Investments: UP STRATEGIC WEALTH INVESTMENT ADVISORS LLC

Absolutes institutionelles Investment pro Aktie über die letzten 4 Quartale (13F-Daten).
Hinweis: Das Quartal Q1/2026 ist möglicherweise noch nicht vollständig gemeldet (Einreichungsfrist bis 15.05.2026). Angezeigte QoQ-Veränderungen können daher unvollständig oder verzerrt sein.
Details & Interpretation
Spalten: Investment ($) = Gesamtwert aller institutionellen Positionen in USD. QoQ Veränd. = Differenz zum Vorquartal. Anz. Fonds = Anzahl investierender Fonds.
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AktieTicker2025/Q42025/Q32025/Q2
Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)
106.856.111 $+434.466 $
+5,4 %
105.975.984 $+5.969.199 $
+9,6 %
102.281.397 $+12.689.973 $
+3,6 %
BANK OF AMERICA CORP /DE/BAC68.131.525 $+1.674.121 $
+2,5 %
66.457.404 $+2.015.982 $
+3,1 %
64.441.422 $+7.790.674 $
+13,8 %
NVIDIA CORPNVDA6.703.869 $-979.727 $
-12,8 %
7.683.596 $+929.839 $
+13,8 %
6.753.757 $+2.077.485 $
+44,4 %
APPFOLIO INCAPPF5.432.796 $-287.313 $
-5,0 %
5.720.109 $+973.822 $
+20,5 %
4.746.287 $-627.260 $
-11,7 %
MICROSOFT CORPMSFT3.452.211 $-1.181.495 $
-25,5 %
4.633.706 $-31.005 $
-0,7 %
4.664.711 $+1.612.039 $
+52,8 %
ALPHA PRO TECH LTDAPT4.301.192 $+522.343 $
+13,8 %
3.778.849 $+926.087 $
+32,5 %
2.852.762 $+214.470 $
+8,1 %
AMAZON COM INCAMZN2.534.566 $-141.520 $
-5,3 %
2.676.086 $-98.759 $
-3,6 %
2.774.845 $+105.877 $
+4,0 %
JPMORGAN CHASE & COJPM1.759.982 $+91.220 $
+5,5 %
1.668.762 $+35.409 $
+2,2 %
1.633.353 $+429.420 $
+35,7 %
Walmart Inc.WMT1.507.521 $+207.338 $
+15,9 %
1.300.183 $+134.156 $
+11,5 %
1.166.027 $+81.205 $
+7,5 %
ELI LILLY & CoLLY1.344.484 $+295.394 $
+28,2 %
1.049.090 $+95.925 $
+10,1 %
953.165 $-40.656 $
-4,1 %
Mastercard IncMA1.168.267 $-24.327 $
-2,0 %
1.192.594 $-130.326 $
-9,9 %
1.322.920 $+21.683 $
+1,7 %
UNITEDHEALTH GROUP INCUNH383.437 $-670.399 $
-63,6 %
1.053.836 $+366.254 $
+53,3 %
687.582 $-578.846 $
-45,7 %
BERKSHIRE HATHAWAY INCBRK-B805.323 $+163.987 $
+25,6 %
641.336 $-30.970 $
-4,6 %
672.306 $-64.785 $
-8,8 %
NETFLIX INCNFLX365.132 $-164.316 $
-31,0 %
529.448 $-193.683 $
-26,8 %
723.131 $+226.092 $
+45,5 %
JOHNSON & JOHNSONJNJ651.813 $+132.595 $
+25,5 %
519.218 $+70.591 $
+15,7 %
448.627 $-124.848 $
-21,8 %
AbbVie Inc.ABBV637.222 $-7.957 $
-1,2 %
645.179 $+74.026 $
+13,0 %
571.153 $-89.464 $
-13,5 %
