Stammdaten
| Name | ACADEMY CAPITAL MANAGEMENT |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 105008 |
| SEC-Nummer | 801-27836 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | WACO, TX, United States |
| Website | HTTP://WWW.ACADEMYCAPITALMGMT.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 10.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 115.970 | 59.481.013 $ | 8,00 % | +1,94 % |
| META | 81.733 | 59.271.137 $ | 7,98 % | +1,64 % |
| MA | 97.198 | 53.601.781 $ | 7,21 % | +0,45 % |
| AMZN | 242.072 | 60.312.239 $ | 8,12 % | +0,35 % |
| AAPL | 238.727 | 79.500.880 $ | 10,70 % | +0,22 % |
| XOM | 44.751 | 7.283.225 $ | 0,98 % | +0,17 % |
| EFX | 6.565 | 900.981 $ | 0,12 % | +0,12 % |
| PB | 13.203 | 874.171 $ | 0,12 % | +0,12 % |
| CME | 11.905 | 3.118.872 $ | 0,42 % | +0,07 % |
| MBGL | 17.102 | 293.299 $ | 0,04 % | +0,04 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ZTS | 386.211 | 26.969.114 $ | 3,63 % | -1,11 % |
| GOOGL | 338.488 | 115.821.754 $ | 15,59 % | -1,09 % |
| NVO | 474.607 | 17.992.351 $ | 2,42 % | -0,62 % |
| UNH | 84.093 | 30.868.858 $ | 4,15 % | -0,52 % |
| POOL | 59.592 | 9.646.157 $ | 1,30 % | -0,43 % |
| TSM | 146.740 | 66.941.321 $ | 9,01 % | -0,39 % |
| PRI | 128.590 | 35.026.630 $ | 4,71 % | -0,17 % |
| BRK-B | 101.464 | 50.523.999 $ | 6,80 % | -0,16 % |
| C | 50.500 | 6.538.740 $ | 0,88 % | -0,16 % |
| TRV | 7.000 | 2.495.570 $ | 0,34 % | -0,08 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Academy Capital Management (ACM) bietet Anlageberatungsdienstleistungen an und ist darauf spezialisiert, Anlageaufsichtsdienstleistungen auf voll diskretionärer Basis für zwei Arten von Konten zu erbringen: intern generierte Konten und durch einen Solicitor generierte Konten. Die Dienstleistung umfasst die Bereitstellung klarer Informationen über Kundenportfolios hinsichtlich Performance, Risiko und steuerlicher Aspekte. Portfolio Manager helfen bei der Erstellung oder akzeptieren ein Investment Policy Statement (IPS) des Kunden, wobei die Allokation auf Faktoren wie Cashflow-Bedarf, Liquidität, Steuern, Risikoprognosen, Anlagehorizont und Portfoliobedürfnisse basiert.
Gebühren
Die jährlichen Gebühren von ACM basieren auf dem Marktwert des Kontos am Ende jedes Kalenderquartals. Die Grundgebührensätze sind: 1,00 % für verwaltete Vermögenswerte unter $3 Millionen; 0,75 % für verwaltete Vermögenswerte zwischen $3 Millionen und $5 Millionen; und 0,50 % für verwaltete Vermögenswerte über $5 Millionen. Die Managementgebühren sind vierteljährlich fällig und werden im Monat nach Ende jedes Kalenderquartals von den Kundenkonten abgebucht. Diese Gebühren verstehen sich ohne Brokerage-Provisionen, Verwahrungsgebühren, Transaktionsgebühren und andere damit verbundene Kosten.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
ACM gibt an, dass es keinen wirtschaftlichen Vorteil oder keine Art von Vergütung von Nichtkunden wie Broker-Maklern oder Softwareanbietern erhält; sämtliche Einnahmen stammen ausschließlich aus den vierteljährlich fakturierten Managementgebühren der Kunden. Das Unternehmen hat einen Verhaltenskodex angenommen, um Aktivitäten zu vermeiden, die zu oder den Anschein von Interessenkonflikten führen könnten. Bei der Beratung von Altersvorsorgekonten wird ein Sonderregelwerk angewandt, das vorschreibt, dass ACM im besten Interesse des Kunden handeln muss und seine eigenen Interessen nicht vor denen des Kunden stellen darf.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 07.10.2026