Investments: Dynamic Wealth Strategies, LLC

Absolutes institutionelles Investment pro Aktie über die letzten 4 Quartale (13F-Daten).
Hinweis: Das Quartal Q1/2026 ist möglicherweise noch nicht vollständig gemeldet (Einreichungsfrist bis 15.05.2026). Angezeigte QoQ-Veränderungen können daher unvollständig oder verzerrt sein.
Details & Interpretation
Spalten: Investment ($) = Gesamtwert aller institutionellen Positionen in USD. QoQ Veränd. = Differenz zum Vorquartal. Anz. Fonds = Anzahl investierender Fonds.
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AktieTicker2025/Q42025/Q32025/Q2
Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)
116.244.058 $+9.083.016 $
+9,3 %
107.167.170 $+12.007.430 $
+11,1 %
95.159.811 $+95.159.811 $
BANK OF AMERICA CORP /DE/BAC89.437.445 $+6.194.539 $
+7,4 %
83.242.906 $+11.224.896 $
+15,6 %
72.018.010 $+72.018.010 $
BlackRock, Inc.BLK14.220.290 $+525.495 $
+3,8 %
13.694.795 $-756.528 $
-5,2 %
14.451.323 $+14.451.323 $
ALPHA PRO TECH LTDAPT1.405.683 $+482.875 $
+52,3 %
922.808 $+309.704 $
+50,5 %
613.104 $+613.104 $
MICROSOFT CORPMSFT1.097.817 $+217.302 $
+24,7 %
880.515 $+157.281 $
+21,7 %
723.234 $+723.234 $
APPFOLIO INCAPPF884.361 $+136.003 $
+18,2 %
748.358 $+171.010 $
+29,6 %
577.348 $+577.348 $
NVIDIA CORPNVDA861.257 $+250.954 $
+41,1 %
610.303 $+135.227 $
+28,5 %
475.076 $+475.076 $
AMAZON COM INCAMZN739.086 $+117.703 $
+18,9 %
621.383 $+77.954 $
+14,3 %
543.429 $+543.429 $
JPMORGAN CHASE & COJPM492.030 $+16.046 $
+3,4 %
475.984 $+77.358 $
+19,4 %
398.626 $+398.626 $
SPS COMMERCE INCSPSC482.706 $+30.193 $
+6,7 %
452.513 $+64.464 $
+16,6 %
388.049 $+388.049 $
LAM RESEARCH CORPLRCX418.364 $+95.263 $
+29,5 %
323.101 $+52.690 $
+19,5 %
270.411 $+270.411 $
Walmart Inc.WMT386.816 $+94.950 $
+32,5 %
291.866 $+17.495 $
+6,4 %
274.371 $+274.371 $
EXXON MOBIL CORPXOM373.896 $+106.791 $
+40,0 %
267.105 $+17.656 $
+7,1 %
249.449 $+249.449 $
LOCKHEED MARTIN CORPLMT362.753 $+48.750 $
+15,5 %
314.003 $+81.044 $
+34,8 %
232.959 $+232.959 $
CHEVRON CORPCVX337.893 $+82.286 $
+32,2 %
255.607 $+39.390 $
+18,2 %
216.217 $+216.217 $
ANALOG DEVICES INCADI333.576 $+31.365 $
+10,4 %
302.211 $+9.446 $
+3,2 %
292.765 $+292.765 $
BERKSHIRE HATHAWAY INCBRK-B279.473 $+73.350 $
+35,6 %
206.123 $+36.103 $
+21,2 %
170.020 $+170.020 $
KLA CORPKLAC235.726 $-11.273 $
-4,6 %
246.999 $+15.002 $
+6,5 %
231.997 $+231.997 $
BORGWARNER INCBWA236.610 $+42.966 $
+22,2 %
193.644 $+26.110 $
+15,6 %
167.534 $+167.534 $
ELI LILLY & CoLLY232.131 $+70.375 $
