Stammdaten
| Name | 1834 INVESTMENT ADVISORS CO. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 105435 |
| SEC-Nummer | 801-11335 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | MILWAUKEE, WI, United States |
| Website | HTTPS://WWW.1834investmentadvisors.com |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 16.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 48.928 | 25.095.134 $ | 4,03 % | +1,07 % |
| PEP | 27.949 | 3.541.698 $ | 0,57 % | +0,45 % |
| ACN | 17.078 | 3.131.593 $ | 0,50 % | +0,44 % |
| AAPL | 85.687 | 28.535.567 $ | 4,58 % | +0,41 % |
| TSCO | 71.735 | 2.244.589 $ | 0,36 % | +0,36 % |
| CNA | 49.339 | 2.214.335 $ | 0,36 % | +0,36 % |
| POR | 100.332 | 4.478.337 $ | 0,72 % | +0,35 % |
| APA | 305.847 | 12.704.896 $ | 2,04 % | +0,31 % |
| DKS | 12.739 | 1.710.721 $ | 0,27 % | +0,27 % |
| ADP | 9.413 | 2.429.342 $ | 0,39 % | +0,27 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 980.686 | 52.706.207 $ | 8,47 % | -0,73 % |
| iSHARES TRUST | 246.786 | 33.278.802 $ | 5,35 % | -0,60 % |
| QCOM | 9.988 | 1.838.256 $ | 0,30 % | -0,55 % |
| CNH | 198.688 | 2.553.141 $ | 0,41 % | -0,54 % |
| TXN | 12.360 | 3.461.913 $ | 0,56 % | -0,48 % |
| WU | 153.562 | 906.016 $ | 0,15 % | -0,48 % |
| CAG | 57.740 | 776.026 $ | 0,12 % | -0,48 % |
| F | 297.537 | 3.588.297 $ | 0,58 % | -0,38 % |
| CVS | 97.222 | 8.330.921 $ | 1,34 % | -0,35 % |
| EIX | 99.026 | 5.320.667 $ | 0,85 % | -0,30 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
1834 bietet Dienstleistungen wie Portfolio-Bewertung, Vermögensallokation, Finanzplanung sowie laufende Überprüfung und Verwaltung des Kundenportfolios an. Die Dienste umfassen die Entwicklung eines Investment Policy Statement ("IPS"), das als Leitlinie für Anlageempfehlungen dient. 1834 kann diskretionäre Dienstleistungen erbringen, bei denen Kauf und Verkauf von Anlagen innerhalb der IPS erfolgen. Für Altersvorsorgekonten agiert 1834 als Treuhänder nach ERISA/IRC, wenn eine Empfehlung gemacht wird. Darüber hinaus bietet das Unternehmen private Anlageberatungsdienstleistungen an, die separate von den Vermögensverwaltungsdiensten sind.
Gebühren
Die jährliche Gebühr für Vermögensverwaltungs- und Altersvorsorgedienstleistungen wird generell als Prozentsatz des verwalteten Vermögens berechnet und ist verhandelbar. Ein Mindestinvestmentvermögen von 500.000 US-Dollar wird allgemein für die Aufnahme einer Anlageberatungsbeziehung vorausgesetzt, wobei dieses Recht nach Ermessen aufgehoben werden kann. Die Gebühren für private Anlageberatungsdienstleistungen werden als Prozentsatz des Gesamtbetrags berechnet, der vom Kunden in eine private Anlageeinlegenheit investiert wird ("invested capital"). Bei beiden Dienstleistungsarten werden die Gebühren vierteljährlich in Rückständen abgerechnet.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht bei Altersvorsorgeempfehlungen gemäß ERISA/IRC, da der Erhalt einer Beratungsgebühr ein Konflikt mit den Interessen des Kunden darstellt. Bei Empfehlungen oder dem Cross-Selling von Produkten und Dienstleistungen von verbundenen Unternehmen wie Old National Bank kann 1834 oder deren Personal einen finanziellen Anreiz haben, diese Produkte zu nutzen. Zudem können bei der Einführung oder Empfehlung privater Anlagen Konflikte entstehen, wenn 1834 oder ein verbundenes Unternehmen an diesen Anlagen beteiligt ist.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 08.10.2026