Investments: ENCOMPASS WEALTH ADVISORS, LLC

Absolutes institutionelles Investment pro Aktie über die letzten 4 Quartale (13F-Daten).
Hinweis: Das Quartal Q1/2026 ist möglicherweise noch nicht vollständig gemeldet (Einreichungsfrist bis 15.05.2026). Angezeigte QoQ-Veränderungen können daher unvollständig oder verzerrt sein.
Details & Interpretation
Spalten: Investment ($) = Gesamtwert aller institutionellen Positionen in USD. QoQ Veränd. = Differenz zum Vorquartal. Anz. Fonds = Anzahl investierender Fonds.
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AktieTicker2025/Q42025/Q32025/Q2
Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)
269.837.831 $+2.460.823 $
-0,8 %
269.511.119 $+18.684.124 $
+8,2 %
250.826.995 $+25.119.152 $
+10,8 %
BANK OF AMERICA CORP /DE/BAC206.864.655 $+2.953.252 $
+1,4 %
203.911.403 $+12.937.944 $
+6,8 %
190.973.459 $+19.129.658 $
+11,1 %
BlackRock, Inc.BLK14.495.190 $+883.590 $
+6,5 %
13.611.600 $+1.214.226 $
+9,8 %
12.397.374 $+1.756.591 $
+16,5 %
APPFOLIO INCAPPF10.245.148 $+477.017 $
+4,9 %
9.768.131 $+1.892.636 $
+24,0 %
7.875.495 $-855.383 $
-9,8 %
MICROSOFT CORPMSFT8.556.472 $-918.163 $
-9,7 %
9.474.635 $+320.112 $
+3,5 %
9.154.523 $+2.138.819 $
+30,5 %
AMAZON COM INCAMZN3.534.317 $+88.236 $
+2,6 %
3.446.081 $-8.873 $
-0,3 %
3.454.954 $+426.966 $
+14,1 %
NVIDIA CORPNVDA3.182.731 $+536.042 $
+20,3 %
2.646.689 $+459.655 $
+21,0 %
2.187.034 $+833.857 $
+61,6 %
LAM RESEARCH CORPLRCX3.050.084 $+1.065.955 $
+53,7 %
1.984.129 $+541.746 $
+37,6 %
1.442.383 $+365.624 $
+34,0 %
SPS COMMERCE INCSPSC2.893.063 $+13.756 $
+0,5 %
2.879.307 $+410.184 $
+16,6 %
2.469.123 $+365.701 $
+17,4 %
ROPER TECHNOLOGIES INCROP2.109.916 $-393.009 $
-15,7 %
2.502.925 $-365.285 $
-12,7 %
2.868.210 $-114.475 $
-3,8 %
BERKSHIRE HATHAWAY INCBRK-B1.181.228 $-1.489.920 $
-55,8 %
2.671.148 $+66.790 $
+2,6 %
2.604.358 $+8.991 $
+0,3 %
ALPHA PRO TECH LTDAPT1.770.727 $+394.890 $
+28,7 %
1.375.837 $+548.590 $
+66,3 %
827.247 $+78.354 $
+10,5 %
AMGEN INCAMGN980.883 $-714.236 $
-42,1 %
1.695.119 $+17.960 $
+1,1 %
1.677.159 $-193.636 $
-10,4 %
KLA CORPKLAC1.106.938 $+124.333 $
+12,7 %
982.605 $+85.969 $
+9,6 %
896.636 $+214.797 $
+31,5 %
BOEING COBA784.997 $-303.973 $
-27,9 %
1.088.970 $+41.634 $
+4,0 %
1.047.336 $+195.354 $
+22,9 %
PROCTER & GAMBLE CoPG653.780 $-348.325 $
-34,8 %
1.002.105 $-36.502 $
-3,5 %
1.038.607 $-71.168 $
-6,4 %
Accenture plcACN762.980 $-176.730 $
