Investments: CM WEALTH ADVISORS LLC

Absolutes institutionelles Investment pro Aktie über die letzten 4 Quartale (13F-Daten).
Hinweis: Das Quartal Q1/2026 ist möglicherweise noch nicht vollständig gemeldet (Einreichungsfrist bis 15.05.2026). Angezeigte QoQ-Veränderungen können daher unvollständig oder verzerrt sein.
Details & Interpretation
Spalten: Investment ($) = Gesamtwert aller institutionellen Positionen in USD. QoQ Veränd. = Differenz zum Vorquartal. Anz. Fonds = Anzahl investierender Fonds.
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AktieTicker2025/Q42025/Q32025/Q2
Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)
395.480.482 $+62.252.763 $
+45,2 %
333.613.054 $+36.415.183 $
+5,6 %
296.978.765 $+21.313.194 $
-0,5 %
BANK OF AMERICA CORP /DE/BAC316.044.437 $+28.913.709 $
+10,1 %
287.130.728 $+30.217.153 $
+11,8 %
256.913.575 $+19.630.633 $
+8,3 %
NVIDIA CORPNVDA16.883.286 $+4.187.702 $
+33,0 %
12.695.584 $+1.945.183 $
+18,1 %
10.750.401 $+2.100.987 $
+24,3 %
APPFOLIO INCAPPF11.006.796 $+3.464.146 $
+45,9 %
7.542.650 $+1.054.764 $
+16,3 %
6.487.886 $-227.992 $
-3,4 %
ALPHA PRO TECH LTDAPT9.778.019 $+4.467.771 $
+84,1 %
5.310.248 $+1.242.521 $
+30,5 %
4.067.727 $+169.881 $
+4,4 %
MICROSOFT CORPMSFT8.790.761 $+2.859.198 $
+48,2 %
5.931.563 $-400.466 $
-6,3 %
6.332.029 $+622.722 $
+10,9 %
ELI LILLY & CoLLY3.142.364 $+1.845.264 $
+142,3 %
1.297.100 $-28.101 $
-2,1 %
1.325.201 $-78.846 $
-5,6 %
AMAZON COM INCAMZN2.971.577 $+2.327.139 $
+361,1 %
644.438 $-570.105 $
-46,9 %
1.214.543 $+437.141 $
+56,2 %
JPMORGAN CHASE & COJPM1.906.898 $+618.997 $
+48,1 %
1.287.901 $+104.198 $
+8,8 %
1.183.703 $+48.209 $
+4,2 %
US BANCORP \DE\USB1.781.167 $+1.781.167 $
ISHARES GOLD TRUSTIAU1.707.249 $+176.678 $
+11,5 %
1.530.571 $+1.530.571 $
BERKSHIRE HATHAWAY INCBRK-B1.404.404 $+925.796 $
+193,4 %
478.608 $+16.155 $
+3,5 %
462.453 $-44.563 $
-8,8 %
NETFLIX INCNFLX1.077.959 $+1.077.959 $
EXXON MOBIL CORPXOM1.058.992 $+372.795 $
+54,3 %
686.197 $+30.126 $
+4,6 %
656.071 $-430.711 $
-39,6 %
PROCTER & GAMBLE CoPG933.091 $+144.406 $
+18,3 %
788.685 $-24.484 $
-3,0 %
813.169 $-281.268 $
-25,7 %
Mastercard IncMA917.975 $+221.752 $
+31,9 %
696.223 $+8.408 $
+1,2 %
687.815 $+16.916 $
+2,5 %
CAMECO CORPCCJ914.900 $+914.900 $
AbbVie Inc.ABBV892.253 $+112.658 $
+14,5 %
779.595 $+154.612 $
+24,7 %
624.983 $-80.471 $
-11,4 %
MCDONALDS CORPMCD865.239 $+128.306 $
+17,4 %
736.933 $+28.421 $
+4,0 %
