NVASML3.210 $+3.210 $
Fidelity Ethereum FundFETH2.783 $+2.783 $
Solventum CorpSOLV872 $+69 $
+8,6 %
803 $-31 $
-3,7 %
834 $-2 $
-0,2 %
65.759.238 $+15.259.233 $
+1,2 %
50.755.155 $-4.834.121 $
+4,6 %
55.589.276 $+12.789.195 $
+4,8 %
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