Investments: WEATHERLY ASSET MANAGEMENT L. P.

Absolutes institutionelles Investment pro Aktie über die letzten 4 Quartale (13F-Daten).
Hinweis: Das Quartal Q1/2026 ist möglicherweise noch nicht vollständig gemeldet (Einreichungsfrist bis 15.05.2026). Angezeigte QoQ-Veränderungen können daher unvollständig oder verzerrt sein.
Details & Interpretation
Spalten: Investment ($) = Gesamtwert aller institutionellen Positionen in USD. QoQ Veränd. = Differenz zum Vorquartal. Anz. Fonds = Anzahl investierender Fonds.
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AktieTicker2025/Q42025/Q32025/Q2
Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)
1.249.193.169 $+80.128.952 $
+2,5 %
1.169.300.715 $+35.746.478 $
+3,6 %
1.133.554.237 $+62.780.887 $
+7,7 %
BANK OF AMERICA CORP /DE/BAC447.738.117 $+73.760 $
+0,0 %
447.664.357 $+17.708.276 $
+4,1 %
429.956.081 $+32.422.322 $
+8,2 %
ELI LILLY & CoLLY294.572.174 $+76.853.176 $
+35,3 %
217.718.998 $-5.104.976 $
-2,3 %
222.823.974 $-16.354.607 $
-6,8 %
APPFOLIO INCAPPF90.053.545 $+4.627.683 $
+5,4 %
85.425.862 $+14.153.558 $
+19,9 %
71.272.304 $-7.219.819 $
-9,2 %
NETFLIX INCNFLX37.616.626 $-11.611.916 $
-23,6 %
49.228.542 $-8.783.225 $
-15,1 %
58.011.767 $+16.009.227 $
+38,1 %
MICROSOFT CORPMSFT47.761.948 $-4.081.315 $
-7,9 %
51.843.263 $+1.148.745 $
+2,3 %
50.694.518 $+11.994.383 $
+31,0 %
AMAZON COM INCAMZN51.603.817 $+2.078.083 $
+4,2 %
49.525.734 $-1.396.185 $
-2,7 %
50.921.919 $+6.622.382 $
+14,9 %
ALPHA PRO TECH LTDAPT40.021.022 $+8.386.575 $
+26,5 %
31.634.447 $+8.242.205 $
+35,2 %
23.392.242 $+2.699.875 $
+13,0 %
NVIDIA CORPNVDA24.774.330 $-858.122 $
-3,3 %
25.632.452 $+2.667.302 $
+11,6 %
22.965.150 $+6.941.757 $
+43,3 %
ASML HOLDING NVASML14.463.761 $+1.464.933 $
+11,3 %
12.998.828 $+2.334.497 $
+21,9 %
10.664.331 $+2.366.684 $
+28,5 %
PROCTER & GAMBLE CoPG11.634.888 $-824.949 $
-6,6 %
12.459.837 $-378.078 $
-2,9 %
12.837.915 $-873.261 $
-6,4 %
GENERAL DYNAMICS CORPGD11.280.345 $-120.856 $
-1,1 %
11.401.201 $+1.766.744 $
+18,3 %
9.634.457 $+831.025 $
+9,4 %
STARBUCKS CORPSBUX6.961.592 $-556.968 $
-7,4 %
7.518.560 $-1.327.653 $
-15,0 %
8.846.213 $-1.066.835 $
-10,8 %
COCA COLA COKO8.350.221 $+942.505 $
+12,7 %
7.407.716 $-396.598 $
-5,1 %
7.804.314 $+229.532 $
+3,0 %
DEERE & CODE7.112.276 $+338.103 $
+5,0 %
6.774.173 $-1.032.219 $
-13,2 %
7.806.392 $+650.959 $
+9,1 %
Walt Disney CoDIS6.408.603 $-543.410 $
-7,8 %
