Stammdaten
| Name | BRIAUD FINANCIAL PLANNING INC |
|---|---|
| Geschäftsname | BRIAUD FINANCIAL ADVISORS |
| CRD-Nummer | 105638 |
| SEC-Nummer | 801-31379 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | COLLEGE STATION, TX, United States |
| Website | HTTP://WWW.BRIAUD.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 12.05.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 722.267 | 44.419.420 $ | 20,57 % | +20,37 % |
| Invesco Actively Managed Exchange-Traded Commodity Fund Trust | 2.468.334 | 47.638.855 $ | 22,07 % | +3,65 % |
| CVX | 1.188 | 242.601 $ | 0,11 % | +0,11 % |
| UNH | 578 | 212.056 $ | 0,10 % | +0,10 % |
| ABBV | 781 | 204.302 $ | 0,09 % | +0,09 % |
| MSFT | 1.584 | 812.604 $ | 0,38 % | +0,02 % |
| AMZN | 3.285 | 818.458 $ | 0,38 % | +0,00 % |
| SOC | 12.006 | 41.287 $ | 0,02 % | -0,02 % |
| VANGUARD WORLD FUND | 716 | 226.313 $ | 0,10 % | -0,04 % |
| JPM | 714 | 236.213 $ | 0,11 % | -0,05 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GLD | 205.648 | 78.321.507 $ | 36,28 % | -14,81 % |
| SLV | 340.471 | 18.560.541 $ | 8,60 % | -3,83 % |
| IAU | 76.303 | 5.959.264 $ | 2,76 % | -1,47 % |
| QQQ | 2.265 | 1.675.579 $ | 0,78 % | -0,57 % |
| ADI | 5.902 | 2.341.382 $ | 1,08 % | -0,54 % |
| AAPL | 12.047 | 4.011.883 $ | 1,86 % | -0,47 % |
| SPDR SERIES TRUST | 11.116 | 1.018.740 $ | 0,47 % | -0,32 % |
| LLY | 1.056 | 1.221.876 $ | 0,57 % | -0,31 % |
| NVDA | 8.889 | 2.030.083 $ | 0,94 % | -0,27 % |
| XOM | 9.631 | 1.567.505 $ | 0,73 % | -0,19 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Briaud Financial Advisors bietet Investment Supervisory Services (ISS) und Individual Portfolio Management an. Bei ISS wird kontinuierlicher Rat zur Anlage von Kundenmitteln basierend auf den individuellen Bedürfnissen des Kunden gegeben, wobei ein persönliches Anlagepapier entwickelt und verwaltet wird. Die Dienstleistung umfasst die Bestimmung der individuellen Ziele, Zeithorizonte, Risikotoleranz und Liquiditätsbedürfnisse des Kunden sowie die Überprüfung früherer Anlagehistorien und der Familienzusammensetzung. Darüber hinaus werden Finanzplanungsdienstleistungen erbracht, welche eine personalisierte Bewertung des aktuellen und zukünftigen finanziellen Zustands umfassen und einen schriftlichen Bericht liefern können. Die Beratung kann Bereiche wie Persönliches (Familienunterlagen, Budgetierung), Steuer & Cash Flow, Investitionen, Versicherung, Ruhestand, Nachlass und Vermögen umfassen.
Gebühren
Die jährliche Gebühr für Investment Supervisory Services wird als Prozentsatz des verwalteten Vermögens berechnet. Der Satz ist der höhere Betrag aus: 1% auf die ersten $2 Millionen unter Verwaltung, plus 0,75% auf Beträge zwischen $2 Millionen und $5 Millionen, plus 0,5% auf alle Beträge über $5 Millionen, oder einem Mindestjahresbetrag von $10.000. Die Gebühren werden vierteljährlich im Nachhinein berechnet und es fallen keine Vorauszahlungen an. Für bestimmte Altverträge kann der Satz eines unmittelbaren Familienmitglieds angewendet werden.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht, wenn dem Kunden ein Pledged Asset Line empfohlen wird, da das Unternehmen weiterhin Anlageberatungsgebühren für die Verwaltung der besicherten Vermögenswerte erhält. Ein weiterer potenzieller Konflikt entsteht bei Empfehlungen eines Lending Programms. Das Unternehmen hat einen Minderheitsanteil von unter 1% an National Advisors Holdings, Inc., welche ein börsencharakterisiertes Treuhandgesellschaft gegründet hat; als Aktionär kann Briaud Financial Planning, Inc. von Dividenden oder thesaurierten Gewinnen profitieren.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 09.10.2026