Investments: Rooted Wealth Advisors, Inc.

Absolutes institutionelles Investment pro Aktie über die letzten 4 Quartale (13F-Daten).
Hinweis: Das Quartal Q1/2026 ist möglicherweise noch nicht vollständig gemeldet (Einreichungsfrist bis 15.05.2026). Angezeigte QoQ-Veränderungen können daher unvollständig oder verzerrt sein.
Details & Interpretation
Spalten: Investment ($) = Gesamtwert aller institutionellen Positionen in USD. QoQ Veränd. = Differenz zum Vorquartal. Anz. Fonds = Anzahl investierender Fonds.
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AktieTicker2025/Q42025/Q32025/Q2
Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)
262.952.988 $+22.479.333 $
+12,0 %
241.102.263 $+32.825.774 $
+20,6 %
208.276.489 $+40.901.757 $
+34,1 %
BANK OF AMERICA CORP /DE/BAC217.465.932 $+15.328.472 $
+7,6 %
202.137.460 $+22.472.502 $
+12,5 %
179.664.958 $+31.884.577 $
+21,6 %
APPFOLIO INCAPPF4.540.582 $+349.608 $
+8,3 %
4.190.974 $+989.802 $
+30,9 %
3.201.172 $+660.798 $
+26,0 %
MICROSOFT CORPMSFT3.932.599 $+376.518 $
+10,6 %
3.556.081 $+333.569 $
+10,4 %
3.222.512 $+943.226 $
+41,4 %
ALPHA PRO TECH LTDAPT3.553.904 $+743.820 $
+26,5 %
2.810.084 $+808.746 $
+40,4 %
2.001.338 $+581.113 $
+40,9 %
NVIDIA CORPNVDA3.325.754 $-180.796 $
-5,2 %
3.506.550 $+635.524 $
+22,1 %
2.871.026 $+1.266.289 $
+78,9 %
AMAZON COM INCAMZN3.122.191 $+108.640 $
+3,6 %
3.013.551 $+185.604 $
+6,6 %
2.827.947 $+1.060.149 $
+60,0 %
MORGAN STANLEYMS3.062.156 $+46.179 $
+1,5 %
3.015.977 $+3.015.977 $
BlackRock, Inc.BLK2.418.959 $+130.167 $
+5,7 %
2.288.792 $+88.337 $
+4,0 %
2.200.455 $+23.741 $
+1,1 %
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC2.402.598 $+2.402.598 $
CATERPILLAR INCCAT2.232.121 $+566.119 $
+34,0 %
1.666.002 $+347.837 $
+26,4 %
1.318.165 $+412.080 $
+45,5 %
NETFLIX INCNFLX1.165.366 $+556.413 $
+91,4 %
608.953 $+24.996 $
+4,3 %
583.957 $+134.630 $
+30,0 %
JPMORGAN CHASE & COJPM1.104.398 $+22.571 $
+2,1 %
1.081.827 $+238.093 $
+28,2 %
843.734 $+337.830 $
+66,8 %
EXXON MOBIL CORPXOM1.028.623 $+227.535 $
+28,4 %
801.088 $+108.797 $
+15,7 %
692.291 $+237.648 $
+52,3 %
BERKSHIRE HATHAWAY INCBRK-B994.594 $+42.946 $
+4,5 %
951.648 $+196.902 $
+26,1 %
754.746 $+146.211 $
+24,0 %
UNITEDHEALTH GROUP INCUNH731.834 $-189.059 $
-20,5 %
920.893 $+346.169 $
+60,2 %
574.724 $+92.518 $
+19,2 %
PARSONS CORPPSN873.434 $+873.434 $
Walmart Inc.WMT793.216 $+189.574 $
+31,4 %
603.642 $+107.555 $
+21,7 %
496.087 $+115.239 $
+30,3 %
MCDONALDS CORPMCD714.494 $+60.988 $
+9,3 %
653.506 $+54.499 $
+9,1 %
