Investments: Heritage Family Offices, LLP

Absolutes institutionelles Investment pro Aktie über die letzten 4 Quartale (13F-Daten).
Hinweis: Das Quartal Q1/2026 ist möglicherweise noch nicht vollständig gemeldet (Einreichungsfrist bis 15.05.2026). Angezeigte QoQ-Veränderungen können daher unvollständig oder verzerrt sein.
Details & Interpretation
Spalten: Investment ($) = Gesamtwert aller institutionellen Positionen in USD. QoQ Veränd. = Differenz zum Vorquartal. Anz. Fonds = Anzahl investierender Fonds.
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AktieTicker2025/Q42025/Q32025/Q2
Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)
191.999.938 $+3.948.723 $
-0,1 %
190.011.481 $+16.462.317 $
+9,6 %
176.429.501 $+2.182.179 $
-0,5 %
BANK OF AMERICA CORP /DE/BAC127.929.259 $+4.984.912 $
+4,1 %
122.944.347 $+8.129.998 $
+7,1 %
114.814.349 $+666.679 $
+0,6 %
BlackRock, Inc.BLK8.525.964 $-781 $
-0,0 %
8.526.745 $-748.029 $
-8,1 %
9.274.774 $+3.058 $
+0,0 %
MICROSOFT CORPMSFT4.447.003 $-122.088 $
-2,7 %
4.569.091 $+1.060.212 $
+30,2 %
3.508.879 $+31.590 $
+0,9 %
APPFOLIO INCAPPF4.516.989 $+183.452 $
+4,2 %
4.333.537 $+307.719 $
+7,6 %
4.025.818 $-78.146 $
-1,9 %
KLA CORPKLAC2.723.326 $-343.388 $
-11,2 %
3.066.714 $+932.031 $
+43,7 %
2.134.683 $-19.648 $
-0,9 %
Eaton Corp plcETN2.008.529 $-769.926 $
-27,7 %
2.778.455 $+2.778.455 $
Mastercard IncMA1.270.783 $-1.101.110 $
-46,4 %
2.371.893 $+900 $
+0,0 %
2.370.993 $-32.398 $
-1,3 %
STRYKER CORPSYK1.151.037 $-1.092.775 $
-48,7 %
2.243.812 $+19.796 $
+0,9 %
2.224.016 $-47.270 $
-2,1 %
RTX CorpRTX2.209.503 $+71.193 $
+3,3 %
2.138.310 $+448.000 $
+26,5 %
1.690.310 $+1.690.310 $
TE Connectivity plcTEL1.758.344 $-67.182 $
-3,7 %
1.825.526 $-377.149 $
-17,1 %
2.202.675 $+12.556 $
+0,6 %
AbbVie Inc.ABBV2.043.610 $-152.779 $
-7,0 %
2.196.389 $+260.907 $
+13,5 %
1.935.482 $-39.875 $
-2,0 %
EMERSON ELECTRIC COEMR1.776.189 $-131.826 $
-6,9 %
1.908.015 $+334.032 $
+21,2 %
1.573.983 $-14.488 $
-0,9 %
Accenture plcACN519.180 $+4.998 $
+1,0 %
514.182 $-1.360.819 $
-72,6 %
1.875.001 $-47.481 $
-2,5 %
NASDAQ, INC.NDAQ1.871.209 $+53.479 $
+2,9 %
1.817.730 $+710.859 $
+64,2 %
1.106.871 $-14.033 $
-1,3 %
ELI LILLY & CoLLY1.351.519 $+346.961 $
+34,5 %
1.004.558 $-753.588 $
-42,9 %
1.758.146 $-7.257 $
-0,4 %
NVIDIA CORPNVDA1.598.121 $+522.860 $
+48,6 %
1.075.261 $+478.764 $
+80,3 %
596.497 $+7.019 $
+1,2 %
UNITEDHEALTH GROUP INCUNH1.507.226 $-22.561 $
-1,5 %
ANALOG DEVICES INCADI1.435.390 $+64.979 $
