Investments: Total Wealth Planning, LLC

Absolutes institutionelles Investment pro Aktie über die letzten 4 Quartale (13F-Daten).
Hinweis: Das Quartal Q1/2026 ist möglicherweise noch nicht vollständig gemeldet (Einreichungsfrist bis 15.05.2026). Angezeigte QoQ-Veränderungen können daher unvollständig oder verzerrt sein.
Details & Interpretation
Spalten: Investment ($) = Gesamtwert aller institutionellen Positionen in USD. QoQ Veränd. = Differenz zum Vorquartal. Anz. Fonds = Anzahl investierender Fonds.
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AktieTicker2025/Q42025/Q32025/Q2
Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)
18.361.104 $-312.578.216 $
-71,2 %
375.636.940 $+34.367.613 $
+21,5 %
341.472.916 $+67.551.518 $
+17,5 %
BANK OF AMERICA CORP /DE/BAC17.032.719 $-294.156.584 $
-94,5 %
311.189.303 $+28.008.368 $
+9,9 %
283.180.935 $+28.879.056 $
+11,4 %
ELI LILLY & CoLLY24.376.659 $+208.558 $
+0,9 %
24.168.101 $+24.168.101 $
BlackRock, Inc.BLK931.841 $-17.054.120 $
-94,8 %
17.985.961 $+1.687.275 $
+10,4 %
16.298.686 $+5.153.168 $
+46,2 %
SPS COMMERCE INCSPSC7.627.232 $+1.911.440 $
+33,4 %
5.715.792 $+5.715.792 $
PROCTER & GAMBLE CoPG3.630.426 $+157.312 $
+4,5 %
3.473.114 $-170.419 $
-4,7 %
JPMORGAN CHASE & COJPM2.826.253 $+246.400 $
+9,6 %
2.579.853 $+2.579.853 $
CHEVRON CORPCVX1.702.901 $+137.552 $
+8,8 %
1.565.349 $-283.695 $
-15,3 %
APPFOLIO INCAPPF279.744 $-1.350.912 $
-82,8 %
1.630.656 $+556.901 $
+51,9 %
1.073.755 $-67.849 $
-5,9 %
MICROSOFT CORPMSFT771.746 $+180.268 $
+30,5 %
591.478 $+175.640 $
+42,2 %
INTUITIVE SURGICAL INCISRG770.577 $+770.577 $
NVIDIA CORPNVDA587.167 $+235.631 $
+67,0 %
351.536 $+92.712 $
+35,8 %
AMAZON COM INCAMZN475.369 $+158.789 $
+50,2 %
316.580 $+30.617 $
+10,7 %
EXXON MOBIL CORPXOM385.718 $+16.934 $
+4,6 %
368.784 $+95.959 $
+35,2 %
UNILEVER PLCUL343.409 $-10.949 $
-3,1 %
354.358 $+354.358 $
JOHNSON & JOHNSONJNJ326.176 $+16.763 $
+5,4 %
309.413 $-21.213 $
-6,4 %
3M COMMM310.360 $+5.880 $
+1,9 %
304.480 $+304.480 $
BERKSHIRE HATHAWAY INCBRK-B304.660 $+34.086 $
+12,6 %
270.574 $+42.630 $
+18,7 %
NETFLIX INCNFLX258.967 $-19.572 $
-7,0 %
278.539 $+278.539 $
CUMMINS INCCMI203.589 $+203.589 $
URANIUM ENERGY CORPUEC116.800 $-16.600 $
-12,4 %
133.400 $+65.400 $
+96,2 %
68.000 $+20.200 $
+42,3 %
18.361.104 $-312.578.216 $
-71,2 %
375.636.940 $+34.367.613 $
+21,5 %
341.472.916 $+67.551.518 $
+17,5 %
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