599.007 $+60.857 $
+11,3 %
PROCTER & GAMBLE CoPG705.312 $+33.417 $
+5,0 %
671.895 $+100.080 $
+17,5 %
571.815 $+91.104 $
+19,0 %
ADVANCED MICRO DEVICES INCAMD650.102 $-39.770 $
-5,8 %
689.872 $+218.923 $
+46,5 %
470.949 $+227.048 $
+93,1 %
DARDEN RESTAURANTS INCDRI628.608 $+628.608 $
LOCKHEED MARTIN CORPLMT613.674 $+42.044 $
+7,4 %
571.630 $+62.949 $
+12,4 %
508.681 $+85.588 $
+20,2 %
DEERE & CODE584.303 $+152.225 $
+35,2 %
432.078 $+11.831 $
+2,8 %
420.247 $+117.426 $
+38,8 %
NICOLET BANKSHARES INCNIC504.205 $+30.525 $
+6,4 %
473.680 $+87.180 $
+22,6 %
386.500 $+176.113 $
+83,7 %
Palo Alto Networks IncPANW410.798 $-60.145 $
-12,8 %
470.943 $+261.628 $
+125,0 %
209.315 $+209.315 $
ELI LILLY & CoLLY444.103 $+105.536 $
+31,2 %
338.567 $-111.940 $
-24,8 %
450.507 $+57.723 $
+14,7 %
PEPSICO INCPEP323.003 $+44.623 $
+16,0 %
278.380 $-163.609 $
-37,0 %
441.989 $+82.986 $
+23,1 %
COCA COLA COKO408.321 $+73.495 $
+22,0 %
334.826 $+16.490 $
+5,2 %
318.336 $+62.970 $
+24,7 %
PALATIN TECHNOLOGIES INCPTNT322.477 $-78.353 $
-19,5 %
400.830 $+400.830 $
JOHNSON & JOHNSONJNJ385.296 $+52.325 $
+15,7 %
332.971 $+118.609 $
+55,3 %
214.362 $+214.362 $
LINDE PLCLIN264.591 $+1.822 $
+0,7 %
262.769 $-92.120 $
-26,0 %
354.889 $+25.543 $
+7,8 %
EMERSON ELECTRIC COEMR345.396 $+58.173 $
+20,3 %
287.223 $+47.880 $
+20,0 %
239.343 $+239.343 $
UNITED PARCEL SERVICE INCUPS338.808 $+98.192 $
+40,8 %
240.616 $+240.616 $
GOLDMAN SACHS GROUP INCGS336.094 $+57.231 $
+20,5 %
278.863 $+53.984 $
+24,0 %
224.879 $+224.879 $
3M COMMM335.783 $+24.397 $
+7,8 %
311.386 $+60.625 $
+24,2 %
250.761 $+250.761 $
HERSHEY COHSY332.351 $+28.924 $
+9,5 %
303.427 $+81.147 $
+36,5 %
222.280 $+222.280 $
NEXTERA ENERGY INCNEE328.639 $+34.772 $
+11,8 %
293.867 $+89.238 $
+43,6 %
204.629 $+204.629 $
AMERICAN EXPRESS COAXP302.578 $+20.085 $
+7,1 %
282.493 $+65.167 $
+30,0 %
217.326 $+217.326 $
Mastercard IncMA277.411 $-9.425 $
-3,3 %
286.836 $+24.318 $
+9,3 %
262.518 $+28.831 $
+12,3 %
AUTOZONE INCAZO252.994 $-33.631 $
-11,7 %
286.625 $+34.641 $
+13,7 %
251.984 $+3.564 $
+1,4 %
SPS COMMERCE INCSPSC250.591 $+47.094 $
+23,1 %
203.497 $+203.497 $
RTX CorpRTX242.780 $+35.253 $
+17,0 %
207.527 $+4.467 $
+2,2 %
203.060 $+203.060 $
GENERAL ELECTRIC COGE238.046 $+23.909 $
+11,2 %
214.137 $+214.137 $
AbbVie Inc.ABBV209.077 $-2.612 $
-1,2 %
211.689 $+211.689 $
Webull CorpBULL83.500 $+83.500 $
262.952.988 $+22.479.333 $
+12,0 %
241.102.263 $+32.825.774 $
+20,6 %
208.276.489 $+40.901.757 $
+34,1 %
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