Investments: FRG Family Wealth Advisors LLC

Absolutes institutionelles Investment pro Aktie über die letzten 4 Quartale (13F-Daten).
Hinweis: Das Quartal Q1/2026 ist möglicherweise noch nicht vollständig gemeldet (Einreichungsfrist bis 15.05.2026). Angezeigte QoQ-Veränderungen können daher unvollständig oder verzerrt sein.
Details & Interpretation
Spalten: Investment ($) = Gesamtwert aller institutionellen Positionen in USD. QoQ Veränd. = Differenz zum Vorquartal. Anz. Fonds = Anzahl investierender Fonds.
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AktieTicker2025/Q42025/Q32025/Q2
Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)
551.830.869 $+20.209.074 $
+2,3 %
532.128.438 $+33.606.939 $
+5,8 %
498.521.499 $+46.905.893 $
+3,1 %
BANK OF AMERICA CORP /DE/BAC235.944.152 $+9.199.244 $
+4,1 %
226.744.908 $+15.380.485 $
+7,3 %
211.364.423 $+21.480.263 $
+11,3 %
MICROSOFT CORPMSFT68.336.364 $-5.643.799 $
-7,6 %
73.980.163 $+2.654.234 $
+3,7 %
71.325.929 $+17.013.494 $
+31,3 %
AMAZON COM INCAMZN39.479.453 $+1.803.437 $
+4,8 %
37.676.016 $-158.667 $
-0,4 %
37.834.683 $+4.631.079 $
+13,9 %
ALPHA PRO TECH LTDAPT30.907.148 $+6.701.643 $
+27,7 %
24.205.505 $+6.508.376 $
+36,8 %
17.697.129 $+1.797.629 $
+11,3 %
APPFOLIO INCAPPF25.230.381 $+1.329.967 $
+5,6 %
23.900.414 $+4.017.378 $
+20,2 %
19.883.036 $-1.828.789 $
-8,4 %
BOEING COBA15.357.905 $-330.268 $
-2,1 %
15.688.173 $-1.215.794 $
-7,2 %
16.903.967 $+1.938.778 $
+13,0 %
Walmart Inc.WMT14.691.971 $+1.102.582 $
+8,1 %
13.589.389 $+131.536 $
+1,0 %
13.457.853 $+1.317.023 $
+10,8 %
BERKSHIRE HATHAWAY INCBRK-B14.291.345 $-93.052 $
-0,6 %
14.384.397 $+359.731 $
+2,6 %
14.024.666 $-1.385.004 $
-9,0 %
ELI LILLY & CoLLY8.906.023 $+2.582.946 $
+40,8 %
6.323.077 $-136.972 $
-2,1 %
6.460.049 $-384.342 $
-5,6 %
PROCTER & GAMBLE CoPG7.490.462 $-729.584 $
-8,9 %
8.220.046 $-539.443 $
-6,2 %
8.759.489 $-689.523 $
-7,3 %
DEERE & CODE7.551.136 $+105.985 $
+1,4 %
7.445.151 $-882.427 $
-10,6 %
8.327.578 $+641.009 $
+8,3 %
CATERPILLAR INCCAT8.075.259 $+1.383.648 $
+20,7 %
6.691.611 $+1.247.317 $
+22,9 %
5.444.294 $+720.218 $
+15,2 %
AbbVie Inc.ABBV6.107.543 $-366.319 $
-5,7 %
6.473.862 $+1.283.925 $
+24,7 %
5.189.937 $-668.242 $
-11,4 %
JOHNSON & JOHNSONJNJ6.259.040 $+561.051 $
+9,8 %
5.697.989 $+851.976 $
+17,6 %
4.846.013 $-811.632 $
-14,3 %
Constellation Energy CorpCEG5.438.945 $+1.362.097 $
+33,4 %
4.076.848 $+807.935 $
+24,7 %
3.268.913 $+1.327.619 $
