Investments: Heritage Wealth Management, Inc.

Absolutes institutionelles Investment pro Aktie über die letzten 4 Quartale (13F-Daten).
Hinweis: Das Quartal Q1/2026 ist möglicherweise noch nicht vollständig gemeldet (Einreichungsfrist bis 15.05.2026). Angezeigte QoQ-Veränderungen können daher unvollständig oder verzerrt sein.
Details & Interpretation
Spalten: Investment ($) = Gesamtwert aller institutionellen Positionen in USD. QoQ Veränd. = Differenz zum Vorquartal. Anz. Fonds = Anzahl investierender Fonds.
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AktieTicker2025/Q42025/Q32025/Q2
Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)
324.128.087 $+10.904.142 $
+2,2 %
313.420.083 $+28.700.351 $
+8,1 %
285.519.863 $+13.532.074 $
+5,0 %
BANK OF AMERICA CORP /DE/BAC127.150.171 $+9.206.776 $
+7,8 %
117.943.395 $+10.644.071 $
+9,9 %
107.299.324 $+9.390.492 $
+9,6 %
PROCTER & GAMBLE CoPG20.469.030 $-2.703.490 $
-11,7 %
23.172.520 $+5.071.199 $
+28,0 %
18.101.321 $-1.258.346 $
-6,5 %
MICROSOFT CORPMSFT17.243.473 $-1.473.919 $
-7,9 %
18.717.392 $+355.021 $
+1,9 %
18.362.371 $+4.270.434 $
+30,3 %
APPFOLIO INCAPPF18.524.148 $+454.818 $
+2,5 %
18.069.330 $+3.194.397 $
+21,5 %
14.874.933 $-1.521.130 $
-9,3 %
JPMORGAN CHASE & COJPM9.793.028 $-5.497 $
-0,1 %
9.798.525 $+595.990 $
+6,5 %
9.202.535 $+1.240.796 $
+15,6 %
ELI LILLY & CoLLY8.995.072 $+2.439.376 $
+37,2 %
6.555.696 $-352.499 $
-5,1 %
6.908.195 $-696.784 $
-9,2 %
Walmart Inc.WMT8.077.355 $+547.362 $
+7,3 %
7.529.993 $+293.983 $
+4,1 %
7.236.010 $+507.034 $
+7,5 %
ALPHA PRO TECH LTDAPT6.477.591 $+1.429.934 $
+28,3 %
5.047.657 $+1.329.572 $
+35,8 %
3.718.085 $+464.571 $
+14,3 %
JOHNSON & JOHNSONJNJ5.638.122 $+561.097 $
+11,1 %
5.077.025 $+880.912 $
+21,0 %
4.196.113 $-562.766 $
-11,8 %
AbbVie Inc.ABBV5.058.854 $-151.157 $
-2,9 %
5.210.011 $+988.927 $
+23,4 %
4.221.084 $-652.161 $
-13,4 %
KROGER COKR3.935.567 $-365.456 $
-8,5 %
4.301.023 $-286.142 $
-6,2 %
4.587.165 $+248.362 $
+5,7 %
ALLSTATE CORPALL3.831.833 $-121.805 $
-3,1 %
3.953.638 $+245.709 $
+6,6 %
3.707.929 $-189.128 $
-4,9 %
NVIDIA CORPNVDA3.840.595 $-83.742 $
-2,1 %
3.924.337 $+461.986 $
+13,3 %
3.462.351 $+662.354 $
+23,7 %
ORACLE CORPORCL2.616.409 $-1.175.599 $
-31,0 %
3.792.008 $+683.612 $
+22,0 %
3.108.396 $+1.099.812 $
+54,8 %
CHEVRON CORPCVX3.641.958 $-59.202 $
-1,6 %
3.701.160 $+303.695 $
+8,9 %
3.397.465 $-802.183 $
-19,1 %
CATERPILLAR INCCAT3.558.668 $+542.603 $
+18,0 %
3.016.065 $+534.627 $
+21,5 %
2.481.438 $+292.226 $
+13,3 %
MCDONALDS CORPMCD3.055.721 $-45.152 $
