Stammdaten
| Name | HOWLAND CAPITAL MANAGEMENT LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 104726 |
| SEC-Nummer | 801-8390 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BOSTON, MA, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/howland-capital/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 31.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ORCL | 177.635 | 26.032.367 $ | 1,11 % | +1,07 % |
| NVDA | 626.042 | 125.264.695 $ | 5,35 % | +0,96 % |
| TSLA | 53.185 | 22.369.611 $ | 0,96 % | +0,92 % |
| VISN | 1.561.086 | 19.950.680 $ | 0,85 % | +0,78 % |
| APH | 456.878 | 80.671.713 $ | 3,45 % | +0,67 % |
| GOOGL | 541.112 | 193.187.377 $ | 8,25 % | +0,63 % |
| AVGO | 39.716 | 15.002.719 $ | 0,64 % | +0,55 % |
| AME | 46.972 | 11.364.406 $ | 0,49 % | +0,49 % |
| NBIS | 86.450 | 23.874.897 $ | 1,02 % | +0,46 % |
| NFLX | 139.465 | 9.957.801 $ | 0,43 % | +0,32 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GE | 6.363 | 2.378.044 $ | 0,10 % | -0,75 % |
| GEV | 1.325 | 1.557.368 $ | 0,07 % | -0,57 % |
| CVX | 160.165 | 26.548.951 $ | 1,13 % | -0,51 % |
| TJX | 411.442 | 62.333.463 $ | 2,66 % | -0,48 % |
| REGN | 37.174 | 23.179.476 $ | 0,99 % | -0,42 % |
| MSFT | 274.435 | 102.369.744 $ | 4,37 % | -0,40 % |
| WMT | 333.860 | 37.812.933 $ | 1,62 % | -0,39 % |
| AMT | 54.438 | 9.008.139 $ | 0,38 % | -0,35 % |
| XOM | 149.066 | 20.380.246 $ | 0,87 % | -0,33 % |
| BX | 11.366 | 1.337.447 $ | 0,06 % | -0,32 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Howland Capital Management LLC bietet personalisierte und vertrauliche Investmentverwaltung für verschiedene Kundentypen wie Einzelpersonen, Familien, Trusts, Rentenkonten, Stiftungen und private Investitionsvehikel an. Die Dienstleistungen umfassen unter anderem die Bestimmung finanzieller Ziele, Investmentmanagement, Finanzplanung, Nachlassplanung, Cashflow-Management sowie Steuerplanung und -beratung. Die Verwaltung erfolgt auf Basis von Einzelkonten (separate account basis), wobei die Strategien individuell an die Risikotoleranz und den Zeithorizont der Kunden angepasst werden.
Gebühren
Die jährliche Anlageberatungsgebühr basiert auf einem Prozentsatz des verwalteten Vermögens, wobei die Sätze je nach Marktvolumen gestaffelt sind: 1,0 % für die ersten 1.000.000 $, 0,80 % für die nächsten 1.000.000 $, 0,70 % für die nächsten 1.000.000 $, 0,55 % für die nächsten 1.000.000 $, 0,45 % für die nächsten 1.000.000 $, 0,35 % für den Bereich von 5 Mio. $ bis 15 Mio. $ und 0,30 % für Beträge über 15.000.000 $. Zusätzliche Gebühren fallen für Steuerdienstleistungen, Stiftungsdienstleistungen, Investmentberatung sowie für die Abwicklung von Nachlässen und Trusts an. Für Pooled Investment Vehicles (PIVs) fallen zudem Verwaltungs- und Organisationsgebühren sowie Gebühren der zugrunde liegenden Fonds an.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Weder Howland Capital Management LLC noch Mitglieder des Managementteams haben Vereinbarungen mit nahestehenden Personen, die für das Unternehmen oder die Kunden wesentlich wären. Die Mitarbeiter und Partner dürfen Wertpapiere kaufen und verkaufen, die auch in Kundenkonten gehandelt werden; hierzu bestehen Richtlinien und Verfahren zur Überwachung der persönlichen Transaktionen, einschließlich Handelsbeschränkungen und regelmäßiger Berichterstattung.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 30.08.2026