708.512 $-81.472 $
-10,3 %
INTUITIVE SURGICAL INCISRG823.487 $+823.487 $
SHERWIN WILLIAMS COSHW654.217 $-110.671 $
-14,5 %
764.888 $+23.917 $
+3,2 %
740.971 $-109.656 $
-12,9 %
CHEVRON CORPCVX720.442 $+132.669 $
+22,6 %
587.773 $+45.799 $
+8,5 %
541.974 $-210.831 $
-28,0 %
JOHNSON & JOHNSONJNJ587.324 $+134.158 $
+29,6 %
453.166 $+79.845 $
+21,4 %
373.321 $-250.072 $
-40,1 %
PEPSICO INCPEP582.846 $+122.905 $
+26,7 %
459.941 $+27.510 $
+6,4 %
432.431 $-89.210 $
-17,1 %
SPS COMMERCE INCSPSC524.714 $-54.347 $
-9,4 %
579.061 $+579.061 $
ASML HOLDING NVASML569.166 $+569.166 $
Bank of New York Mellon CorpBK544.800 $+89.250 $
+19,6 %
455.550 $+36.200 $
+8,6 %
BlackRock, Inc.BLK476.112 $+4.974 $
+1,1 %
471.138 $+24.810 $
+5,6 %
446.328 $+159.935 $
+55,8 %
Walmart Inc.WMT442.672 $+442.672 $
MORGAN STANLEYMS421.279 $+140.556 $
+50,1 %
280.723 $+31.964 $
+12,8 %
248.759 $+42.720 $
+20,7 %
FISERV INCFISV310.721 $-104.787 $
-25,2 %
415.508 $-116.692 $
-21,9 %
LAM RESEARCH CORPLRCX414.542 $+186.470 $
+81,8 %
228.072 $+228.072 $
TransDigm Group INCTDG396.295 $+396.295 $
CSX CORPCSX281.409 $-102.099 $
-26,6 %
383.508 $+31.104 $
+8,8 %
352.404 $+34.560 $
+10,9 %
COCA COLA COKO358.638 $+119.320 $
+49,9 %
239.318 $-12.301 $
-4,9 %
251.619 $-3.072 $
-1,2 %
BOSTON SCIENTIFIC CORPBSX352.795 $+352.795 $
DEERE & CODE337.778 $+337.778 $
NUCOR CORPNUE318.011 $+318.011 $
FAIR ISAAC CORPFICO316.146 $+316.146 $
RTX CorpRTX311.780 $+50.304 $
+19,2 %
INTEL CORPINTC311.731 $+14.881 $
+5,0 %
296.850 $+77.744 $
+35,5 %
Medtronic plcMDT310.632 $+310.632 $
NEXTERA ENERGY INCNEE305.064 $+305.064 $
PFIZER INCPFE305.050 $+305.050 $
STARBUCKS CORPSBUX299.788 $+299.788 $
NVR INCNVR291.711 $+291.711 $
UNITEDHEALTH GROUP INCUNH281.584 $+19.709 $
+7,5 %
STRYKER CORPSYK262.321 $-18.380 $
-6,5 %
280.701 $+16.553 $
+6,3 %
GENERAL ELECTRIC COGE274.775 $+274.775 $
VERIZON COMMUNICATIONS INCVZ269.551 $+269.551 $
PALATIN TECHNOLOGIES INCPTNT266.447 $+266.447 $
Walt Disney CoDIS266.144 $+266.144 $
FEDEX CORPFDX244.441 $+244.441 $
CONOCOPHILLIPSCOP231.778 $+231.778 $
ADVANCED MICRO DEVICES INCAMD225.510 $+225.510 $
ORACLE CORPORCL218.299 $+9.143 $
+4,4 %
LINDE PLCLIN203.814 $-9.936 $
-4,6 %
213.750 $+2.619 $
+1,2 %
211.131 $+1.593 $
+0,8 %
SYSCO CORPSYY207.143 $+207.143 $
395.480.482 $+62.252.763 $
+45,2 %
333.613.054 $+36.415.183 $
+5,6 %
296.978.765 $+21.313.194 $
-0,5 %
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