+43,5 %
161.756 $+58.858 $
+57,2 %
102.898 $+102.898 $
SCHWAB CHARLES CORPSCHW229.493 $+114.452 $
+99,5 %
115.041 $-3.936 $
-3,3 %
118.977 $+118.977 $
METLIFE INCMET211.954 $+42.354 $
+25,0 %
169.600 $+169.600 $
NEXTERA ENERGY INCNEE198.211 $+50.402 $
+34,1 %
147.809 $+38.195 $
+34,8 %
109.614 $+109.614 $
DOMINOS PIZZA INCDPZ193.404 $+32.808 $
+20,4 %
160.596 $+14.602 $
+10,0 %
145.994 $+145.994 $
AFLAC INCAFL98.030 $-1.271 $
-1,3 %
99.301 $-90.632 $
-47,7 %
189.933 $+189.933 $
PPL CorpPPL187.847 $+38.427 $
+25,7 %
149.420 $+20.943 $
+16,3 %
128.477 $+128.477 $
JOHNSON & JOHNSONJNJ184.806 $+30.351 $
+19,7 %
154.455 $+17.438 $
+12,7 %
137.017 $+137.017 $
Medtronic plcMDT78.577 $-101.236 $
-56,3 %
179.813 $+10.878 $
+6,4 %
168.935 $+168.935 $
BOSTON SCIENTIFIC CORPBSX169.246 $+169.246 $
ADVANCED MICRO DEVICES INCAMD122.071 $+16.099 $
+15,2 %
105.972 $-48.983 $
-31,6 %
154.955 $+154.955 $
GENTEX CORPGNTX135.734 $+135.734 $
Public StoragePSA125.598 $+25.367 $
+25,3 %
100.231 $+4.869 $
+5,1 %
95.362 $+95.362 $
RTX CorpRTX119.393 $+10.461 $
+9,6 %
108.932 $+13.873 $
+14,6 %
95.059 $+95.059 $
COCA COLA COKO114.582 $+71.209 $
+164,2 %
43.373 $-2.898 $
-6,3 %
46.271 $+46.271 $
MCKESSON CORPMCK53.319 $-1.531 $
-2,8 %
54.850 $-50.670 $
-48,0 %
105.520 $+105.520 $
UNITEDHEALTH GROUP INCUNH49.186 $-55.095 $
-52,8 %
104.281 $+25.353 $
+32,1 %
78.928 $+78.928 $
Constellation Energy CorpCEG100.682 $+2.948 $
+3,0 %
97.734 $+1.874 $
+2,0 %
95.860 $+95.860 $
PROCTER & GAMBLE CoPG83.836 $-6.049 $
-6,7 %
89.885 $-3.317 $
-3,6 %
93.202 $+93.202 $
EMERSON ELECTRIC COEMR70.474 $-11.907 $
-14,5 %
82.381 $-1.350 $
-1,6 %
83.731 $+83.731 $
MCDONALDS CORPMCD81.603 $+464 $
+0,6 %
81.139 $+3.130 $
+4,0 %
78.009 $+78.009 $
GENERAL ELECTRIC COGE64.070 $+1.499 $
+2,4 %
62.571 $+9.034 $
+16,9 %
53.537 $+53.537 $
PEPSICO INCPEP14.352 $-49.548 $
-77,5 %
63.900 $+34.191 $
+115,1 %
29.709 $+29.709 $
SYNOPSYS INCSNPS30.062 $-25.198 $
-45,6 %
55.260 $-7.287 $
-11,7 %
62.547 $+62.547 $
AbbVie Inc.ABBV45.698 $-610 $
-1,3 %
46.308 $+9.184 $
+24,7 %
37.124 $+37.124 $
Phillips 66PSX42.583 $-2.304 $
-5,1 %
44.887 $+5.518 $
+14,0 %
39.369 $+39.369 $
BOEING COBA40.384 $+240 $
+0,6 %
40.144 $+1.171 $
+3,0 %
38.973 $+38.973 $
KROGER COKR34.926 $-2.756 $
-7,3 %
37.682 $-2.415 $
-6,0 %
40.097 $+40.097 $
AT&T INC.T33.931 $-4.645 $
-12,0 %
38.576 $-956 $
-2,4 %
39.532 $+39.532 $
STARBUCKS CORPSBUX35.958 $-166 $
-0,5 %
36.124 $-3.002 $
-7,7 %
39.126 $+39.126 $
Mastercard IncMA37.678 $+137 $