+68,4 %
PEPSICO INCPEP4.924.171 $+30.817 $
+0,6 %
4.893.354 $+207.517 $
+4,4 %
4.685.837 $-793.270 $
-14,5 %
NVIDIA CORPNVDA4.873.433 $+853.006 $
+21,2 %
4.020.427 $+813.387 $
+25,4 %
3.207.040 $+1.007.576 $
+45,8 %
Trane Technologies plcTT3.757.337 $-316.265 $
-7,8 %
4.073.602 $-149.154 $
-3,5 %
4.222.756 $+970.130 $
+29,8 %
KLA CORPKLAC4.137.347 $+464.714 $
+12,7 %
3.672.633 $+622.638 $
+20,4 %
3.049.995 $+735.276 $
+31,8 %
COCA COLA COKO3.140.633 $+55.604 $
+1,8 %
3.085.029 $-241.439 $
-7,3 %
3.326.468 $-91.032 $
-2,7 %
MCDONALDS CORPMCD3.130.262 $-68.484 $
-2,1 %
3.198.746 $+81.000 $
+2,6 %
3.117.746 $-318.636 $
-9,3 %
SEMPRASRE2.835.522 $-54.276 $
-1,9 %
2.889.798 $+294.979 $
+11,4 %
2.594.819 $+150.311 $
+6,1 %
ORACLE CORPORCL1.640.168 $-838.963 $
-33,8 %
2.479.131 $+573.771 $
+30,1 %
1.905.360 $+686.916 $
+56,4 %
BECTON DICKINSON & COBDX2.477.692 $+47.851 $
+2,0 %
2.429.841 $+56.753 $
+2,4 %
2.373.088 $-845.663 $
-26,3 %
PALATIN TECHNOLOGIES INCPTNT2.097.806 $+703.752 $
+50,5 %
1.394.054 $+752.941 $
+117,4 %
641.113 $+641.113 $
FEDEX CORPFDX1.887.700 $+346.682 $
+22,5 %
1.541.018 $+55.547 $
+3,7 %
1.485.471 $-129.572 $
-8,0 %
RTX CorpRTX1.773.478 $+184.680 $
+11,6 %
1.588.798 $+202.338 $
+14,6 %
1.386.460 $+128.752 $
+10,2 %
COLGATE PALMOLIVE COCL1.455.785 $-43.330 $
-2,9 %
1.499.115 $-205.533 $
-12,1 %
1.704.648 $-52.508 $
-3,0 %
EMERSON ELECTRIC COEMR1.456.867 $+16.904 $
+1,2 %
1.439.963 $-23.600 $
-1,6 %
1.463.563 $+260.045 $
+21,6 %
NOVARTIS AGNVS1.408.756 $+198.170 $
+16,4 %
1.210.586 $+68.252 $
+6,0 %
1.142.334 $+89.963 $
+8,5 %
EXXON MOBIL CORPXOM1.381.386 $+96.598 $
+7,5 %
1.284.788 $+40.236 $
+3,2 %
1.244.552 $-72.598 $
-5,5 %
CHEVRON CORPCVX1.180.097 $-68.038 $
-5,5 %
1.248.135 $+7.106 $
+0,6 %
1.241.029 $-208.873 $
-14,4 %
Mastercard IncMA1.083.530 $+20.424 $
+1,9 %
1.063.106 $-127.645 $
-10,7 %
1.190.751 $-63.896 $
-5,1 %
AMGEN INCAMGN1.096.816 $+103.190 $
+10,4 %
993.626 $-9.017 $
-0,9 %
1.002.643 $-116.133 $
-10,4 %
EXELON CORPEXC992.719 $-32.339 $
-3,2 %
1.025.058 $+36.211 $
+3,7 %
988.847 $-60.579 $
-5,8 %
LOCKHEED MARTIN CORPLMT760.329 $-161.712 $
-17,5 %
922.041 $+66.621 $
+7,8 %
855.420 $-5.390 $
-0,6 %
3M COMMM836.523 $-24.726 $
-2,9 %
861.249 $+16.317 $
+1,9 %
844.932 $+29.859 $
+3,7 %
Phillips 66PSX675.266 $-100.456 $
-13,0 %
775.722 $+95.354 $
+14,0 %
680.368 $-23.838 $
-3,4 %
PFIZER INCPFE640.802 $-17.831 $
-2,7 %
658.633 $+5.389 $
+0,8 %
653.244 $-94.514 $
