Stammdaten
| Name | HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 46047 |
| SEC-Nummer | 801-106859 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | SOUTHFIELD, MI, United States |
| Website | HTTP://WWW.HANTZGROUP.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 28.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
HFSI bietet Finanzplanungs- und Anlageberatungsservices durch Horizon Planning Service™, Premier Planning Service™ und Premier Business Planning Service™. Die Dienstleistungen umfassen auch die Verwaltung von ETF-Modellportfolios und das Votieren von Proxyrechte. HFSI arbeitet mit einem externen TAMP (Third-Party SMA Manager) zusammen, um Anlagestrategien zu implementieren. Zusätzlich können Kunden durch ihre Registrierten Vertretungen auch Börsengeschäfte abschließen.
Gebühren
Die Gebühren für die Finanzplanungs- und Beratungsdienstleistungen variieren je nach Service und sind in den entsprechenden Verträgen festgelegt. Für den Horizon Planning Service™ und Premier Planning Service™ gibt es jährliche Gebühren, die je nach Kundenumfang anpassbar sind. Der Premier Business Planning Service™ beginnt mit einer Gebühr von 1.320 USD pro Jahr. Die Gebühren werden entweder einmalig bezahlt oder in Monaten über das ACH-Netzwerk. Neben den direkt von HFSI berechneten Gebühren können zusätzliche Kosten für Börsengeschäfte, Kustodenkosten und Versicherungskommissionen auftreten.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Es besteht ein Interessenkonflikt, da HFSI eine Marketingvereinbarung mit Future Capital, Inc. hat, um ihre Anrechnungs- und Investitionsprodukte zu vermarkten. Dies kann dazu führen, dass HFSI einen Vorteil daraus zieht, wenn sie Kunden auf Future Capital hinweist. Darüber hinaus haben einige Registrierte Vertreter von Hantz Group, Inc., die Muttergesellschaft von HFSI, eine Eigentumsanteil in Photon Insights, Inc., einem generativen Künstlichen Intelligenz-Tool. Zudem hat HFSI mit Credit Union ONE eine Joint-Marketingvereinbarung, um Finanzprodukte anzubieten, was potenzielle Interessenkonflikte erzeugen kann.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 18.08.2026