6.952.013 $-515.153 $
-6,9 %
7.467.166 $+1.604.462 $
+27,4 %
Walmart Inc.WMT7.279.142 $+1.236.682 $
+20,5 %
6.042.460 $+553.087 $
+10,1 %
5.489.373 $+874.863 $
+19,0 %
LOCKHEED MARTIN CORPLMT6.828.966 $-322.467 $
-4,5 %
7.151.433 $+147.598 $
+2,1 %
7.003.835 $+203.792 $
+3,0 %
SPS COMMERCE INCSPSC6.956.034 $+829.153 $
+13,5 %
6.126.881 $+935.778 $
+18,0 %
5.191.103 $+279.900 $
+5,7 %
Palo Alto Networks IncPANW6.216.706 $-517.415 $
-7,7 %
6.734.121 $-70.569 $
-1,0 %
6.804.690 $+988.937 $
+17,0 %
CONOCOPHILLIPSCOP6.479.168 $+335.104 $
+5,5 %
6.144.064 $+591.033 $
+10,6 %
5.553.031 $-879.909 $
-13,7 %
JOHNSON & JOHNSONJNJ5.965.937 $+423.731 $
+7,6 %
5.542.206 $+674.779 $
+13,9 %
4.867.427 $-578.148 $
-10,6 %
BERKSHIRE HATHAWAY INCBRK-B5.435.658 $-269.697 $
-4,7 %
5.705.355 $+1.645.124 $
+40,5 %
4.060.231 $-426.937 $
-9,5 %
MCKESSON CORPMCK5.524.087 $+326.751 $
+6,3 %
5.197.336 $+149.536 $
+3,0 %
5.047.800 $+395.976 $
+8,5 %
Trane Technologies plcTT4.604.620 $-406.622 $
-8,1 %
5.011.242 $-298.087 $
-5,6 %
5.309.329 $+1.152.711 $
+27,7 %
RTX CorpRTX4.945.214 $+1.014.672 $
+25,8 %
3.930.542 $+883.366 $
+29,0 %
3.047.176 $+280.407 $
+10,1 %
Shell plcSHEL4.803.719 $+143.800 $
+3,1 %
4.659.919 $+1.554 $
+0,0 %
4.658.365 $+14.484 $
+0,3 %
JPMORGAN CHASE & COJPM4.511.712 $+65.224 $
+1,5 %
4.446.488 $+375.690 $
+9,2 %
4.070.798 $+597.450 $
+17,2 %
EQUINIX INCEQIX3.861.861 $-44.157 $
-1,1 %
3.906.018 $-132.584 $
-3,3 %
4.038.602 $-74.839 $
-1,8 %
Constellation Energy CorpCEG3.977.637 $+626.717 $
+18,7 %
3.350.920 $+470.932 $
+16,4 %
2.879.988 $+1.884.339 $
+189,3 %
NEXTERA ENERGY INCNEE3.932.395 $+130.136 $
+3,4 %
3.802.259 $-63.791 $
-1,7 %
3.866.050 $-180.190 $
-4,5 %
TotalEnergies SETTE3.824.337 $+218.087 $
+6,0 %
3.606.250 $-273.321 $
-7,0 %
3.879.571 $-368.593 $
-8,7 %
CHEVRON CORPCVX3.604.234 $-136.003 $
-3,6 %
3.740.237 $+486.460 $
+15,0 %
3.253.777 $-671.097 $
-17,1 %
CATERPILLAR INCCAT3.453.146 $+547.302 $
+18,8 %
2.905.844 $+570.760 $
+24,4 %
2.335.084 $+288.015 $
+14,1 %
LAM RESEARCH CORPLRCX3.370.743 $+640.657 $
+23,5 %
2.730.086 $+743.202 $
+37,4 %
1.986.884 $+502.885 $
+33,9 %
Mastercard IncMA3.276.319 $+161.779 $
+5,2 %
3.114.540 $-142.192 $
-4,4 %
3.256.732 $+14.879 $
+0,5 %
VERIZON COMMUNICATIONS INCVZ2.621.347 $-439.627 $
-14,4 %
3.060.974 $-150.565 $
-4,7 %
3.211.539 $-304.273 $
-8,7 %
ORACLE CORPORCL2.096.592 $-1.111.803 $
-34,7 %
3.208.395 $+714.675 $
