WAFRA INC.

Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.

Dienstleistungen

Wafra bietet Anlageberatungsdienstleistungen über verschiedene Produkte wie private Investmentfonds, Co-Investment-Vehikel und separat verwaltete Konten (Separately Managed Accounts) an. Die Beratung kann auf diskretionärer oder nicht-diskretionärer Basis erfolgen und richtet sich an Einzel- und institutionelle Anleger im Bereich von Alternativanlagen, einschließlich Private Equity, Venture Capital, Immobilienfonds sowie anderen Gelegenheiten. Zudem werden auf einer begrenzten Basis Beratungs-, Analyse- und nicht-diskretionäre Dienstleistungen für bestehende und potenzielle Kunden angeboten.

Gebühren

Es wird kein standardisierter Gebührenplan für alle Anlagekunden geführt. Die Managementgebühren, erfolgsabhängige Vergütungen und andere Gebühren basieren auf den jeweiligen Anlagestrategien, der Komplexität, der Struktur des Investmentvehikels sowie der Größe des Anlagekapitals und werden individuell ausgehandelt. Bestimmte Kunden oder Investoren können von reduzierten oder entfallenden Gebühren profitieren, insbesondere wenn diese Personen mit dem Unternehmen verbunden sind.

Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte

Der Adviser gibt offen, dass er und seine beaufsichtigten Personen von immateriellen Vorteilen wie Know-how, Erfahrung und Daten aus der Tätigkeit für die Kunden profitieren können. Es bestehen potenzielle Interessenkonflikte bei der Auswahl von Dienstleistern, da Wafraer empfohlene Anbieter Rabatte oder Vorzugskonditionen gewähren können, die nicht an die Kunden weitergegeben werden. Zudem kann die Empfehlung bestimmter Dienstleister durch finanzielle oder geschäftliche Beziehungen des Unternehmens beeinflusst werden, wobei nicht immer die kostengünstigste Option gesucht wird.

Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 12.09.2026