-1,5 %
3.100.873 $+119.639 $
+4,0 %
2.981.234 $-236.364 $
-7,3 %
Eaton Corp plcETN2.474.151 $-614.868 $
-19,9 %
3.089.019 $+75.705 $
+2,5 %
3.013.314 $+474.723 $
+18,7 %
ANALOG DEVICES INCADI2.896.416 $+263.003 $
+10,0 %
2.633.413 $+64.225 $
+2,5 %
2.569.188 $+315.727 $
+14,0 %
CAMECO CORPCCJ2.783.583 $+202.791 $
+7,9 %
2.580.792 $+288.941 $
+12,6 %
2.291.851 $+1.014.862 $
+79,5 %
AT&T INC.T2.325.858 $-304.453 $
-11,6 %
2.630.311 $-78.113 $
-2,9 %
2.708.424 $-57.359 $
-2,1 %
DEERE & CODE2.438.190 $+41.233 $
+1,7 %
2.396.957 $-281.260 $
-10,5 %
2.678.217 $+192.070 $
+7,7 %
MORGAN STANLEYMS2.522.063 $+771.303 $
+44,1 %
1.750.760 $+849.552 $
+94,3 %
901.208 $+574.094 $
+175,5 %
CINTAS CORPCTAS2.080.430 $-190.156 $
-8,4 %
2.270.586 $-205.945 $
-8,3 %
2.476.531 $+182.405 $
+8,0 %
EXXON MOBIL CORPXOM2.451.022 $+122.557 $
+5,3 %
2.328.465 $+104.771 $
+4,7 %
2.223.694 $-401.437 $
-15,3 %
AMAZON COM INCAMZN2.215.180 $+90.840 $
+4,3 %
2.124.340 $-10.105 $
-0,5 %
2.134.445 $+468.909 $
+28,2 %
Duke Energy CORPDUK1.954.064 $-108.736 $
-5,3 %
2.062.800 $+93.772 $
+4,8 %
1.969.028 $-189.889 $
-8,8 %
CONOCOPHILLIPSCOP1.921.439 $-55.492 $
-2,8 %
1.976.931 $+99.929 $
+5,3 %
1.877.002 $-843.121 $
-31,0 %
COCA COLA COKO1.958.230 $+110.730 $
+6,0 %
1.847.500 $-123.154 $
-6,2 %
1.970.654 $-105.769 $
-5,1 %
RTX CorpRTX1.960.546 $+152.043 $
+8,4 %
1.808.503 $+220.974 $
+13,9 %
1.587.529 $+101.063 $
+6,8 %
Encompass Health CorpEHC1.507.825 $-362.163 $
-19,4 %
1.869.988 $+56.658 $
+3,1 %
1.813.330 $+300.511 $
+19,9 %
KLA CORPKLAC1.861.503 $+103.385 $
+5,9 %
1.758.118 $+210.279 $
+13,6 %
1.547.839 $+209.993 $
+15,7 %
ADVANCED MICRO DEVICES INCAMD1.676.230 $+368.643 $
+28,2 %
1.307.587 $+153.089 $
+13,3 %
1.154.498 $+301.448 $
+35,3 %
BERKSHIRE HATHAWAY INCBRK-B1.532.580 $-122.943 $
-7,4 %
1.655.523 $+51.025 $
+3,2 %
1.604.498 $-266.456 $
-14,2 %
PEPSICO INCPEP1.634.512 $+271.017 $
+19,9 %
1.363.495 $+21.456 $
+1,6 %
1.342.039 $-335.334 $
-20,0 %
FREEPORT-MCMORAN INCFCX1.521.668 $+345.382 $
+29,4 %
1.176.286 $-89.664 $
-7,1 %
1.265.950 $+61.321 $
+5,1 %
STRYKER CORPSYK1.290.246 $-77.533 $
-5,7 %
1.367.779 $-96.052 $
-6,6 %
1.463.831 $+84.645 $
+6,1 %
BlackRock, Inc.BLK1.304.316 $+54.858 $
+4,4 %
1.249.458 $+85.803 $
+7,4 %
1.163.655 $+104.721 $
+9,9 %
EMERSON ELECTRIC COEMR1.237.614 $-5.972 $
-0,5 %
1.243.586 $-23.716 $
-1,9 %
1.267.302 $+207.960 $
+19,6 %
Bank of New York Mellon CorpBK1.160.900 $+71.300 $
+6,5 %
1.089.600 $+178.500 $
+19,6 %
911.100 $+72.400 $
+8,6 %
GENERAL ELECTRIC COGE1.120.921 $-837 $
