Stammdaten
| Name | LIBERTY CAPITAL MANAGEMENT INC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 106063 |
| SEC-Nummer | 801-42852 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BIRMINGHAM, MI, United States |
| Website | HTTP://WWW.LIBERTYCAPITALMI.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 10.02.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | 296.064 | 15.689.902 $ | 3,29 % | +2,60 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1.823.275 | 54.060.773 $ | 11,35 % | +1,17 % |
| VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | 192.400 | 9.112.064 $ | 1,91 % | +0,98 % |
| MSFT | 23.275 | 11.937.748 $ | 2,51 % | +0,55 % |
| TMO | 16.606 | 11.209.880 $ | 2,35 % | +0,51 % |
| NVDA | 104.331 | 23.827.114 $ | 5,00 % | +0,35 % |
| AAPL | 81.228 | 27.050.468 $ | 5,68 % | +0,32 % |
| FTNT | 67.309 | 12.032.157 $ | 2,53 % | +0,21 % |
| PANW | 20.926 | 8.314.109 $ | 1,75 % | +0,17 % |
| CTAS | 47.576 | 9.280.175 $ | 1,95 % | +0,16 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 68.011 | 9.568.519 $ | 2,01 % | -1,53 % |
| POWL | 24.509 | 4.521.175 $ | 0,95 % | -0,61 % |
| GOOGL | 79.827 | 27.392.859 $ | 5,75 % | -0,60 % |
| HD | 22.927 | 6.522.502 $ | 1,37 % | -0,44 % |
| SYK | 10.093 | 2.779.511 $ | 0,58 % | -0,34 % |
| ASML | 3.800 | 6.884.346 $ | 1,45 % | -0,28 % |
| MCD | 18.332 | 4.233.592 $ | 0,89 % | -0,27 % |
| COST | 15.167 | 13.807.127 $ | 2,90 % | -0,25 % |
| UNH | 11.457 | 4.205.636 $ | 0,88 % | -0,22 % |
| AFL | 80.029 | 8.945.642 $ | 1,88 % | -0,20 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
LCM bietet Anlageberatungsdienstleistungen sowohl diskretionär als auch nicht-diskretionär für Einzelpersonen an, wobei dafür in inländisch gehandelte Aktien, Anleihen, börsengehandelte Fonds und Investmentfonds verwendet wird. Bei den Aktien erfolgt die Auswahl durch ein Screening- und Fundamentalanalyseverfahren mit Fokus auf das Wachstum des Gewinns, qualitativ hochwertige Bilanzen und erfahrene Managementteams. Bei festverzinslichen Wertpapieren erfolgt die Auswahl basierend auf Investment-Grade-Kreditqualität und mittelfristigen Laufzeiten. Darüber hinaus bietet die Firma projektorientierte und laufende Finanzplanungsdienstleistungen an, bei denen die Empfehlungen der Firma gemacht werden, aber der Kunde für die Umsetzung verantwortlich ist. Die Beratung wird auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten, wobei die Vermögensallokation auf Basis von Gesprächen mit dem Kunden und Bewertungen der Risikotoleranz des Kunden bestimmt wird.
Gebühren
Für Anlageverwaltungsdienstleistungen berechnet Liberty Capital Management eine vierteljährliche Gebühr in Rückwirkungsbasis, die auf dem durchschnittlichen täglichen Marktwert des jeweiligen Kontos basiert. Die Gebührensätze variieren typischerweise zwischen 0,25% und 0,75% der Vermögenswerte eines Kunden und können als gestaffelte oder Pauschalgebühr berechnet werden. Die jährlichen Gebührensätze werden auf eine vierteljährliche Gebühr umgerechnet und vierteljährlich nach Abschluss des Kalenderquartals berechnet. Es gibt eine Mindestjahresgebühr von $2.500 bei diversifizierten Portfolios. Die Gebühren für nicht-verwaltete Anlageberatungsdienstleistungen werden im Voraus verhandelt und können je nach Komplexität des Engagements fest oder stundenweise sein. Für Finanzplanungsdienstleistungen werden die Gebühren ebenfalls im Voraus verhandelt und können fest oder stundenweise sein.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die Firma weist darauf hin, dass ihre Vergütung gewisse Konflikte mit den Interessen der Kunden schafft, da mehr verwaltetes Vermögen zu höheren Einnahmen führen kann. Dennoch sind die Kunden nicht verpflichtet, die Dienstleistungen der verbundenen Personen zu nutzen. Die Mitarbeiter der Firma dürfen Wertpapiere für ihre persönlichen Konten kaufen oder verkaufen, die identisch oder unterschiedlich zu denen sind, die Kunden empfohlen werden. Allerdings ist kein Mitarbeiter der Firma erlaubt, sein eigenes Interesse über das eines Kunden zu stellen oder persönliche Anlageentscheidungen auf Grundlage der Anlageentscheidungen von Kunden zu treffen. Zur Bewältigung potenzieller Interessenkonflikte verlangt LCM, dass Mitarbeiter mit Zugang zu Anlageempfehlungen jährliche Wertpapierbesitzberichte und vierteljährliche Transaktionsberichte an den Chief Compliance Officer übermitteln.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 08.11.2026