CHOREO, LLC

Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.

Dienstleistungen

Choreo bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen für verschiedene Kundentypen an, darunter Anlageberatung (diskretionär und nicht-diskretionär), aggregierte Berichterstattung, Finanzplanung, Wealth Management Consulting sowie Outsourced Chief Investment Officer (OCIO) und Beratungsleistungen für Rentenpläne und Pensions. Die angebotenen Strategien umfassen Allokationen in separat verwaltete Konten (SMAs), Optionen, Direktindizes, von Choreo entworfene Modell-Investmentstrategien sowie registrierte und private Fonds.

Gebühren

Choreo belastet die Beratungsgebühren in der Regel direkt von den Kundenkonten. Die Depotbank wird über die Höhe der zu ziehenden Gebühr informiert. Es wird darauf hingewiesen, dass die Depotbanken die Gebührenhöhe nicht berechnen und Kunden die Abrechnungen auf Richtigkeit prüfen sollten. Zudem wird angegeben, dass unter keinen Umständen Zahlungen von mehr als 1.200 $ pro Kunde mehr als sechs Monate im Voraus für erbrachte Dienstleistungen gefordert oder in Anspruch genommen werden.

Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte

Choreo gibt an, dass Mitarbeiter aufgrund von Tätigkeiten außerhalb des Unternehmens (z. B. Vorstandsfunktionen) einen Interessenkonflikt bei der Zeitaufteilung haben können. Es bestehen Interessenkonflikte durch die Empfehlung von Produkten von verbundenen Unternehmen, wie z. B. Versicherungen von Choreo Insurance oder Investmentvehikeln von Parthenon Capital Partners, da Choreo durch diese Empfehlungen zusätzliche Gebühren erzielen kann. Zudem besteht ein Konflikt bei der Empfehlung von Wertpapieren, in denen auch verbundene Personen oder deren Familienmitglieder finanzielle Interessen haben.

Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 19.08.2026