Stammdaten
| Name | WCM INVESTMENT MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | WCM INVESTMENT MANAGEMENT |
| CRD-Nummer | 104702 |
| SEC-Nummer | 801-11916 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | LAGUNA BEACH, CA, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/wcm-investment-management |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 12.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| STX | 5.320.463 | 5.153.028.172 $ | 9,35 % | +5,76 % |
| META | 1.821.072 | 1.024.535.107 $ | 1,86 % | +1,83 % |
| VTR | 7.824.883 | 698.762.052 $ | 1,27 % | +1,27 % |
| GOOGL | 1.899.597 | 669.535.505 $ | 1,22 % | +1,21 % |
| TSM | 9.261.509 | 4.214.912.921 $ | 7,65 % | +0,91 % |
| ASML | 1.449.003 | 2.728.632.941 $ | 4,95 % | +0,59 % |
| AZN | 1.310.660 | 248.756.059 $ | 0,45 % | +0,45 % |
| ILMN | 6.206.701 | 1.124.033.551 $ | 2,04 % | +0,41 % |
| GLW | 5.932.726 | 1.516.938.711 $ | 2,75 % | +0,37 % |
| TRP | 2.759.365 | 189.068.258 $ | 0,34 % | +0,34 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| WDC | 1.632.121 | 1.063.947.037 $ | 1,93 % | -1,84 % |
| SHOP | 7.049 | 805.066 $ | 0,00 % | -1,70 % |
| APP | 3.709.328 | 1.850.064.434 $ | 3,36 % | -0,89 % |
| LIN | 3.191.132 | 1.630.859.906 $ | 2,96 % | -0,73 % |
| PM | 10.304.779 | 1.884.434.918 $ | 3,42 % | -0,64 % |
| ACGL | 11.973.574 | 1.174.128.712 $ | 2,13 % | -0,62 % |
| GDDY | 2.778 | 236.797 $ | 0,00 % | -0,62 % |
| MDT | 10.826.014 | 876.149.302 $ | 1,59 % | -0,61 % |
| MCK | 957.886 | 716.048.576 $ | 1,30 % | -0,53 % |
| NU | 74.446.402 | 977.481.258 $ | 1,77 % | -0,47 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
WCM Investment Management, LLC bietet diskretionäre Anlageberatungsdienste für Separately Managed Accounts (SMAs), Investmentfonds wie Mutual Funds, Private Funds, Exchange Traded Funds (ETFs), Collective Investment Trusts (CITs) und Unit Investment Trusts (UITs). Das Unternehmen agiert zudem als Portfolio Manager für kanadische und australische Fonds sowie als Sub-Adviser für UCITS-Fonds. Darüber hinaus stellt die Firma Investmentmodelle für andere Berater im Rahmen von Wrap Fee Programmen zur Verfügung.
Gebühren
Die Beratungsgebühren werden auf Basis des Wertes der verwalteten Kundenvermögen berechnet. Für SMAs beträgt die Standardgebühr 1 % des verwalteten Vermögens bei einer Mindestanlagensumme von 10 Millionen USD, wobei Gebühren und Mindestbeträge je nach Strategie und Komplexität verhandelbar sind. Bei Wrap Fee Programmen liegen die Gebühren für den Sponsor typischerweise zwischen 1,25 % und 3,00 % bei angegebenen Mindestbeträgen zwischen 100.000 und 250.000 USD.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
WCM hat eine Minderheitsbeteiligung an WCM Investment Management, LLC durch Natixis Investment Managers, LLC und unterhält mit dieser eine Vertriebsbeziehung. Zudem hält WCM eine passive Beteiligung von 24,9 % an Lone Peak Global Investors. Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht dadurch, dass die Firma als General Partner für Private Funds agiert, wobei Mitarbeiter Vergütungen basierend auf der Performance dieser Fonds erhalten und in diese investieren dürfen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 26.08.2026