Stammdaten
| Name | PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 106295 |
| SEC-Nummer | 801-45209 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | PROVIDENCE, RI, United States |
| Website | https://parsonscapital.com/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 08.04.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 650.686 | 216.691.344 $ | 10,95 % | +1,19 % |
| MSFT | 166.513 | 85.404.738 $ | 4,32 % | +1,07 % |
| XOM | 283.649 | 46.163.893 $ | 2,33 % | +0,37 % |
| NVDA | 194.192 | 44.349.534 $ | 2,24 % | +0,29 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 371.968 | 11.257.639 $ | 0,57 % | +0,20 % |
| TMO | 24.263 | 16.378.750 $ | 0,83 % | +0,19 % |
| CVX | 98.532 | 20.121.294 $ | 1,02 % | +0,19 % |
| iSHARES TRUST | 168.676 | 17.975.360 $ | 0,91 % | +0,14 % |
| PSX | 30.213 | 7.713.682 $ | 0,39 % | +0,13 % |
| DELL | 19.813 | 10.658.404 $ | 0,54 % | +0,09 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| CAT | 37.935 | 30.757.365 $ | 1,55 % | -0,55 % |
| IBM | 99.270 | 21.832.344 $ | 1,10 % | -0,36 % |
| GOOGL | 256.938 | 88.164.465 $ | 4,46 % | -0,34 % |
| HD | 51.144 | 14.550.052 $ | 0,74 % | -0,20 % |
| CMI | 15.532 | 8.023.366 $ | 0,41 % | -0,18 % |
| BRK-B | 137.943 | 95.562.971 $ | 4,83 % | -0,16 % |
| ORCL | 80.797 | 11.093.483 $ | 0,56 % | -0,15 % |
| HONA | 32.557 | 5.045.359 $ | 0,25 % | -0,13 % |
| CSCO | 147.364 | 15.860.804 $ | 0,80 % | -0,10 % |
| GS | 12.719 | 11.452.044 $ | 0,58 % | -0,09 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Parsons Capital Management, Inc. bietet Anlageberatungs-, Anlagemanagement-, Beratungs- und Finanzplanungsdienstleistungen an. Im Rahmen des Anlagemanagements definiert PCM mit jedem Kunden die finanziellen und Anlageziele und unterstützt bei der Bestimmung von Einkommens- oder Kapitalbedarfen, Anlagezeithorizont, spezifischen Anlagebeschränkungen, steuerlichen Umständen und Risikotoleranz. PCM verwaltet Anlageportfolios, die in inländische und internationale Aktien, Vorzugsaktien, wandlungsfähige Wertpapiere, Staats- und Landesanleihen, steuerbefreite Anleihen, Unternehmensanleihen, börsengehandelte Fonds, Investmentfonds, Master Limited Partnerships, Limited Partnerships und Geldmarktfonds investiert sein können. Darüber hinaus kann PCM bei Wunsch des Kunden Vermögenswerte koordinieren, die nicht von PCM verwaltet werden, wie z.B. 401(k)-Pläne, 529-Pläne, Treuhandkonten, Pensionspläne und Deferral-Vergütungspläne. PCM kann auch Beratung zu Themen außerhalb von Investitionen, wie Finanz-, Steuer- oder Nachlassplanung, erbringen.
Gebühren
Die grundlegende Gebührenstruktur für Anlagemanagementdienstleistungen beträgt 1,00 % pro Jahr bis zu 3 Millionen Dollar und 0,80 % pro Jahr für Beträge über 3 Millionen Dollar. Für gemeinnützige Konten beträgt der Satz 0,80 % pro Jahr. Die Gebühren von PCM können je nach Kundensituation, wie der Gesamtbeziehungsgröße, der Zusammensetzung des Portfolios oder verwandten Konten, verhandelbar sein. Für Beratungsdienstleistungen können Gebühren stündlich zwischen 100 und 500 Dollar oder auf Basis einer Pauschale zwischen 1.000 und 20.000 Dollar berechnet werden. Der Standardpauschalbetrag für Finanzplanungsdienstleistungen liegt zwischen 3.000 und 15.000 Dollar, wobei der Stundensatz für die Planung 300 Dollar beträgt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein potenzieller Interessenkonflikt entsteht, wenn PCM dem Kunden empfiehlt, seine Altersvorsorgevermögenswerte in ein von PCM verwaltetes Konto zu überführen, falls PCM daraus neue oder erhöhte Vergütungen erhält. PCM weist darauf hin, dass es verpflichtet ist, im besten Interesse des Kunden zu handeln und keine eigenen Interessen über die des Kunden zu stellen. Ein weiterer potenzieller Konflikt besteht, wenn der Kunde Margin-Konten nutzt, da PCM dann bei der Berechnung seiner Beratungsgebühr den gesamten Marktwert der marginierten Vermögenswerte einbezieht, was einen wirtschaftlichen Anreiz für PCM darstellen könnte, dass der Kunde die Nutzung von Margin nicht beendet.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 12.10.2026