Investments: Heirloom Wealth Management

Absolutes institutionelles Investment pro Aktie über die letzten 4 Quartale (13F-Daten).
Hinweis: Das Quartal Q1/2026 ist möglicherweise noch nicht vollständig gemeldet (Einreichungsfrist bis 15.05.2026). Angezeigte QoQ-Veränderungen können daher unvollständig oder verzerrt sein.
Details & Interpretation
Spalten: Investment ($) = Gesamtwert aller institutionellen Positionen in USD. QoQ Veränd. = Differenz zum Vorquartal. Anz. Fonds = Anzahl investierender Fonds.
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AktieTicker2025/Q42025/Q32025/Q2
Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)
322.759.556 $+29.281.804 $
+318,2 %
293.477.752 $+29.791.965 $
+4,0 %
270.750.742 $-5.572.246 $
+5,4 %
BANK OF AMERICA CORP /DE/BAC125.596.190 $+20.522.880 $
+19,5 %
105.073.310 $+16.791.887 $
+19,0 %
88.281.423 $-29.999.286 $
-25,4 %
ALPHA PRO TECH LTDAPT31.609.943 $-295.105 $
-0,9 %
31.905.048 $+8.921.967 $
+38,8 %
22.983.081 $+2.804.533 $
+13,9 %
NVIDIA CORPNVDA27.063.205 $-2.442.575 $
-8,3 %
29.505.780 $-968.134 $
-3,2 %
30.473.914 $+9.690.525 $
+46,6 %
MICROSOFT CORPMSFT26.602.501 $-1.426.517 $
-5,1 %
28.029.018 $+1.410.717 $
+5,3 %
26.618.301 $+6.514.843 $
+32,4 %
BERKSHIRE HATHAWAY INCBRK-B21.148.245 $+553.752 $
+2,7 %
20.594.493 $+1.978.572 $
+10,6 %
18.615.921 $-1.688.958 $
-8,3 %
ASML HOLDING NVASML16.062.652 $-1.361.033 $
-7,8 %
17.423.685 $-1.179.089 $
-6,3 %
18.602.774 $+3.334.364 $
+21,8 %
LINDE PLCLIN16.065.945 $+1.941.919 $
+13,7 %
14.124.026 $+356.043 $
+2,6 %
13.767.983 $+143.926 $
+1,1 %
MERCADOLIBRE INCMELI12.695.881 $-1.772.115 $
-12,2 %
14.467.996 $-1.297.420 $
-8,2 %
15.765.416 $+4.149.936 $
+35,7 %
Parker-Hannifin CorpPH14.280.916 $+2.115.282 $
+17,4 %
12.165.634 $+1.129.707 $
+10,2 %
11.035.927 $+1.430.004 $
+14,9 %
APPFOLIO INCAPPF12.689.860 $+926.221 $
+7,9 %
11.763.639 $+2.428.421 $
+26,0 %
9.335.218 $-753.018 $
-7,5 %
INTUITIVE SURGICAL INCISRG9.684.756 $+9.483.502 $
+4.712,2 %
201.254 $-43.281 $
-17,7 %
244.535 $+14.730 $
+6,4 %
EXXON MOBIL CORPXOM7.721.394 $+537.731 $
+7,5 %
7.183.663 $+395.530 $
+5,8 %
6.788.133 $-689.035 $
-9,2 %
ELI LILLY & CoLLY7.064.955 $-402.979 $
-5,4 %
Accenture plcACN520.502 $+41.851 $
+8,7 %
478.651 $-101.196 $
-17,5 %
579.847 $-25.511 $
-4,2 %
SCHWAB CHARLES CORPSCHW400.983 $+400.983 $
AMAZON COM INCAMZN375.775 $+54.764 $
+17,1 %
321.011 $-51.074 $
-13,7 %
372.085 $+37.608 $
+11,2 %
CHEVRON CORPCVX240.808 $+264 $
+0,1 %
240.544 $+19.315 $
+8,7 %
221.229 $-133.928 $
-37,7 %
322.759.556 $+29.281.804 $
+318,2 %
293.477.752 $+29.791.965 $
+4,0 %
270.750.742 $-5.572.246 $
+5,4 %
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