Stammdaten
| Name | HENRY H. ARMSTRONG ASSOCIATES, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 105510 |
| SEC-Nummer | 801-19548 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | PITTSBURGH, PA, United States |
| Website | HTTP://WWW.HENRYARMSTRONG.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 31.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 619.403 | 317.692.015 $ | 28,58 % | +5,95 % |
| XOM | 6.657 | 1.083.427 $ | 0,10 % | +0,10 % |
| AAPL | 56.200 | 18.715.578 $ | 1,68 % | +0,09 % |
| CDNA | 16.036 | 1.042.340 $ | 0,09 % | +0,05 % |
| FAST | 288.897 | 14.309.055 $ | 1,29 % | +0,02 % |
| NVDA | 15.372 | 3.510.658 $ | 0,32 % | +0,02 % |
| DCI | 18.795 | 1.635.917 $ | 0,15 % | +0,01 % |
| ADP | 13.275 | 3.425.747 $ | 0,31 % | +0,01 % |
| MA | 12.645 | 6.973.339 $ | 0,63 % | +0,00 % |
| CVX | 1.478 | 301.823 $ | 0,03 % | +0,00 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| BRK-B | 372.802 | 385.700.596 $ | 34,70 % | -3,31 % |
| PG | 346.080 | 50.278.470 $ | 4,52 % | -0,48 % |
| GOOGL | 116.978 | 39.940.116 $ | 3,59 % | -0,45 % |
| MCO | 146.162 | 66.376.565 $ | 5,97 % | -0,40 % |
| JNJ | 322.616 | 85.409.247 $ | 7,68 % | -0,31 % |
| APD | 57.810 | 16.084.376 $ | 1,45 % | -0,15 % |
| UNP | 69.594 | 18.938.652 $ | 1,70 % | -0,12 % |
| GE | 12.043 | 3.760.909 $ | 0,34 % | -0,10 % |
| HD | 10.736 | 3.054.285 $ | 0,27 % | -0,10 % |
| GEV | 2.600 | 2.471.274 $ | 0,22 % | -0,08 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Henry H. Armstrong Associates, Inc. bietet kontinuierliche Anlageberatungsdienstleistungen für Einzelpersonen, Familien und Stiftungen an. Das Leistungsspektrum umfasst den Kauf und Verkauf von Aktien (NYSE, NYSE Amex, NASDAQ), hochwertigen Kommunal- und Unternehmensanleihen, Einlagenzertifikaten, Exchange-Traded Funds (ETFs), Investmentfondsanteilen sowie US-Staatsanleihen. Zudem werden Beratungsleistungen zur Finanzplanung und zum Vermögenstransfer angeboten; Dienstleistungen zu Futures und Optionen sowie Rechts- oder Buchhaltungsdienstleistungen werden nicht erbracht.
Gebühren
Die Gebühren für die Anlageberatung werden als Prozentsatz des verwalteten Vermögens berechnet: 1,00 Prozent auf die ersten 5.000.000,00 USD; 0,90 Prozent auf die nächsten 5.000.000,00 USD; 0,80 Prozent auf die nächsten 5.000.000,00 USD und 0,70 Prozent auf Beträge über 15 Millionen USD. Die Gebühren werden jährlich berechnet, vierteljährlich abgerechnet und können in Einzelfällen verhandelt oder für Mitarbeiterkonten sowie verwandte oder Familienmitglieder entfallen. Zusätzliche Kosten wie Brokerprovisionen, Transaktionskosten, Verwaltungsgebühren von Investmentfonds oder ETFs sowie Gebühren für Prime Brokerage fallen zusätzlich an.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Der Adviser gibt an, dass eine Empfehlung zur Übertragung von Rentenplänen in ein von ihm verwaltetes Konto einen Interessenkonflikt darstellt, falls dadurch die Vergütung des Unternehmens steigt. Es wird darauf hingewiesen, dass Mitarbeiter potenziell von einem Interessenkonflikt profitieren könnten, wenn sie Wertpapiere kaufen oder verkaufen, die auch an Kunden empfohlen werden (z. B. durch Scalping, Insiderhandel oder Front-Running). Um diesen Konflikten vorzubeugen, unterliegt der Adviser einem Verhaltenskodex und Richtlinien zur Überwachung von Privatgeschäften der Mitarbeiter sowie einer Liste von Wertpapieren, die derzeit für Kunden in Betracht gezogen werden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 26.08.2026