+0,4 %
37.541 $+453 $
+1,2 %
37.088 $+37.088 $
ISHARES GOLD TRUSTIAU36.202 $+3.747 $
+11,5 %
32.455 $+4.642 $
+16,7 %
27.813 $+27.813 $
MORGAN STANLEYMS35.745 $+13.854 $
+63,3 %
21.891 $+6.396 $
+41,3 %
15.495 $+15.495 $
AMGEN INCAMGN32.731 $+4.511 $
+16,0 %
28.220 $+299 $
+1,1 %
27.921 $+27.921 $
COMCAST CORPCMCSA21.401 $-5.526 $
-20,5 %
26.927 $-3.659 $
-12,0 %
30.586 $+30.586 $
VERIZON COMMUNICATIONS INCVZ10.793 $-17.555 $
-61,9 %
28.348 $+439 $
+1,6 %
27.909 $+27.909 $
REALTY INCOME CORPO28.241 $+3.864 $
+15,9 %
24.377 $+1.506 $
+6,6 %
22.871 $+22.871 $
PFIZER INCPFE26.519 $-617 $
-2,3 %
27.136 $+1.320 $
+5,1 %
25.816 $+25.816 $
DOLLAR GENERAL CORPDG8.232 $-16.159 $
-66,2 %
24.391 $-2.603 $
-9,6 %
26.994 $+26.994 $
WEYERHAEUSER COWY23.193 $-1.076 $
-4,4 %
24.269 $-882 $
-3,5 %
25.151 $+25.151 $
RAYONIER INCRYN21.369 $-3.632 $
-14,5 %
25.001 $+9.719 $
+63,6 %
15.282 $+15.282 $
STERIS plcSTE24.084 $+577 $
+2,5 %
23.507 $+686 $
+3,0 %
22.821 $+22.821 $
EQUINIX INCEQIX22.985 $-512 $
-2,2 %
23.497 $+8.383 $
+55,5 %
15.114 $+15.114 $
EQUITY RESIDENTIALEQR20.362 $+3.985 $
+24,3 %
16.377 $-698 $
-4,1 %
17.075 $+17.075 $
Walt Disney CoDIS17.976 $+457 $
+2,6 %
17.519 $-1.455 $
-7,7 %
18.974 $+18.974 $
INTEL CORPINTC15.725 $+2.836 $
+22,0 %
12.889 $+2.427 $
+23,2 %
10.462 $+10.462 $
AMERICOLD REALTY TRUSTCOLD11.227 $+541 $
+5,1 %
10.686 $-3.832 $
-26,4 %
14.518 $+14.518 $
ASML HOLDING NVASML13.908 $+1.323 $
+10,5 %
12.585 $+2.167 $
+20,8 %
10.418 $+10.418 $
EXELON CORPEXC12.162 $-396 $
-3,2 %
12.558 $+444 $
+3,7 %
12.114 $+12.114 $
CARDINAL HEALTH INCCAH10.070 $+2.379 $
+30,9 %
7.691 $-541 $
-6,6 %
8.232 $+8.232 $
IDACORP INCIDA9.492 $-419 $
-4,2 %
9.911 $+1.252 $
+14,5 %
8.659 $+8.659 $
CARNIVAL CORPCCL9.162 $+489 $
+5,6 %
8.673 $+237 $
+2,8 %
8.436 $+8.436 $
INTUITIVE SURGICAL INCISRG8.495 $+1.787 $
+26,6 %
6.708 $-1.443 $
-17,7 %
8.151 $+8.151 $
CVS HEALTH CorpCVS8.492 $+425 $
+5,3 %
8.067 $+686 $
+9,3 %
7.381 $+7.381 $
EXACT SCIENCES CORPEXAS6.128 $+176 $
+3,0 %
5.952 $+5.952 $
CYTOKINETICS INCCYTK4.321 $+584 $
+15,6 %
3.737 $+1.490 $
+66,3 %
2.247 $+2.247 $
ACADIA PHARMACEUTICALS INCACAD3.499 $+703 $
+25,1 %
2.796 $-30 $
-1,1 %
2.826 $+2.826 $
NOVAVAX INCNVAX806 $-234 $
-22,5 %
1.040 $+284 $
+37,6 %
756 $+756 $
Sabre CorpSABR680 $+680 $
ORACLE CORPORCL585 $+585 $
NICOLET BANKSHARES INCNIC71 $+71 $
116.244.058 $+9.083.016 $
+9,3 %
107.167.170 $+12.007.430 $
+11,1 %
95.159.811 $+95.159.811 $
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