Smart-Money Coattail — Neukäufe der Fonds mit dem besten Neukauf-Trackrecord

Wem über die Schulter schauen?

Coattail-Investing: Welche Titel haben die Fonds mit dem höchsten markt-relativen Neukauf-Überschuss gerade neu ins Portfolio genommen? Jeder Fonds trägt seinen markt-relativen Track-Record (Median-Excess seiner vergangenen 13F-Neukäufe über ein Jahr, mindestens 20 gereifte Käufe), darunter seine frischen Picks mit Portfolio-Gewicht, GCS und Cluster-Stärke.

Gemessen ab der 13F-Meldefrist (Quartalsende + 45 Tage) — also realistisch nachhandelbar, ohne Rückschau-Vorteil. Modi: Detail (Fonds → Neukauf), Aggregat nach Sektor oder Fonds; Sicht „Cluster" zeigt Titel, die mehrere Top-Fonds gleichzeitig neu kaufen.

Fonds (Track-Record)RangHist. ExcessTreffernNeukäufeØ Hist. Excess %Ø GCS
Empirical Capital Management, LLC38+26.4 %79 %33226,454,3
PPS&V ASSET MANAGEMENT CONSULTANTS, INC.45+25.5 %71 %21125,543,4
Canal Insurance CO46+25.4 %75 %100125,443,4
Trellis Wealth Advisors LLC59+23.8 %78 %231023,855,3
Shoker Investment Counsel, Inc.60+23.8 %85 %117123,857,1
ENZI WEALTH62+23.6 %80 %60123,652,9
LB Partners LLC71+22.7 %73 %37122,757,1
Flagstone Financial Management72+22.7 %82 %28122,735,8
Frontier Asset Management, LLC74+22.4 %82 %34122,452,9
Talbot Financial, LLC76+22.3 %73 %92122,350,5
SEARCY FINANCIAL SERVICES INC /ADV81+21.9 %68 %22121,949,0
Arcadia Wealth Management, LLC88+21.7 %68 %25121,743,4
Adams Asset Advisors, LLC93+21.4 %71 %101121,460,2
Meritas Wealth Management, LLC99+21.2 %79 %33321,259,5
Arkfeld Wealth Strategies, L.L.C.102+21.1 %71 %126221,147,3
VAUGHAN & Co SECURITIES, INC.121+20.2 %82 %51120,261,3
VIKING FUND MANAGEMENT LLC123+20.2 %73 %230120,243,4
KEATING INVESTMENT COUNSELORS INC130+20.1 %78 %112120,168,9
Columbus Macro, LLC137+19.9 %77 %162119,958,9
Bull Street Advisors, LLC138+19.9 %83 %88119,965,2
Mokosak Advisory Group, LLC141+19.9 %73 %22219,951,0
Orca Wealth Management, LLC143+19.9 %73 %63419,952,8
Provident Wealth Management, LLC145+19.9 %63 %49219,959,9
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