Investments: HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC

Absolutes institutionelles Investment pro Aktie über die letzten 4 Quartale (13F-Daten).
Hinweis: Das Quartal Q1/2026 ist möglicherweise noch nicht vollständig gemeldet (Einreichungsfrist bis 15.05.2026). Angezeigte QoQ-Veränderungen können daher unvollständig oder verzerrt sein.
Details & Interpretation
Spalten: Investment ($) = Gesamtwert aller institutionellen Positionen in USD. QoQ Veränd. = Differenz zum Vorquartal. Anz. Fonds = Anzahl investierender Fonds.
Klick auf Aktie öffnet den Detail-Report mit allen einzelnen Fondsgesellschaften.
AktieTicker2025/Q42025/Q32025/Q2
Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)
227.498.323 $-3.197.285 $
-0,2 %
231.239.678 $+12.709.599 $
+42,0 %
218.530.079 $+31.301.497 $
+11,7 %
BANK OF AMERICA CORP /DE/BAC104.355.469 $-7.569.028 $
-6,8 %
111.924.497 $+13.038.514 $
+13,2 %
98.885.983 $+23.909.761 $
+31,9 %
Walmart Inc.WMT98.072.806 $+3.290.989 $
+3,5 %
94.781.817 $+297.650 $
+0,3 %
94.484.167 $+11.714.549 $
+14,2 %
BlackRock, Inc.BLK6.017.787 $-1.062.926 $
-15,0 %
7.080.713 $-3.423.341 $
-32,6 %
10.504.054 $-1.821.668 $
-14,8 %
APPFOLIO INCAPPF4.473.569 $+420.661 $
+10,4 %
4.052.908 $+829.521 $
+25,7 %
3.223.387 $-536.714 $
-14,3 %
SPS COMMERCE INCSPSC4.389.530 $+415.020 $
+10,4 %
3.974.510 $-228.181 $
-5,4 %
4.202.691 $-2.898.519 $
-40,8 %
HUMANA INCHUM854.952 $-7.753 $
-0,9 %
862.705 $-675.112 $
-43,9 %
1.537.817 $-120.167 $
-7,2 %
PEPSICO INCPEP1.422.234 $+50.882 $
+3,7 %
1.371.352 $+63.802 $
+4,9 %
1.307.550 $+271.662 $
+26,2 %
BERKSHIRE HATHAWAY INCBRK-B1.233.323 $+8.558 $
+0,7 %
1.224.765 $+1.008.112 $
+465,3 %
216.653 $-12.356 $
-5,4 %
AMAZON COM INCAMZN1.222.654 $+76.499 $
+6,7 %
1.146.155 $+284.610 $
+33,0 %
861.545 $+123.526 $
+16,7 %
ADVANCED MICRO DEVICES INCAMD1.110.420 $+1.110.420 $
ALPHA PRO TECH LTDAPT954.493 $+317.207 $
+49,8 %
637.286 $+331.573 $
+108,5 %
305.713 $+50.476 $
+19,8 %
NVIDIA CORPNVDA806.053 $+16.073 $
+2,0 %
789.980 $+154.386 $
+24,3 %
635.594 $+167.067 $
+35,7 %
MICROSOFT CORPMSFT766.003 $-24.285 $
-3,1 %
790.288 $+72.667 $
+10,1 %
717.621 $+191.840 $
+36,5 %
NETFLIX INCNFLX279.780 $-168.616 $
-37,6 %
448.396 $-83.239 $
-15,7 %
531.635 $+250.943 $
+89,4 %
Mastercard IncMA515.505 $-974 $
-0,2 %
516.479 $+11.295 $
+2,2 %
505.184 $+14.617 $
+3,0 %
PALATIN TECHNOLOGIES INCPTNT398.770 $+398.770 $
JOHNSON & JOHNSONJNJ331.181 $+27.223 $
+9,0 %
303.958 $+61.957 $
+25,6 %
242.001 $-34.171 $
-12,4 %
JPMORGAN CHASE & COJPM243.921 $-43.822 $
-15,2 %
287.743 $+287.743 $
MORGAN STANLEYMS258.276 $+7.561 $
+3,0 %
250.715 $+11.506 $
+4,8 %
239.209 $+15.015 $
+6,7 %
CITIGROUP INCC190.367 $-60.974 $
-24,3 %
251.341 $+122.066 $
+94,4 %
129.275 $+15.636 $
+13,8 %
Planet Labs PBCPL129.800 $+129.800 $
Draganfly Inc.DPRO15.500 $+15.500 $
227.498.323 $-3.197.285 $
-0,2 %
231.239.678 $+12.709.599 $
+42,0 %
218.530.079 $+31.301.497 $
+11,7 %
Erweitert ×