ORACLE CORPORCL296.098 $-335.056 $
-53,1 %
631.154 $+101.510 $
+19,2 %
529.644 $+216.260 $
+69,0 %
PROCTER & GAMBLE CoPG594.967 $+293.810 $
+97,6 %
301.157 $-71.467 $
-19,2 %
372.624 $-217.859 $
-36,9 %
EXXON MOBIL CORPXOM451.025 $-136.485 $
-23,2 %
587.510 $+55.060 $
+10,3 %
MCDONALDS CORPMCD584.635 $+42.816 $
+7,9 %
541.819 $+44.545 $
+9,0 %
497.274 $-84.672 $
-14,5 %
CATERPILLAR INCCAT514.150 $+136.043 $
+36,0 %
378.107 $+103.254 $
+37,6 %
274.853 $+23.215 $
+9,2 %
RTX CorpRTX497.246 $+104.275 $
+26,5 %
392.971 $-56.041 $
-12,5 %
449.012 $+16.132 $
+3,7 %
COCA COLA COKO455.845 $+76.508 $
+20,2 %
379.337 $-99.712 $
-20,8 %
479.049 $-3.742 $
-0,8 %
ADVANCED MICRO DEVICES INCAMD412.711 $-59.717 $
-12,6 %
472.428 $+191.466 $
+68,1 %
280.962 $+280.962 $
SCHWAB CHARLES CORPSCHW433.140 $+44.312 $
+11,4 %
388.828 $+12.371 $
+3,3 %
376.457 $+76.018 $
+25,3 %
CHEVRON CORPCVX423.717 $+67.458 $
+18,9 %
356.259 $+100.596 $
+39,3 %
255.663 $-129.571 $
-33,6 %
PEPSICO INCPEP216.011 $-185.523 $
-46,2 %
401.534 $-248.306 $
-38,2 %
AT&T INC.T345.799 $-10.500 $
-2,9 %
356.299 $-40.151 $
-10,1 %
396.450 $-49.837 $
-11,2 %
NEXTERA ENERGY INCNEE353.675 $+106.943 $
+43,3 %
246.732 $-44.832 $
-15,4 %
291.564 $-27.441 $
-8,6 %
AMERICAN EXPRESS COAXP305.637 $+24.245 $
+8,6 %
281.392 $+9.940 $
+3,7 %
271.452 $+29.037 $
+12,0 %
BlackRock, Inc.BLK287.227 $+23.398 $
+8,9 %
263.829 $+4.434 $
+1,7 %
259.395 $+32.656 $
+14,4 %
GENERAL ELECTRIC COGE282.339 $+18.385 $
+7,0 %
263.954 $+37.589 $
+16,6 %
226.365 $+226.365 $
ANALOG DEVICES INCADI278.471 $+76.043 $
+37,6 %
202.428 $+111 $
+0,1 %
202.317 $+202.317 $
PALATIN TECHNOLOGIES INCPTNT277.872 $+66.984 $
+31,8 %
210.888 $+210.888 $
Constellation Energy CorpCEG276.302 $+55.534 $
+25,2 %
220.768 $+220.768 $
AMGEN INCAMGN249.039 $+36.250 $
+17,0 %
INTEL CORPINTC239.695 $+239.695 $
NICOLET BANKSHARES INCNIC238.411 $+27.530 $
+13,1 %
MORGAN STANLEYMS236.467 $+22.745 $
+10,6 %
213.722 $+213.722 $
COMCAST CORPCMCSA219.815 $-26.235 $
-10,7 %
LOCKHEED MARTIN CORPLMT218.877 $+218.877 $
Walt Disney CoDIS216.026 $+216.026 $
TARGET CORPTGT206.475 $+206.475 $
Booking Holdings Inc.BKNG202.624 $+202.624 $
LINDE PLCLIN202.217 $+202.217 $
CVS HEALTH CorpCVS201.998 $+201.998 $
106.856.111 $+434.466 $
+5,4 %
105.975.984 $+5.969.199 $
+9,6 %
102.281.397 $+12.689.973 $
+3,6 %
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