Investments: Summit Wealth Group, LLC

Absolutes institutionelles Investment pro Aktie über die letzten 4 Quartale (13F-Daten).
Hinweis: Das Quartal Q1/2026 ist möglicherweise noch nicht vollständig gemeldet (Einreichungsfrist bis 15.05.2026). Angezeigte QoQ-Veränderungen können daher unvollständig oder verzerrt sein.
Details & Interpretation
Spalten: Investment ($) = Gesamtwert aller institutionellen Positionen in USD. QoQ Veränd. = Differenz zum Vorquartal. Anz. Fonds = Anzahl investierender Fonds.
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AktieTicker2025/Q42025/Q32025/Q2
Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)
213.952.314 $+9.333.419 $
+3.837,1 %
204.618.679 $+204.426.239 $
+108.699,1 %
192.948 $+25.631 $
+17,4 %
BANK OF AMERICA CORP /DE/BAC157.477.239 $+6.249.168 $
+4,1 %
151.228.071 $+151.085.705 $
+106.124,9 %
142.366 $+3.951 $
+2,9 %
BlackRock, Inc.BLK30.953.822 $+350.262 $
+1,1 %
30.603.560 $+30.573.822 $
+102.810,6 %
29.738 $+18.909 $
+174,6 %
APPFOLIO INCAPPF5.307.523 $+481.266 $
+10,0 %
4.826.257 $+4.822.333 $
+122.893,3 %
3.924 $-592 $
-13,1 %
NVIDIA CORPNVDA4.729.267 $+341.279 $
+7,8 %
4.387.988 $+4.384.272 $
+117.983,6 %
3.716 $+1.147 $
+44,6 %
MICROSOFT CORPMSFT3.251.842 $-81.564 $
-2,4 %
3.333.406 $+3.330.097 $
+100.637,6 %
3.309 $+875 $
+35,9 %
ALPHA PRO TECH LTDAPT1.853.415 $+480.954 $
+35,0 %
1.372.461 $+1.371.436 $
+133.798,6 %
1.025 $+90 $
+9,6 %
AMAZON COM INCAMZN1.319.829 $+173.234 $
+15,1 %
1.146.595 $+1.145.437 $
+98.915,1 %
1.158 $+163 $
+16,4 %
PROCTER & GAMBLE CoPG1.107.323 $-53.616 $
-4,6 %
1.160.939 $+1.159.733 $
+96.163,6 %
1.206 $-61 $
-4,8 %
JPMORGAN CHASE & COJPM953.156 $+85.531 $
+9,9 %
867.625 $+866.818 $
+107.412,4 %
807 $+161 $
+24,9 %
MICRON TECHNOLOGY INCMU884.486 $+381.689 $
+75,9 %
502.797 $+502.427 $
+135.791,1 %
370 $+109 $
+41,8 %
GENERAL ELECTRIC COGE593.240 $+45.472 $
+8,3 %
547.768 $+547.292 $
+114.977,3 %
476 $+128 $
+36,8 %
UNITEDHEALTH GROUP INCUNH543.031 $-24.988 $
-4,4 %
568.019 $+567.506 $
+110.625,0 %
513 $-349 $
-40,5 %
ORACLE CORPORCL422.760 $-142.251 $
-25,2 %
565.011 $+564.572 $
+128.604,1 %
439 $+158 $
+56,2 %
MORGAN STANLEYMS562.003 $+87.400 $
+18,4 %
474.603 $+474.182 $
+112.632,3 %
421 $+72 $
+20,6 %
EXXON MOBIL CORPXOM472.840 $+40.739 $
+9,4 %
432.101 $+431.670 $
+100.155,5 %
431 $+11 $
+2,6 %
RTX CorpRTX469.137 $+59.848 $
+14,6 %
409.289 $+408.932 $
+114.546,8 %
357 $+33 $
+10,2 %
JOHNSON & JOHNSONJNJ388.801 $+67.184 $
+20,9 %
321.617 $+321.350 $
+120.355,8 %
267 $-9 $
-3,3 %
ELI LILLY & CoLLY357.868 $+103.789 $
+40,8 %
254.079 $+253.819 $
+97.622,7 %
260 $-29 $
-10,0 %
PEPSICO INCPEP356.680 $+7.655 $
+2,2 %
349.025 $+348.697 $
+106.310,1 %
328 $-26 $
-7,3 %
CHEVRON CORPCVX344.142 $+3.125 $
+0,9 %
341.017 $+340.703 $
+108.504,1 %
314 $-65 $
-17,2 %
LOCKHEED MARTIN CORPLMT277.544 $-8.489 $
-3,0 %
286.033 $+285.768 $
+107.837,0 %
265 $+10 $
+3,9 %
CATERPILLAR INCCAT264.093 $+51.761 $
+24,4 %
212.332 $+212.017 $
+67.307,0 %
315 $+315 $
GOLDMAN SACHS GROUP INCGS227.661 $+227.661 $
Eaton Corp plcETN202.254 $-23.419 $
-10,4 %
225.673 $+225.458 $
+104.864,2 %
215 $+215 $
Mastercard IncMA222.072 $+222.072 $
CONOCOPHILLIPSCOP206.878 $+206.662 $
+95.676,9 %
PFIZER INCPFE203.408 $+995 $
+0,5 %
202.413 $+202.193 $
+91.905,9 %
220 $+220 $
SHERWIN WILLIAMS COSHW307 $-6 $
-1,9 %
STRYKER CORPSYK201 $+201 $
213.952.314 $+9.333.419 $
+3.837,1 %
204.618.679 $+204.426.239 $
+108.699,1 %
192.948 $+25.631 $
+17,4 %
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