+28,7 %
2.493.720 $+906.113 $
+57,1 %
FEDEX CORPFDX3.144.195 $+613.241 $
+24,2 %
2.530.954 $-21.438 $
-0,8 %
2.552.392 $+129.289 $
+5,3 %
SAP SESAP2.410.123 $-237.454 $
-9,0 %
2.647.577 $-433.025 $
-14,1 %
3.080.602 $+350.506 $
+12,8 %
AT&T INC.T2.491.519 $-419.509 $
-14,4 %
2.911.028 $-166.002 $
-5,4 %
3.077.030 $+20.346 $
+0,7 %
QUEST DIAGNOSTICS INCDGX2.135.634 $-274.632 $
-11,4 %
2.410.266 $-414.776 $
-14,7 %
2.825.042 $+155.573 $
+5,8 %
COLGATE PALMOLIVE COCL1.941.256 $-59.883 $
-3,0 %
2.001.139 $-348.899 $
-14,8 %
2.350.038 $-88.786 $
-3,6 %
AbbVie Inc.ABBV2.253.177 $-62.918 $
-2,7 %
2.316.095 $+487.181 $
+26,6 %
1.828.914 $-236.116 $
-11,4 %
Archer-Daniels-Midland CoADM2.198.669 $-109.946 $
-4,8 %
2.308.615 $+235.977 $
+11,4 %
2.072.638 $+187.315 $
+9,9 %
SHERWIN WILLIAMS COSHW1.980.257 $-133.567 $
-6,3 %
2.113.824 $-1.181 $
-0,1 %
2.115.005 $-76.068 $
-3,5 %
TARGET CORPTGT1.534.356 $+50.372 $
+3,4 %
1.483.984 $-234.879 $
-13,7 %
1.718.863 $-213.893 $
-11,1 %
DEXCOM INCDXCM1.340.099 $-70.793 $
-5,0 %
1.410.892 $-280.731 $
-16,6 %
1.691.623 $+359.672 $
+27,0 %
FREEPORT-MCMORAN INCFCX1.651.109 $+380.145 $
+29,9 %
1.270.964 $-98.917 $
-7,2 %
1.369.881 $+168.702 $
+14,0 %
Accenture plcACN1.372.634 $+103.983 $
+8,2 %
1.268.651 $-270.504 $
-17,6 %
1.539.155 $-88.312 $
-5,4 %
ALLSTATE CORPALL1.432.462 $-68.242 $
-4,5 %
1.500.704 $+39.146 $
+2,7 %
1.461.558 $-72.746 $
-4,7 %
NICOLET BANKSHARES INCNIC1.128.421 $-158.923 $
-12,3 %
1.287.344 $-117.060 $
-8,3 %
1.404.404 $+28.338 $
+2,1 %
MCDONALDS CORPMCD1.369.100 $-24.208 $
-1,7 %
1.393.308 $+75.648 $
+5,7 %
1.317.660 $-155.449 $
-10,6 %
AMGEN INCAMGN1.127.371 $+156.038 $
+16,1 %
971.333 $-3.669 $
-0,4 %
975.002 $-116.670 $
-10,7 %
EXXON MOBIL CORPXOM1.105.867 $+105.240 $
+10,5 %
1.000.627 $+43.930 $
+4,6 %
956.697 $-132.909 $
-12,2 %
UNILEVER PLCUL992.053 $-18.542 $
-1,8 %
1.010.595 $-58.093 $
-5,4 %
1.068.688 $-5.820 $
-0,5 %
CSX CORPCSX1.055.549 $-203 $
-0,0 %
1.055.752 $+24.445 $
+2,4 %
1.031.307 $+95.842 $
+10,2 %
CVS HEALTH CorpCVS824.370 $-110.136 $
-11,8 %
934.506 $+28.908 $
+3,2 %
905.598 $+16.522 $
+1,9 %
INTEL CORPINTC881.874 $+68.288 $
+8,4 %
813.586 $+246.800 $
+43,5 %
566.786 $-54.218 $
-8,7 %
COMCAST CORPCMCSA674.162 $-47.625 $
-6,6 %
721.787 $-146.273 $
-16,9 %
868.060 $-52.677 $
-5,7 %
Smurfit Westrock plcSW551.631 $-145.100 $
-20,8 %
696.731 $-152.409 $
-17,9 %
849.140 $-67.869 $
-7,4 %