-18,8 %
939.710 $-40.720 $
-4,2 %
ELI LILLY & CoLLY747.147 $+139.051 $
+22,9 %
608.096 $-42.637 $
-6,6 %
650.733 $-109.803 $
-14,4 %
JPMORGAN CHASE & COJPM553.747 $-65.787 $
-10,6 %
619.534 $+31.963 $
+5,4 %
587.571 $+93.325 $
+18,9 %
JOHNSON & JOHNSONJNJ344.572 $-253.593 $
-42,4 %
598.165 $+92.562 $
+18,3 %
505.603 $-42.332 $
-7,7 %
CHEVRON CORPCVX588.642 $-830 $
-0,1 %
589.472 $+35.764 $
+6,5 %
553.708 $-92.524 $
-14,3 %
VERIZON COMMUNICATIONS INCVZ413.527 $-146.987 $
-26,2 %
560.514 $+8.196 $
+1,5 %
552.318 $-21.098 $
-3,7 %
NICOLET BANKSHARES INCNIC497.087 $-31.188 $
-5,9 %
528.275 $-9.883 $
-1,8 %
538.158 $+38.446 $
+7,7 %
AT&T INC.T421.589 $-78.924 $
-15,8 %
500.513 $-5.712 $
-1,1 %
506.225 $+10.536 $
+2,1 %
CARNIVAL CORPCCL505.284 $+26.968 $
+5,6 %
478.316 $+13.071 $
+2,8 %
465.245 $+151.222 $
+48,2 %
EXXON MOBIL CORPXOM480.397 $+30.299 $
+6,7 %
450.098 $+34.745 $
+8,4 %
415.353 $-41.100 $
-9,0 %
AbbVie Inc.ABBV467.125 $-6.058 $
-1,3 %
473.183 $+94.008 $
+24,8 %
379.175 $-46.730 $
-11,0 %
ORACLE CORPORCL313.025 $-142.021 $
-31,2 %
455.046 $+93.213 $
+25,8 %
361.833 $+140.514 $
+63,5 %
CATERPILLAR INCCAT438.246 $+54.140 $
+14,1 %
384.106 $+63.833 $
+19,9 %
320.273 $+47.858 $
+17,6 %
INTEL CORPINTC436.540 $+32.921 $
+8,2 %
403.619 $+134.520 $
+50,0 %
269.099 $+3.089 $
+1,2 %
AMERICAN EXPRESS COAXP429.882 $+43.912 $
+11,4 %
385.970 $+15.315 $
+4,1 %
370.655 $+57.481 $
+18,4 %
PFIZER INCPFE389.235 $+29.203 $
+8,1 %
360.032 $+11.389 $
+3,3 %
Walt Disney CoDIS350.577 $-2.250 $
-0,6 %
352.827 $-29.237 $
-7,7 %
382.064 $+77.583 $
+25,5 %
Rocket Lab CorpRKLB336.905 $+129.479 $
+62,4 %
207.426 $+207.426 $
STARBUCKS CORPSBUX274.358 $-37.825 $
-12,1 %
312.183 $+27.820 $
+9,8 %
GENERAL ELECTRIC COGE309.008 $+2.255 $
+0,7 %
306.753 $+44.345 $
+16,9 %
262.408 $+58.418 $
+28,6 %
IREN LtdIREN299.935 $+299.935 $
NETFLIX INCNFLX224.198 $-48.985 $
-17,9 %
273.183 $+273.183 $
FREEPORT-MCMORAN INCFCX271.320 $+61.807 $
+29,5 %
209.513 $-22.063 $
-9,5 %
231.576 $+29.858 $
+14,8 %
BP PLCBP250.097 $+33.497 $
+15,5 %
216.600 $-27.177 $
-11,1 %
MICROCHIP TECHNOLOGY INCMCHP223.147 $-1.751 $
-0,8 %
224.898 $-21.538 $
-8,7 %
246.436 $+246.436 $
Medtronic plcMDT233.243 $+20.287 $
+9,5 %
212.956 $-6.572 $
-3,0 %
269.837.831 $+2.460.823 $
-0,8 %
269.511.119 $+18.684.124 $
+8,2 %
250.826.995 $+25.119.152 $
+10,8 %
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