Stammdaten
| Name | CORNERSTONE WEALTH GROUP, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | CORNERSTONE WEALTH |
| CRD-Nummer | 289971 |
| SEC-Nummer | 801-112164 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | HUNTERSVILLE, NC, United States |
| Website | HTTPS://TWITTER.COM/CWGADVISORS |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 24.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 1.021.717 | 162.975.427 $ | 10,90 % | +10,90 % |
| SPY | 122.433 | 92.400.389 $ | 6,18 % | +6,18 % |
| AAPL | 287.341 | 85.112.759 $ | 5,69 % | +5,69 % |
| NVDA | 312.348 | 63.958.434 $ | 4,28 % | +4,28 % |
| MSFT | 129.694 | 48.788.892 $ | 3,26 % | +3,26 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1.478.467 | 45.289.136 $ | 3,03 % | +3,03 % |
| GOOGL | 116.741 | 41.620.184 $ | 2,78 % | +2,78 % |
| SPDR SERIES TRUST | 478.324 | 38.325.235 $ | 2,56 % | +2,56 % |
| AVGO | 91.244 | 34.467.312 $ | 2,30 % | +2,30 % |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 279.089 | 31.879.439 $ | 2,13 % | +2,13 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AEG | 10.260 | 86.594 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| FLO | 13.884 | 109.680 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| NMR | 13.343 | 117.153 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| GNW | 15.524 | 147.012 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| CAG | 11.287 | 151.917 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| LEG | 15.038 | 176.095 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| MFG | 19.660 | 188.341 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| ADSK | 1.033 | 200.919 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| MDB | 603 | 202.525 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| RHI | 6.628 | 203.480 $ | 0,01 % | +0,01 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Firma bietet umfassendes Portfolio-Management und Finanzberatungsdienste für Einzelpersonen und andere Kundentypen an. Die Dienstleistungen umfassen die Unterstützung bei der Erreichung finanzieller Ziele mittels Finanzanlagen. Es werden verschiedene Bereiche der Finanzplanung und Beratung angeboten, darunter Asset Allocation, Altersvorsorgeplanung, Nachlassplanung, Immobilienanalyse und Unternehmensstruktur. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beratungsdienste für Betriebsrentenpläne an, wobei dies um die Unterstützung von Planenschein-Sponsoren bei der Einrichtung, Überwachung und Überprüfung ihrer teilnehmergesteuerten Rentenpläne geht.
Gebühren
Die Verwaltung von Subkonten von RIA-basierten 529-Plänen, börsengehandelten Anleihen, festverzinslichen oder variablen Rentenversicherungen kann angeboten werden. Die damit verbundenen Verwaltungsgebühren sind in einem separaten Zeitplan aufgeführt. Weitere Informationen zu den Gebühren finden sich in Item 5 (Fees & Compensation).
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht, wenn ein beaufsichtigte Person von Mutual Securities, Inc. einen Kunden dazu empfiehlt, in eine Wertpapierart zu investieren, für die eine Provision an diese Person anfällt. Ein weiterer Konflikt entsteht, wenn das Unternehmen Versicherungen empfiehlt, bei denen beaufsichtigte Personen Versicherungsprovisionen oder andere zusätzliche Vergütungen erhalten. Zudem besteht ein Interessenkonflikt beim Empfehlen von UPTIQ-Dienstleistungen aufgrund der Vergütung für das Unternehmen und seine verbundenen Unternehmen sowie des Transaktionsvolumens an UPTIQ. Ein weiterer Konflikt kann entstehen, wenn das Unternehmen Kunden dazu ermutigt, Kredite aufzunehmen, da dies ein finanzieller Anreiz ist, statt verwaltete Vermögenswerte zu liquidieren.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 02.10.2026