Stammdaten
| Name | MOUNTAIN PACIFIC INVESTMENT ADVISERS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 104749 |
| SEC-Nummer | 801-12784 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BOISE, ID, United States |
| Website | HTTP://WWW.MOUNTAIN-PACIFIC.COM/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 05.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| TMO | 37.265 | 25.155.738 $ | 4,35 % | +1,21 % |
| DHR | 123.524 | 27.366.786 $ | 4,73 % | +0,86 % |
| MMSI | 38.048 | 3.280.879 $ | 0,57 % | +0,34 % |
| AME | 168.929 | 41.848.781 $ | 7,23 % | +0,31 % |
| NDSN | 37.536 | 12.306.178 $ | 2,13 % | +0,26 % |
| XOM | 37.198 | 6.053.975 $ | 1,05 % | +0,20 % |
| TYL | 4.984 | 1.587.902 $ | 0,27 % | +0,19 % |
| ROP | 40.176 | 14.037.896 $ | 2,42 % | +0,19 % |
| AIZ | 30.549 | 8.049.662 $ | 1,39 % | +0,18 % |
| IEX | 113.379 | 25.848.144 $ | 4,46 % | +0,18 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| VRT | 69.285 | 16.719.163 $ | 2,89 % | -1,43 % |
| APH | 671.539 | 56.610.738 $ | 9,78 % | -0,69 % |
| MU | 9.576 | 10.199.493 $ | 1,76 % | -0,43 % |
| FIS | 49.552 | 1.630.271 $ | 0,28 % | -0,42 % |
| FIX | 5.720 | 9.461.395 $ | 1,63 % | -0,39 % |
| RBC | 16.471 | 8.222.817 $ | 1,42 % | -0,36 % |
| LSTR | 52.285 | 8.817.604 $ | 1,52 % | -0,31 % |
| FCN | 11.427 | 1.537.046 $ | 0,27 % | -0,21 % |
| FISV | 215.563 | 9.739.136 $ | 1,68 % | -0,19 % |
| RRX | 12.332 | 1.912.817 $ | 0,33 % | -0,17 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Mountain Pacific bietet Investment Management und Finanzplanung sowie Beratungsdienstleistungen an. Im Rahmen des Investment Managements werden Dienstleistungen wie Asset Allocation, Wertpapierauswahl, die Entwicklung eines Kundenprofils und geeigneter Fragebögen, Performance Reporting, Distributionsplanung, Proxy Voting, Securities Class Action Claim Filing, Konferenzgespräche, virtuelle und physische Treffen sowie die Koordination mit Rechts- und Steuerberatern erbracht. Das Unternehmen bietet diskretionäres Investment Management an, das auf Basis der festgestellten Anlageziele, Risikotoleranz, Liquiditätsbedürfnisse und des Zeithorizonts des Kunden angepasst wird. Die Finanzplanung konzentriert sich primär auf die Altersvorsorge; bei Bedarf arbeitet das Unternehmen mit dem Anwalt, Steuerberater und Versicherungsagenten des Kunden zusammen, wobei es selbst keine Rechts-, Steuer- oder Versicherungsberatung erbringt.
Gebühren
Die Vergütung erfolgt als Prozentsatz des Marktwertes der verwalteten Vermögenswerte (Assets under Management), basierend auf dem letzten Geschäftstag jedes Kalenderquartals. Die Gebühren sind zu Beginn jedes Kalenderquartals im Voraus zahlbar und werden gemäß der in der Wealth Management Agreement festgelegten Genehmigung abgebucht. Das Unternehmen verwendet eine gestaffelte jährliche Gebührenstruktur: 1,00% für die ersten $1.000.000; 0,75% für die nächsten $2.000.000 (zwischen $1.000.001 und $3.000.000); und 0,50% für Beträge über $3.000.000. Die Gebühren sind verhandelbar und werden in der Wealth Management Agreement festgelegt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Das Code of Ethics dient dazu, Aktivitäten zu verhindern, die zu oder den Anschein von Interessenkonflikten, Insiderhandel und anderen Formen unethischen Verhaltens führen könnten. Das Unternehmen verpflichtet sich zu folgenden Treuepflichten: das Recht auf eine angemessene, unabhängige Grundlage für die erbrachte Anlageberatung; das Recht auf Best Execution bei Kunden-Transaktionen, wenn das Unternehmen Brokerage-Geschäfte direkt leiten kann; und die Pflicht sicherzustellen, dass die Anlageberatung geeignet ist, um den individuellen Zielen, Bedürfnissen und Umständen des Kunden gerecht zu werden. Zur Vermeidung von Interessenkonflikten führt das Unternehmen keine Agency Cross Transactions oder Principal Trading Transactions durch.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 06.10.2026