-0,1 %
1.121.758 $+110.473 $
+10,9 %
1.011.285 $+205.881 $
+25,6 %
MICRON TECHNOLOGY INCMU1.069.431 $+423.576 $
+65,6 %
645.855 $+161.482 $
+33,3 %
484.373 $+195.029 $
+67,4 %
HP INCHPQ823.568 $-225.462 $
-21,5 %
1.049.030 $+91.350 $
+9,5 %
957.680 $-275.842 $
-22,4 %
VERIZON COMMUNICATIONS INCVZ968.526 $-53.174 $
-5,2 %
1.021.700 $+34.369 $
+3,5 %
987.331 $-69.873 $
-6,6 %
NEXTERA ENERGY INCNEE989.050 $+59.013 $
+6,3 %
930.037 $+83.460 $
+9,9 %
846.577 $-123.198 $
-12,7 %
CSX CORPCSX965.084 $+12.599 $
+1,3 %
952.485 $+71.051 $
+8,1 %
881.434 $+78.024 $
+9,7 %
AMGEN INCAMGN920.427 $+129.961 $
+16,4 %
790.466 $+8.691 $
+1,1 %
781.775 $-66.844 $
-7,9 %
Phillips 66PSX846.631 $-66.199 $
-7,3 %
912.830 $+112.208 $
+14,0 %
800.622 $-108.191 $
-11,9 %
Genpact LTDG886.715 $+92.690 $
+11,7 %
794.025 $-40.185 $
-4,8 %
834.210 $-120.743 $
-12,6 %
XCEL ENERGY INCXEL806.792 $-72.194 $
-8,2 %
878.986 $+139.835 $
+18,9 %
739.151 $-48.712 $
-6,2 %
NOVARTIS AGNVS833.479 $+58.217 $
+7,5 %
775.262 $+31.608 $
+4,3 %
743.654 $+54.039 $
+7,8 %
ASTRAZENECA PLCAZN811.742 $+133.384 $
+19,7 %
678.358 $+60.479 $
+9,8 %
617.879 $-32.008 $
-4,9 %
COMCAST CORPCMCSA535.402 $-65.054 $
-10,8 %
600.456 $-146.077 $
-19,6 %
746.533 $-32.079 $
-4,1 %
SCHWAB CHARLES CORPSCHW717.254 $+10.012 $
+1,4 %
707.242 $+30.789 $
+4,6 %
676.453 $+96.085 $
+16,6 %
PFIZER INCPFE631.290 $-84.418 $
-11,8 %
715.708 $+29.983 $
+4,4 %
685.725 $-166.054 $
-19,5 %
FIFTH THIRD BANCORPFITB708.657 $+34.215 $
+5,1 %
674.442 $+51.775 $
+8,3 %
622.667 $+29.218 $
+4,9 %
ENBRIDGE INCENB586.879 $-31.460 $
-5,1 %
618.339 $+81.850 $
+15,3 %
536.489 $+28.635 $
+5,6 %
SEMPRASRE606.287 $-11.606 $
-1,9 %
617.893 $+97.580 $
+18,8 %
520.313 $+30.284 $
+6,2 %
American Homes 4 RentAMH542.618 $-19.440 $
-3,5 %
562.058 $-47.669 $
-7,8 %
609.727 $-99.702 $
-14,1 %
AMERICAN EXPRESS COAXP602.649 $+24.026 $
+4,2 %
578.623 $-6.386 $
-1,1 %
585.009 $+91.571 $
+18,6 %
CARDINAL HEALTH INCCAH585.675 $+128.921 $
+28,2 %
456.754 $-32.126 $
-6,6 %
488.880 $+87.969 $
+21,9 %
Archer-Daniels-Midland CoADM562.367 $-22.010 $
-3,8 %
584.377 $+56.208 $
+10,6 %
528.169 $+20.127 $
+4,0 %
EQUINIX INCEQIX547.804 $-16.912 $
-3,0 %
564.716 $-12.000 $
-2,1 %
576.716 $-14.413 $
-2,4 %
PALATIN TECHNOLOGIES INCPTNT529.695 $-35.807 $
-6,3 %
565.502 $+142.910 $
+33,8 %
422.592 $+118.752 $
+39,1 %
AFLAC INCAFL541.205 $-8.694 $
-1,6 %
549.899 $+30.719 $
+5,9 %
519.180 $-86.583 $
-14,3 %
3M COMMM536.255 $-5.919 $
-1,1 %
542.174 $+10.380 $
+2,0 %
531.794 $-50.120 $
-8,6 %
