Stammdaten
| Name | NORTHEAST INVESTMENT MANAGEMENT INC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 105051 |
| SEC-Nummer | 801-22437 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BOSTON, MA, United States |
| Website | HTTP://WWW.NORTHEASTINVEST.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 19.02.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 1.106.105 | 221.320.637 $ | 9,05 % | +9,05 % |
| GOOGL | 577.150 | 205.880.065 $ | 8,42 % | +8,42 % |
| AAPL | 630.130 | 182.334.380 $ | 7,46 % | +7,46 % |
| AMZN | 587.556 | 140.038.097 $ | 5,73 % | +5,73 % |
| MSFT | 259.061 | 96.635.027 $ | 3,95 % | +3,95 % |
| COST | 90.548 | 84.704.684 $ | 3,46 % | +3,46 % |
| V | 237.816 | 81.592.291 $ | 3,34 % | +3,34 % |
| ABBNY | 687.273 | 74.706.575 $ | 3,06 % | +3,06 % |
| BRK-B | 134.982 | 67.543.491 $ | 2,76 % | +2,76 % |
| ASML | 33.895 | 67.432.091 $ | 2,76 % | +2,76 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| DUK | 1.605 | 203.161 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| SNDK | 90 | 204.636 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| TGT | 1.571 | 205.188 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| TYL | 725 | 212.033 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 6.696 | 212.330 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| IONQ | 4.000 | 213.040 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 2.700 | 223.668 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| ARM | 637 | 225.861 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| SNA | 625 | 251.500 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| CTVA | 2.985 | 252.800 $ | 0,01 % | +0,01 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
NIM bietet Anlageberatungsdienstleistungen auf diskretionärer und nicht-diskretionärer Basis an und passt Portfolios an die individuellen Bedürfnisse der Kunden an, sei es zum Vermögensaufbau, zur -erhaltung oder zur Verwaltung. Zusätzlich zu den Anlageberatungsdiensten können die Portfolio Manager von NIM Dienstleistungen im Bereich Nachlassplanung erbringen und als persönliche Treuhänder fungieren. Darüber hinaus werden Nebendienstleistungen wie Einkommens- und Schenkungssteuererstellung, Nachlassabwicklung, Rechnungszahlung und allgemeine Beratung angeboten, wofür eine separate Gebühr erhoben wird.
Gebühren
NIM erhält keinen wirtschaftlichen Vorteil von Personen außer seinen Kunden. NIM vergütet niemanden für Kundenempfehlungen außer seinen Mitarbeitern.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
NIM ist verpflichtet, bei allen Geschäften das höchste ethische Niveau zu wahren und die Interessen der Kunden an erste Stelle zu setzen. Alle Mitarbeiter unterliegen dem Code of Ethics von NIM, was Einschränkungen beim Kauf oder Verkauf von Wertpapieren für eigene Konten sowie für Konten bestimmter verbundenen Personen beinhaltet. Diese Beschränkungen umfassen Blackout-Handelsperioden und Mindestmarktkapitalisierungsanforderungen für gehandelte Wertpapiere. Das Verbot des Handels mit nicht-öffentlichen Informationen oder die Weitergabe solcher Informationen ist ein Bestandteil der Richtlinien.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 07.10.2026