Stammdaten
| Name | MIDDLETON & COMPANY INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 104549 |
| SEC-Nummer | 801-21247 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BOSTON, MA, United States |
| Website | HTTP://WWW.MIDDLETONCO.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 04.05.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 56.143 | 28.795.570 $ | 3,18 % | +0,85 % |
| AAPL | 214.116 | 71.304.910 $ | 7,88 % | +0,82 % |
| CRM | 57.423 | 13.182.598 $ | 1,46 % | +0,43 % |
| NOW | 111.337 | 14.920.271 $ | 1,65 % | +0,41 % |
| PANW | 86.365 | 34.313.678 $ | 3,79 % | +0,33 % |
| IQV | 32.993 | 8.870.302 $ | 0,98 % | +0,27 % |
| META | 14.150 | 10.261.043 $ | 1,13 % | +0,23 % |
| NFLX | 33.203 | 2.310.265 $ | 0,26 % | +0,21 % |
| XOM | 107.476 | 17.491.703 $ | 1,93 % | +0,21 % |
| NVDA | 79.914 | 18.250.759 $ | 2,02 % | +0,21 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 213.039 | 73.218.351 $ | 8,09 % | -0,68 % |
| AVGO | 117.523 | 41.272.902 $ | 4,56 % | -0,51 % |
| NEE | 164.753 | 12.478.392 $ | 1,38 % | -0,27 % |
| LRCX | 15.213 | 4.997.590 $ | 0,55 % | -0,18 % |
| ORLY | 192.164 | 16.412.727 $ | 1,81 % | -0,17 % |
| XYL | 78.857 | 7.985.848 $ | 0,88 % | -0,17 % |
| VANGUARD GROUP INC | 221.290 | 13.647.202 $ | 1,51 % | -0,17 % |
| SYK | 22.995 | 6.332.608 $ | 0,70 % | -0,16 % |
| LLY | 12.579 | 14.554.909 $ | 1,61 % | -0,12 % |
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 166.554 | 9.436.950 $ | 1,04 % | -0,12 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Middleton & Company, Inc. bietet unabhängliche Anlageberatung und diszipliniertes Investmentmanagement für Einzelpersonen, Familien, Trusts, Stiftungen sowie ERISA- und Rentenpläne an. Die Dienstleistungen umfassen die Erstellung maßgeschneiderter Investment Policy Statements basierend auf den Zielen, der Risikotoleranz und dem Anlagehorizont der Kunden. Das Portfolio wird in der Regel aus US-Börsennotierungen oder Over-the-Counter-Aktien, SEC-registrierten Fonds und erstklassigen Anleihen zusammengesetzt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die Tochtergesellschaft Middleton Fiduciary Services, LLC ist eine private Trust-Gesellschaft, die derzeit keine Kunden hat und nicht aktiv operiert. Weder der Adviser noch seine Mitarbeiter erhalten eine transaktionsbasierte Vergütung für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in Kundenkonten. Der Code of Ethics verpflichtet die Mitarbeiter dazu, die Interessen der Kunden vor den eigenen oder den Interessen des Unternehmens zu stellen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 07.09.2026