Investments: Bernardo Wealth Planning LLC

Absolutes institutionelles Investment pro Aktie über die letzten 4 Quartale (13F-Daten).
Hinweis: Das Quartal Q1/2026 ist möglicherweise noch nicht vollständig gemeldet (Einreichungsfrist bis 15.05.2026). Angezeigte QoQ-Veränderungen können daher unvollständig oder verzerrt sein.
Details & Interpretation
Spalten: Investment ($) = Gesamtwert aller institutionellen Positionen in USD. QoQ Veränd. = Differenz zum Vorquartal. Anz. Fonds = Anzahl investierender Fonds.
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AktieTicker2025/Q42025/Q32025/Q2
Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)
405.227.054 $+13.203.462 $
+3.426,4 %
392.732.864 $+392.382.224 $
+108.919,3 %
350.640 $+28.755 $
+4,9 %
BANK OF AMERICA CORP /DE/BAC342.295.278 $+8.937.442 $
+2,7 %
333.357.836 $+333.058.008 $
+111.083,0 %
299.828 $+27.241 $
+10,0 %
BlackRock, Inc.BLK29.316.100 $+966.830 $
+3,4 %
28.349.270 $+28.324.795 $
+115.729,5 %
24.475 $+382 $
+1,6 %
APPFOLIO INCAPPF10.806.471 $+792.746 $
+7,9 %
10.013.725 $+10.005.716 $
+124.930,9 %
8.009 $-1.072 $
-11,8 %
AMAZON COM INCAMZN4.197.693 $+352.803 $
+9,2 %
3.844.890 $+3.841.050 $
+100.027,3 %
3.840 $+493 $
+14,7 %
ALPHA PRO TECH LTDAPT3.544.953 $+907.170 $
+34,4 %
2.637.783 $+2.635.961 $
+144.674,0 %
1.822 $+137 $
+8,1 %
NVIDIA CORPNVDA2.123.015 $+278.108 $
+15,1 %
1.844.907 $+1.843.523 $
+133.202,5 %
1.384 $+347 $
+33,5 %
MICROSOFT CORPMSFT2.028.446 $-73.898 $
-3,5 %
2.102.344 $+2.100.395 $
+107.767,8 %
1.949 $+616 $
+46,2 %
JOHNSON & JOHNSONJNJ1.425.269 $+184.995 $
+14,9 %
1.240.274 $+1.239.265 $
+122.821,1 %
1.009 $-68 $
-6,3 %
BERKSHIRE HATHAWAY INCBRK-B801.727 $+147.662 $
+22,6 %
654.065 $+653.445 $
+105.394,4 %
620 $-104 $
-14,4 %
JPMORGAN CHASE & COJPM801.384 $+31.237 $
+4,1 %
770.147 $+769.443 $
+109.295,9 %
704 $+127 $
+22,0 %
Walmart Inc.WMT793.736 $+70.000 $
+9,7 %
723.736 $+723.059 $
+106.803,4 %
677 $+61 $
+9,9 %
EXXON MOBIL CORPXOM705.126 $+51.721 $
+7,9 %
653.405 $+652.787 $
+105.629,0 %
618 $-58 $
-8,6 %
NETFLIX INCNFLX517.836 $-147.565 $
-22,2 %
665.401 $+664.673 $
+91.301,2 %
728 $+231 $
+46,5 %
CHEVRON CORPCVX642.036 $+20.792 $
+3,3 %
621.244 $+620.693 $
+112.648,5 %
551 $-83 $
-13,1 %
MCDONALDS CORPMCD571.196 $+5.808 $
+1,0 %
565.388 $+564.840 $
+103.073,0 %
548 $-34 $
-5,8 %
AbbVie Inc.ABBV444.809 $-489 $
-0,1 %
445.298 $+444.944 $
+125.690,4 %
354 $-35 $
-9,0 %
BOSTON SCIENTIFIC CORPBSX408.575 $-7.817 $
-1,9 %
416.392 $+415.893 $
+83.345,3 %
499 $+34 $
+7,3 %
SPS COMMERCE INCSPSC412.559 $+10.167 $
+2,5 %
402.392 $+402.079 $
+128.459,7 %
313 $+17 $
+5,7 %
ELI LILLY & CoLLY399.142 $+134.071 $
+50,6 %
265.071 $+264.842 $
+115.651,5 %
229 $+1 $
+0,4 %
ADVANCED MICRO DEVICES INCAMD355.720 $+355.720 $
ORACLE CORPORCL299.577 $-41.848 $
-12,3 %
341.425 $+341.160 $
+128.739,6 %
265 $+265 $
RTX CorpRTX333.866 $+33.106 $
+11,0 %
300.760 $+300.506 $
+118.309,4 %
254 $+25 $
+10,9 %
PROCTER & GAMBLE CoPG275.008 $-20.121 $
-6,8 %
295.129 $+294.826 $
+97.302,3 %
303 $-14 $
-4,4 %
SCHWAB CHARLES CORPSCHW292.936 $+14.832 $
+5,3 %
278.104 $+277.843 $
+106.453,3 %
261 $+44 $
+20,3 %
UNITEDHEALTH GROUP INCUNH233.200 $-40.426 $
-14,8 %
273.626 $+273.384 $
+112.968,6 %
242 $-194 $
-44,5 %
Strategy IncMSTR249.391 $+249.079 $
+79.833,0 %
312 $+98 $
+45,8 %
PALATIN TECHNOLOGIES INCPTNT241.207 $+21.573 $
+9,8 %
219.634 $+219.634 $
WEYERHAEUSER COWY240.463 $+240.216 $
+97.253,4 %
247 $-37 $
-13,0 %
Constellation Energy CorpCEG222.207 $+18.513 $
+9,1 %
203.694 $+203.694 $
Walt Disney CoDIS219.810 $-1.295 $
-0,6 %
221.105 $+220.861 $
+90.516,8 %
244 $+244 $
AMGEN INCAMGN209.580 $+209.376 $
+102.635,3 %
LOCKHEED MARTIN CORPLMT202.420 $-6.004 $
-2,9 %
208.424 $+208.424 $
ROPER TECHNOLOGIES INCROP203.661 $+203.428 $
+87.308,2 %
233 $-12 $
-4,9 %
MORGAN STANLEYMS106.172 $-1.747 $
-1,6 %
107.919 $+107.813 $
+101.710,4 %
106 $+106 $
GERON CORPGERN15.961 $+15.945 $
+99.656,3 %
16 $-3 $
-15,8 %
405.227.054 $+13.203.462 $
+3.426,4 %
392.732.864 $+392.382.224 $
+108.919,3 %
350.640 $+28.755 $
+4,9 %
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