Stammdaten
| Name | FIRST HEARTLAND CONSULTANTS, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 110377 |
| SEC-Nummer | 801-46595 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | LAKE ST. LOUIS, MO, United States |
| Website | HTTPS://WWW.FIRSTHEARTLAND.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 13.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| Innovator ETFs Trust | 363.772 | 10.766.961 $ | 4,13 % | +0,90 % |
| MSFT | 16.272 | 8.346.103 $ | 3,20 % | +0,84 % |
| NVDA | 73.844 | 16.864.492 $ | 6,46 % | +0,74 % |
| ZM | 20.597 | 1.869.590 $ | 0,72 % | +0,72 % |
| QQQ | 66.637 | 49.295.889 $ | 18,90 % | +0,57 % |
| VANGUARD WORLD FUND | 9.891 | 941.722 $ | 0,36 % | +0,36 % |
| SPCX | 9.176 | 1.384.356 $ | 0,53 % | +0,35 % |
| FETH | 90.429 | 2.402.699 $ | 0,92 % | +0,34 % |
| AAPL | 48.857 | 16.270.537 $ | 6,24 % | +0,32 % |
| FBTC | 49.992 | 3.631.419 $ | 1,39 % | +0,29 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| BRK-B | 7.786 | 3.877.080 $ | 1,49 % | -1,96 % |
| TGT | 2.299 | 360.230 $ | 0,14 % | -0,79 % |
| Tidal Trust III | 289.795 | 8.531.565 $ | 3,27 % | -0,77 % |
| CAT | 4.396 | 3.563.989 $ | 1,37 % | -0,48 % |
| ASTS | 33.114 | 1.949.090 $ | 0,75 % | -0,44 % |
| WMT | 45.719 | 4.751.086 $ | 1,82 % | -0,34 % |
| DNP | 337.342 | 3.228.363 $ | 1,24 % | -0,23 % |
| AMAT | 1.684 | 861.091 $ | 0,33 % | -0,21 % |
| FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VIII | 44.073 | 1.172.025 $ | 0,45 % | -0,16 % |
| FICO | 555 | 328.821 $ | 0,13 % | -0,15 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Für Finanzplanungs- und Beratungsleistungen sind die Gebühren verhandelbar, abhängig vom Kliententyp, den gewünschten Dienstleistungen, dem beratenden IAR, der Komplexität der Situation des Kunden, der Zusammensetzung des Kontos des Kunden, anderen erbrachten Beratungsdienstleistungen sowie der Beziehung zwischen Kunde und IAR. FH Consultants bietet diese Dienste nach einem Stunden- oder Festgeldsatz an. Bei einem Stundenansatz können IARs bis zu einem Höchststundensatz von $250 berechnen; FH Consultants behält einen Anteil von $25 pro Stunde ein. Bei einem Festgeldsatz wird ein gegenseitig vereinbarter Betrag erhoben, wobei FH Consultants 10% des Gesamtbetrags einbehält.
Gebühren
Bei festen Gebühren kann der Kunde die Zahlung bei Ausführung des Vertrags, bei Lieferung eines schriftlichen Finanzplans oder bei Erhalt einer Rechnung wählen; jedoch wird FH Consultants niemals die Zahlung von mehr als $1.200 in Gebühren mehr als sechs Monate im Voraus verlangen. Bei Stundengebühren ist die Zahlung nach Erhalt einer detaillierten Rechnung fällig. Die Zahlungen können per Scheck, unter Umständen per EFT an First Heartland® Consultants oder durch Abbuchung von einem bestehenden, nicht qualifizierten Anlagekonto erfolgen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die Empfehlung von Wertprodukten durch den IAR in einem Provisionskonto kann ein Interessenkonflikt darstellen, da die daraus resultierende Kommission einen Anreiz schafft, Produkte zu empfehlen, für die der IAR eine Provision erhält. Bei der Beratung ist festzuhalten, dass alle Gebühren an FH Consultants gezahlt werden und nicht direkt an den IAR oder dessen Einheit. Ein weiterer Konflikt besteht darin, dass bei Abschluss von Versicherungen oder Anleihen der IAR als Versicherungsagent Kommissionen erhält.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 09.10.2026