Stammdaten
| Name | YOUNG RICHARD C & CO LTD |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 105866 |
| SEC-Nummer | 801-35765 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | NEWPORT, RI, United States |
| Website | https://www.facebook.com/Richardcyoungcoltd |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 25.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| DELL | 157.620 | 84.791.658 $ | 6,44 % | +1,22 % |
| VLO | 81.514 | 31.595.517 $ | 2,40 % | +0,81 % |
| PSX | 110.053 | 28.097.756 $ | 2,13 % | +0,75 % |
| ETN | 32.476 | 13.955.051 $ | 1,06 % | +0,75 % |
| MSFT | 44.936 | 23.047.475 $ | 1,75 % | +0,49 % |
| META | 32.589 | 23.632.807 $ | 1,79 % | +0,46 % |
| NVDA | 189.302 | 43.232.876 $ | 3,28 % | +0,42 % |
| CVX | 109.403 | 22.341.103 $ | 1,70 % | +0,35 % |
| AAPL | 89.035 | 29.650.496 $ | 2,25 % | +0,33 % |
| XOM | 169.748 | 27.626.430 $ | 2,10 % | +0,31 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| STRL | 50.210 | 24.692.274 $ | 1,87 % | -1,29 % |
| CAT | 48.293 | 39.155.689 $ | 2,97 % | -0,96 % |
| VRT | 98.843 | 23.851.881 $ | 1,81 % | -0,68 % |
| CMI | 39.366 | 20.335.403 $ | 1,54 % | -0,54 % |
| MU | 63.125 | 67.234.603 $ | 5,10 % | -0,44 % |
| ADP | 4.561 | 1.176.889 $ | 0,09 % | -0,36 % |
| IBM | 75.193 | 16.537.121 $ | 1,26 % | -0,33 % |
| AVGO | 127.426 | 44.750.563 $ | 3,40 % | -0,27 % |
| LHX | 69.728 | 16.510.156 $ | 1,25 % | -0,26 % |
| LOW | 51.245 | 9.443.855 $ | 0,72 % | -0,20 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Richard C. Young & Co., Ltd. bietet Investment Supervisory Services (ISS) an, bei denen kontinuierliche Beratung zum Investment von Kundenmitteln erfolgt. Die Firma bietet sechs Investmentmanagementprogramme an, darunter Global Income and Capital Protection Program, Global Moderate Income Program, Global Moderate Income and Capital Appreciation Program, Global Moderate Capital Appreciation Program und Retirement Compounders Plus. Zudem wird ein maßgeschneidertes Investmentprogramm (Custom) angeboten. Die Beratung basiert auf den Zielen, Zielen, Zeithorizonten, Risikotoleranz und Liquiditätsbedürfnissen des Kunden. Die Firma verwaltet Konten nach eigenem Ermessen und kann Empfehlungen für verschiedene Wertpapiersorten geben, wie börsennotierte Wertpapiere, OTC-gehandelte Wertpapiere, ausländische Wertpapiere und weitere.
Gebühren
Die jährliche Gebühr für Investment Supervisory Services wird vierteljährlich im Rückstand berechnet und ist ein Prozentsatz des verwalteten Vermögens. Die Gebührenstruktur sieht wie folgt aus: Für die ersten $2.000.000 beträgt der Satz 0,80%; für $2.000.001 bis $5.000.000 beträgt der Satz 0,70%; und für Beträge über $5.000.000 beträgt der Satz 0,55%. Die Firma hat ein Mindestvermögensniveau von $500.000 für ihre Dienstleistungen, welches nach Ermessen verhandelbar ist. Die Firma verlangt unter keinen Umständen die Zahlung von Gebühren im Voraus.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die Firma hat ein Ethikkodex verabschiedet, der unter anderem die Pflicht zur Einhaltung von Richtlinien für die Überprüfung von Quartals- und Jahreswertpapierhaltungsberichten sowie die Pflicht zur Einholung einer Vorabgenehmigung vor dem Erwerb oder Veräußerung verschiedener Wertpapiere vorschreibt. Es ist untersagt, Material Non-Public Information zu nutzen. Die Firma und assoziierte Personen sind von Principal Transactions und Agency Cross-Transactions ausgeschlossen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Firma und assoziierte Personen Wertpapiere für eigene Konten kaufen oder verkaufen können, die identisch oder unterschiedlich zu denen sind, die Kunden empfohlen werden, und dass verwandte Personen ein Interesse oder eine Position in Wertpapieren haben können, die auch Kunden empfohlen werden können.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 11.10.2026