JABIL INCJBL535.847 $+25.497 $
+5,0 %
510.350 $-2.185 $
-0,4 %
512.535 $+192.770 $
+60,3 %
DOLLAR GENERAL CORPDG509.837 $+112.973 $
+28,5 %
396.864 $-42.355 $
-9,6 %
439.219 $+78.354 $
+21,7 %
BOEING COBA499.810 $+2.969 $
+0,6 %
496.841 $+16.598 $
+3,5 %
480.243 $+72.287 $
+17,7 %
UNITED PARCEL SERVICE INCUPS474.822 $-365.282 $
-43,5 %
PIPER SANDLER COMPANIESPIPR470.838 $+47.163 $
+11,1 %
423.675 $+84.310 $
+24,8 %
339.365 $+36.972 $
+12,2 %
KB HOMEKBH407.280 $-52.201 $
-11,4 %
459.481 $+77.038 $
+20,1 %
382.443 $-45.901 $
-10,7 %
SYSCO CORPSYY390.557 $-66.430 $
-14,5 %
456.987 $+36.630 $
+8,7 %
420.357 $+3.885 $
+0,9 %
UNITEDHEALTH GROUP INCUNH427.162 $-12.405 $
-2,8 %
439.567 $+45.861 $
+11,6 %
393.706 $-688.885 $
-63,6 %
Liberty Media CorpFWONA413.249 $-24.919 $
-5,7 %
438.168 $-210 $
-0,0 %
438.378 $+60.786 $
+16,1 %
SOUTHERN COSO388.563 $-33.732 $
-8,0 %
422.295 $+13.101 $
+3,2 %
409.194 $-23.523 $
-5,4 %
SPS COMMERCE INCSPSC319.030 $-84.428 $
-20,9 %
403.458 $+198.003 $
+96,4 %
205.455 $+205.455 $
Zoetis Inc.ZTS304.199 $-90.199 $
-22,9 %
394.398 $-126.555 $
-24,3 %
BARRICK MINING CORPB394.393 $+97.625 $
+32,9 %
296.768 $+296.768 $
LAM RESEARCH CORPLRCX362.388 $+78.386 $
+27,6 %
284.002 $+74.721 $
+35,7 %
209.281 $+209.281 $
LINDE PLCLIN320.219 $-36.506 $
-10,2 %
356.725 $+4.371 $
+1,2 %
352.354 $-74.172 $
-17,4 %
YUM BRANDS INCYUM344.918 $-1.642 $
-0,5 %
346.560 $+8.710 $
+2,6 %
337.850 $-71.286 $
-17,4 %
Mastercard IncMA307.704 $-5.710 $
-1,8 %
313.414 $+3.785 $
+1,2 %
309.629 $+7.615 $
+2,5 %
MICROCHIP TECHNOLOGY INCMCHP279.030 $-2.189 $
-0,8 %
281.219 $-26.931 $
-8,7 %
308.150 $+78.009 $
+33,9 %
WEYERHAEUSER COWY306.312 $+306.312 $
Otis Worldwide CorpOTIS246.065 $-29.779 $
-10,8 %
275.844 $-22.899 $
-7,7 %
298.743 $-12.611 $
-4,1 %
METLIFE INCMET248.898 $-23.994 $
-8,8 %
272.892 $+7.426 $
+2,8 %
265.466 $+429 $
+0,2 %
STARBUCKS CORPSBUX214.736 $-994 $
-0,5 %
215.730 $-40.193 $
-15,7 %
255.923 $-18.042 $
-6,6 %
Trane Technologies plcTT221.529 $-27.795 $
-11,1 %
249.324 $+42.118 $
+20,3 %
BOSTON SCIENTIFIC CORPBSX225.561 $+13.713 $
+6,5 %
ASML HOLDING NVASML221.461 $+19.130 $
+9,5 %
202.331 $+202.331 $
PPL CorpPPL207.108 $-12.656 $
-5,8 %
219.764 $+19.339 $
+9,6 %
200.425 $-23.963 $
-10,7 %
INTEL CORPINTC217.341 $-112.249 $
-34,1 %
Constellation Energy CorpCEG202.777 $+202.777 $
Viatris IncVTRS99.748 $-485.338 $
-83,0 %
324.128.087 $+10.904.142 $
+2,2 %
313.420.083 $+28.700.351 $
+8,1 %
285.519.863 $+13.532.074 $
+5,0 %
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