+4,7 %
1.370.411 $+199.751 $
+17,1 %
1.170.660 $-631 $
-0,1 %
MCKESSON CORPMCK1.426.484 $+87.672 $
+6,5 %
1.338.812 $+183.736 $
+15,9 %
1.155.076 $-8.524 $
-0,7 %
Allegion plcALLE1.075.724 $-230.852 $
-17,7 %
1.306.576 $+482.930 $
+58,6 %
823.646 $-13.938 $
-1,7 %
STATE STREET CORPSTT1.220.414 $+1.220.414 $
BOEING COBA1.143.571 $+1.143.571 $
Sony Group CorpSONY922.046 $-199.162 $
-17,8 %
1.121.208 $+173.523 $
+18,3 %
947.685 $-11.332 $
-1,2 %
Zoetis Inc.ZTS869.509 $-109.154 $
-11,2 %
978.663 $-9.243 $
-0,9 %
ALPHA PRO TECH LTDAPT972.660 $+755.084 $
+347,0 %
217.576 $+217.576 $
ASML HOLDING NVASML810.464 $-161.052 $
-16,6 %
971.516 $+291.852 $
+42,9 %
679.664 $+12.037 $
+1,8 %
RELX PLCRELX677.860 $-241.489 $
-26,3 %
919.349 $-16.650 $
-1,8 %
935.999 $-4.667 $
-0,5 %
BERKSHIRE HATHAWAY INCBRK-B884.668 $+26.491 $
+3,1 %
858.177 $-61.286 $
-6,7 %
919.463 $-10.956 $
-1,2 %
Aon plcAON721.615 $-101.349 $
-12,3 %
822.964 $-73.824 $
-8,2 %
896.788 $-10.315 $
-1,1 %
Walmart Inc.WMT857.078 $+133.699 $
+18,5 %
723.379 $+177.993 $
+32,6 %
545.386 $-16.909 $
-3,0 %
DEERE & CODE786.407 $-44.465 $
-5,4 %
830.872 $-12.227 $
-1,5 %
843.099 $-7.312 $
-0,9 %
Haleon plcHLN722.682 $+17.703 $
+2,5 %
704.979 $-133.801 $
-16,0 %
838.780 $-4.096 $
-0,5 %
ALCON INCALC612.107 $-204.151 $
-25,0 %
816.258 $+7.154 $
+0,9 %
Medtronic plcMDT713.622 $-56.097 $
-7,3 %
769.719 $+50.195 $
+7,0 %
719.524 $-18.307 $
-2,5 %
SUNCOR ENERGY INCSU723.126 $-32.683 $
-4,3 %
755.809 $+68.780 $
+10,0 %
687.029 $-6.808 $
-1,0 %
NOVARTIS AGNVS710.291 $-29.512 $
-4,0 %
739.803 $+79.033 $
+12,0 %
660.770 $+6.843 $
+1,0 %
ASTRAZENECA PLCAZN732.868 $+50.520 $
+7,4 %
682.348 $+16.542 $
+2,5 %
665.806 $+3.044 $
+0,5 %
BERKLEY W R CORPWRB580.234 $-123.725 $
-17,6 %
703.959 $-24.289 $
-3,3 %
728.248 $+1.127 $
+0,2 %
AMAZON COM INCAMZN662.684 $+322.789 $
+95,0 %
339.895 $+23.063 $
+7,3 %
316.832 $+4.044 $
+1,3 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INCTDY534.221 $-115.106 $
-17,7 %
649.327 $+216.736 $
+50,1 %
432.591 $-1.910 $
-0,4 %
TotalEnergies SETTE638.690 $-4.922 $
-0,8 %
EQUIFAX INCEFX420.289 $-125.060 $
-22,9 %
545.349 $+48.178 $
+9,7 %
497.171 $-6.686 $
-1,3 %
WATSCO INCWSO290.268 $-122.623 $
-29,7 %
412.891 $-132.097 $
-24,2 %
544.988 $-6.976 $
-1,3 %
POOL CORPPOOL296.930 $-232.002 $
-43,9 %
528.932 $+7.879 $
+1,5 %
521.053 $-5.675 $
-1,1 %
ROLLINS INCROL476.043 $-25.465 $
-5,1 %
501.508 $+56.204 $
+12,6 %
445.304 $-8.145 $
-1,8 %