PEPSICO INCPEP602.985 $+18.803 $
+3,2 %
584.182 $-167.086 $
-22,2 %
751.268 $-113.130 $
-13,1 %
Allegion plcALLE668.247 $-76.091 $
-10,2 %
744.338 $+139.466 $
+23,1 %
604.872 $+41.937 $
+7,4 %
Phillips 66PSX681.590 $-36.724 $
-5,1 %
718.314 $+78.269 $
+12,2 %
640.045 $-22.426 $
-3,4 %
DIAGEO PLCDEO517.187 $-52.435 $
-9,2 %
569.622 $-87.754 $
-13,3 %
657.376 $-41.632 $
-6,0 %
PALATIN TECHNOLOGIES INCPTNT628.683 $-14.530 $
-2,3 %
643.213 $+162.548 $
+33,8 %
480.665 $+185.518 $
+62,9 %
WESTERN DIGITAL CORPWDC534.851 $+165.666 $
+44,9 %
369.185 $+125.127 $
+51,3 %
244.058 $+244.058 $
EMERSON ELECTRIC COEMR507.815 $+6.154 $
+1,2 %
501.661 $+25.111 $
+5,3 %
476.550 $+80.287 $
+20,3 %
3M COMMM437.754 $+14.112 $
+3,3 %
423.642 $+8.026 $
+1,9 %
415.616 $+9.548 $
+2,4 %
HERSHEY COHSY389.687 $-43.334 $
-10,0 %
433.021 $+15.656 $
+3,8 %
417.365 $-36.720 $
-8,1 %
SEMPRASRE426.578 $-5.237 $
-1,2 %
431.815 $+65.320 $
+17,8 %
366.495 $+10.363 $
+2,9 %
SanofiSNY376.869 $+11.021 $
+3,0 %
365.848 $-36.671 $
-9,1 %
402.519 $-59.574 $
-12,9 %
NOVARTIS AGNVS360.841 $+15.490 $
+4,5 %
345.351 $-496 $
-0,1 %
345.847 $+16.178 $
+4,9 %
RBC Bearings INCRBC324.215 $+42.035 $
+14,9 %
282.180 $+3.969 $
+1,4 %
278.211 $+45.571 $
+19,6 %
LINDE PLCLIN287.797 $-28.553 $
-9,0 %
316.350 $-2.224 $
-0,7 %
318.574 $+2.404 $
+0,8 %
AMERICAN EXPRESS COAXP307.018 $+32.321 $
+11,8 %
274.697 $-39.499 $
-12,6 %
314.196 $+53.486 $
+20,5 %
UNITED PARCEL SERVICE INCUPS267.827 $+41.711 $
+18,4 %
226.116 $-87.000 $
-27,8 %
313.116 $-31.923 $
-9,3 %
MORGAN STANLEYMS306.124 $+33.507 $
+12,3 %
272.617 $+27.098 $
+11,0 %
245.519 $+45.429 $
+22,7 %
Sandisk CorpSNDK301.710 $+301.710 $
MICRON TECHNOLOGY INCMU295.869 $+295.869 $
Duke Energy CORPDUK273.653 $-14.605 $
-5,1 %
288.258 $+5.606 $
+2,0 %
282.652 $-18.491 $
-6,1 %
DOLLAR GENERAL CORPDG282.004 $+62.488 $
+28,5 %
219.516 $-23.428 $
-9,6 %
242.944 $+242.944 $
PFIZER INCPFE236.498 $-35.492 $
-13,0 %
271.990 $-16.595 $
-5,8 %
ADVANCED MICRO DEVICES INCAMD259.597 $+50.240 $
+24,0 %
209.357 $+209.357 $
Eaton Corp plcETN205.634 $-44.838 $
-17,9 %
250.472 $+7.099 $
+2,9 %
243.373 $+243.373 $
Medtronic plcMDT229.054 $-1.593 $
-0,7 %
230.647 $+19.592 $
+9,3 %
211.055 $-9.141 $
-4,2 %
SCHWAB CHARLES CORPSCHW200.853 $+200.853 $
1.249.193.169 $+80.128.952 $
+2,5 %
1.169.300.715 $+35.746.478 $
+3,6 %
1.133.554.237 $+62.780.887 $
+7,7 %
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