Stammdaten
| Name | ROFFMAN MILLLER ASSOCIATES INC |
|---|---|
| Geschäftsname | ROFFMAN MILLER ASSOCIATES INC |
| CRD-Nummer | 106019 |
| SEC-Nummer | 801-38491 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | PHILADELPHIA, PA, United States |
| Website | HTTP://WWW.ROFFMANMILLER.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 26.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 344.926 | 132.994.357 $ | 6,89 % | +1,76 % |
| AAPL | 633.475 | 147.551.589 $ | 7,64 % | +0,67 % |
| ETN | 29.594 | 12.716.806 $ | 0,66 % | +0,66 % |
| TMO | 39.637 | 26.756.927 $ | 1,39 % | +0,33 % |
| PEG | 82.578 | 5.560.813 $ | 0,29 % | +0,29 % |
| NVDA | 121.049 | 27.645.281 $ | 1,43 % | +0,24 % |
| ADP | 162.500 | 41.934.833 $ | 2,17 % | +0,24 % |
| INTC | 502.217 | 60.381.525 $ | 3,13 % | +0,24 % |
| XOM | 173.880 | 28.298.986 $ | 1,47 % | +0,24 % |
| AMZN | 290.594 | 72.401.485 $ | 3,75 % | +0,20 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 397.044 | 136.517.586 $ | 7,07 % | -0,56 % |
| HD | 136.213 | 38.751.330 $ | 2,01 % | -0,51 % |
| ASML | 28.402 | 51.455.639 $ | 2,66 % | -0,39 % |
| MRK | 158.198 | 22.987.729 $ | 1,19 % | -0,36 % |
| MCD | 252.721 | 34.122.914 $ | 1,77 % | -0,35 % |
| APH | 860.131 | 72.509.045 $ | 3,75 % | -0,34 % |
| AXP | 178.936 | 46.212.660 $ | 2,39 % | -0,33 % |
| TXN | 211.700 | 59.295.073 $ | 3,07 % | -0,31 % |
| HONA | 120.084 | 11.801.480 $ | 0,61 % | -0,30 % |
| RPM | 499.143 | 37.200.247 $ | 1,93 % | -0,28 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Das primäre Geschäft ist die Bereitstellung diskretionärer Vermögensverwaltung für Kunden. Zu den Beratungsdienstleistungen gehören auch Finanzplanung. Die Anlagestrategie konzentriert sich auf das Erreichen langfristiger Ziele und die Reduzierung der Renditevolatilität durch Identifizierung von Kundenzielen, einen hochwertigen Auswahlprozess und die Diversifizierung von Wertpapieren und Anlageklassen. Das Team verfolgt einen maßgeschneiderten Ansatz, da jeder Einzelne unterschiedliche Ziele, Verpflichtungen und Risikofaktoren hat. Zusätzlich zu traditionellem Geldmanagement berät das Team die Kunden bei finanziellen Fragen oder Bedenken.
Gebühren
Die Dokumentation enthält keinen spezifischen Abschnitt mit einer Zusammenfassung der Gebührenstruktur.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht, wenn Roffman Miller empfiehlt, dass ein Kunde seine Altersvorsorgevermögenswerte in ein Konto überführt, das von Roffman Miller verwaltet wird, falls Roffman Miller daraus neue oder erhöhte Vergütung erhält. Wenn Roffman Miller eine Empfehlung darüber abgibt, ob ein Kunde eine Übertragung durchführen soll, handelt das Unternehmen als Treuhänder im Sinne des Employee Retirement Income Security Act und/oder des Internal Revenue Code.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 11.10.2026