ESCO TECHNOLOGIES INCESE388.434 $-77.699 $
-16,7 %
466.133 $+140.194 $
+43,0 %
325.939 $-7.577 $
-2,3 %
NORDSON CORPNDSN456.015 $+6.727 $
+1,5 %
449.288 $+37.309 $
+9,1 %
411.979 $-2.588 $
-0,6 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPZBRA240.148 $-156.561 $
-39,5 %
396.709 $+1.358 $
+0,3 %
395.351 $-2.493 $
-0,6 %
Moelis & CoMC329.311 $-59.070 $
-15,2 %
388.381 $+102.283 $
+35,8 %
286.098 $-2.221 $
-0,8 %
Integer Holdings CorpITGR228.310 $-127.455 $
-35,8 %
355.765 $-28.180 $
-7,3 %
383.945 $-3.479 $
-0,9 %
KAISER ALUMINUM CORPKALU364.302 $+90.149 $
+32,9 %
274.153 $+274.153 $
EXXON MOBIL CORPXOM362.672 $+89.253 $
+32,6 %
273.419 $-16.510 $
-5,7 %
289.929 $-2.955 $
-1,0 %
Addus HomeCare CorpADUS266.223 $-65.213 $
-19,7 %
331.436 $+96.261 $
+40,9 %
235.175 $-3.839 $
-1,6 %
SAIA INCSAIA303.012 $-22.689 $
-7,0 %
325.701 $+59.682 $
+22,4 %
266.019 $+7.092 $
+2,7 %
SEACOAST BANKING CORP OF FLORIDASBCF313.720 $-3.190 $
-1,0 %
316.910 $+316.910 $
KORN FERRYKFY257.114 $-49.948 $
-16,3 %
307.062 $+27.082 $
+9,7 %
279.980 $+1.022 $
+0,4 %
IDACORP INCIDA260.700 $-43.326 $
-14,3 %
304.026 $+54.960 $
+22,1 %
249.066 $-2.771 $
-1,1 %
PATRICK INDUSTRIES INCPATK215.695 $-57.472 $
-21,0 %
273.167 $-26.412 $
-8,8 %
299.579 $-2.349 $
-0,8 %
MONARCH CASINO & RESORT INCMCRI238.176 $-56.012 $
-19,0 %
294.188 $+37.764 $
+14,7 %
256.424 $+2.085 $
+0,8 %
Hamilton Lane INCHLNE266.337 $-24.945 $
-8,6 %
291.282 $+291.282 $
EXPONENT INCEXPO233.052 $-18.956 $
-7,5 %
252.008 $-33.533 $
-11,7 %
285.541 $+4.060 $
+1,4 %
ALAMO GROUP INCALG281.388 $+35.803 $
+14,6 %
245.585 $+3.577 $
+1,5 %
GOLDMAN SACHS GROUP INCGS281.280 $+10.520 $
+3,9 %
270.760 $+270.760 $
KFORCE INCKFRC271.742 $+662 $
+0,2 %
EnerSysENS229.823 $-19.974 $
-8,0 %
249.797 $+4.108 $
+1,7 %
BALCHEM CORPBCPC243.229 $+5.232 $
+2,2 %
237.997 $-8.345 $
-3,4 %
246.342 $-3.324 $
-1,3 %
AMBARELLA INCAMBA236.831 $+236.831 $
FS Credit Opportunities Corp.FSCO201.423 $-22.638 $
-10,1 %
224.061 $-5.191 $
-2,3 %
229.252 $+229.252 $
JPMORGAN CHASE & COJPM226.842 $+226.842 $
BLACKBAUD INCBLKB203.887 $-17.856 $
-8,1 %
221.743 $+221.743 $
COHU INCCOHU207.660 $-9.545 $
-4,4 %
217.205 $+217.205 $
FAIR ISAAC CORPFICO212.882 $-1.035 $
-0,5 %
SM Energy CoSM210.228 $+210.228 $
URANIUM ENERGY CORPUEC184.369 $-15.731 $
-7,9 %
200.100 $+200.100 $
191.999.938 $+3.948.723 $
-0,1 %
190.011.481 $+16.462.317 $
+9,6 %
176.429.501 $+2.182.179 $
-0,5 %
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