Stammdaten
| Name | CORNERSTONE CAPITAL, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 105396 |
| SEC-Nummer | 801-13945 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | PALO ALTO, CA, United States |
| Website | HTTP://WWW.CORNERSTONE-CAPITAL.NET |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 19.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 116.426 | 59.714.895 $ | 5,68 % | +1,57 % |
| SHOP | 266.520 | 39.524.916 $ | 3,76 % | +0,92 % |
| TMO | 48.471 | 32.720.348 $ | 3,11 % | +0,85 % |
| AMGN | 89.199 | 37.598.270 $ | 3,58 % | +0,54 % |
| META | 24.506 | 17.771.261 $ | 1,69 % | +0,42 % |
| KMI | 484.211 | 14.598.961 $ | 1,39 % | +0,39 % |
| V | 131.642 | 47.302.919 $ | 4,50 % | +0,28 % |
| KMB | 185.906 | 18.112.821 $ | 1,72 % | +0,28 % |
| AMZN | 179.469 | 44.714.701 $ | 4,25 % | +0,27 % |
| AAPL | 49.479 | 16.477.496 $ | 1,57 % | +0,26 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GLW | 292.162 | 44.922.829 $ | 4,27 % | -2,85 % |
| NKE | 154.977 | 5.486.185 $ | 0,52 % | -1,13 % |
| VRT | 62.203 | 15.010.205 $ | 1,43 % | -0,53 % |
| HD | 79.799 | 22.702.017 $ | 2,16 % | -0,49 % |
| CSCO | 273.898 | 29.479.641 $ | 2,81 % | -0,33 % |
| ADI | 1.412 | 560.154 $ | 0,05 % | -0,26 % |
| GS | 31.501 | 28.362.240 $ | 2,70 % | -0,26 % |
| VKTX | 20.970 | 683.622 $ | 0,07 % | -0,24 % |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 433.071 | 19.447.349 $ | 1,85 % | -0,18 % |
| SSD | 159.486 | 27.252.967 $ | 2,59 % | -0,17 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Cornerstone bietet Anlageberatung und -verwaltung für separate verwaltete Konten an. Die Beratungsdienstleistungen sind generell auf das Management von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren beschränkt. Zum Stichtag 31. Dezember 2025 verwaltete Cornerstone einen Betrag von $1,357,670,355 auf diskretionärer Basis.
Gebühren
Cornerstone berechnet typischerweise eine jährliche Gebühr von 1,0% des Wertes eines Kundenkontos bis zu $5 Millionen; 0,7% für den Wert eines Kundenkontos zwischen $5 Millionen und $20 Millionen; und 0,4% für den Wert des Kundenkontos über $20 Millionen. Es wird eine Mindestjahresgebühr von $5.000 für Investmentmanagementdienstleistungen erhoben. Die Gebühren sind nach Ermessen von Cornerstone verhandelbar.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Cornerstone und seine Mitarbeiter haben keine Beziehungen oder Vereinbarungen mit anderen Finanzdienstleistungsunternehmen, die materielle Interessenkonflikte darstellen. Das Code of Ethics sieht vor, dass Mitarbeiter alle persönlichen Wertpapiergeschäfte vorab genehmigen und mindestens vierteljährlich melden müssen, um sicherzustellen, dass keine Mitarbeiter persönlich handeln, was den Kunden von Cornerstone benachteiligt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 08.10.2026