-12,6 %
VERIZON COMMUNICATIONS INCVZ387.831 $-141.415 $
-26,7 %
529.246 $-98.905 $
-15,7 %
628.151 $-19.000 $
-2,9 %
Medtronic plcMDT466.659 $-67.447 $
-12,6 %
534.106 $-88.549 $
-14,2 %
622.655 $-223.197 $
-26,4 %
UNITEDHEALTH GROUP INCUNH571.751 $-26.309 $
-4,4 %
598.060 $+57.728 $
+10,7 %
540.332 $-395.609 $
-42,3 %
STARBUCKS CORPSBUX555.724 $+5.679 $
+1,0 %
550.045 $-45.126 $
-7,6 %
595.171 $-119.785 $
-16,8 %
Palo Alto Networks IncPANW530.128 $-55.890 $
-9,5 %
586.018 $-2.936 $
-0,5 %
588.954 $+97.852 $
+19,9 %
CSX CORPCSX502.425 $+10.256 $
+2,1 %
492.169 $+39.917 $
+8,8 %
452.252 $+44.352 $
+10,9 %
ASML HOLDING NVASML472.878 $+31.429 $
+7,1 %
441.449 $+15.911 $
+3,7 %
425.538 $+73.681 $
+20,9 %
Roblox CorpRBLX260.917 $-175.421 $
-40,2 %
436.338 $+104.958 $
+31,7 %
331.380 $+331.380 $
Allegion plcALLE388.656 $-44.255 $
-10,2 %
432.911 $+42.922 $
+11,0 %
389.989 $+36.964 $
+10,5 %
ASTRAZENECA PLCAZN418.925 $+89.029 $
+27,0 %
329.896 $+29.412 $
+9,8 %
300.484 $-15.566 $
-4,9 %
Walt Disney CoDIS259.956 $-114.951 $
-30,7 %
374.907 $+20.160 $
+5,7 %
Accenture plcACN247.373 $+19.268 $
+8,4 %
228.105 $-146.404 $
-39,1 %
374.509 $-16.477 $
-4,2 %
CUMMINS INCCMI352.721 $+76.069 $
+27,5 %
276.652 $+62.139 $
+29,0 %
214.513 $+9.210 $
+4,5 %
GENUINE PARTS COGPC274.201 $-69.527 $
-20,2 %
343.728 $+42.879 $
+14,3 %
300.849 $+5.382 $
+1,8 %
ADVANCED MICRO DEVICES INCAMD331.520 $+71.847 $
+27,7 %
259.673 $+24.119 $
+10,2 %
235.554 $+235.554 $
UNITED PARCEL SERVICE INCUPS322.863 $+29.673 $
+10,1 %
293.190 $-35.874 $
-10,9 %
329.064 $-28.404 $
-7,9 %
BP PLCBP323.927 $+2.519 $
+0,8 %
321.408 $+42.251 $
+15,1 %
279.157 $-36.002 $
-11,4 %
NETFLIX INCNFLX239.557 $-48.184 $
-16,7 %
287.741 $-33.650 $
-10,5 %
321.391 $+97.584 $
+43,6 %
SYSCO CORPSYY287.391 $-33.735 $
-10,5 %
321.126 $+25.740 $
+8,7 %
295.386 $+2.730 $
+0,9 %
DIAGEO PLCDEO246.687 $-69.446 $
-22,0 %
316.133 $-12.384 $
-3,8 %
Duke Energy CORPDUK287.165 $-16.023 $
-5,3 %
303.188 $+14.088 $
+4,9 %
289.100 $-9.727 $
-3,3 %
COMCAST CORPCMCSA200.263 $-29.637 $
-12,9 %
229.900 $-31.244 $
-12,0 %
261.144 $-27.635 $
-9,6 %
UNILEVER PLCUL245.381 $-5.077 $
-2,0 %
250.458 $-7.985 $
-3,1 %
258.443 $-68.189 $
-20,9 %
INTEL CORPINTC234.941 $+4.555 $
+2,0 %
230.386 $+230.386 $
IREN LtdIREN216.120 $+216.120 $
551.830.869 $+20.209.074 $
+2,3 %
532.128.438 $+33.606.939 $
+5,8 %
498.521.499 $+46.905.893 $
+3,1 %
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