Stammdaten
| Name | MITCHELL CAPITAL MANAGEMENT CO |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 106338 |
| SEC-Nummer | 801-29318 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | LEAWOOD, KS, United States |
| Website | HTTP://WWW.MITCHCAP.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 27.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 271.289 | 54.282.300 $ | 8,46 % | +8,46 % |
| GOOGL | 107.640 | 38.042.697 $ | 5,93 % | +5,93 % |
| AAPL | 110.818 | 32.066.269 $ | 5,00 % | +5,00 % |
| MSFT | 71.489 | 26.666.930 $ | 4,16 % | +4,16 % |
| AVGO | 67.863 | 25.635.144 $ | 4,00 % | +4,00 % |
| AMZN | 83.878 | 19.991.482 $ | 3,12 % | +3,12 % |
| JPM | 59.730 | 19.551.421 $ | 3,05 % | +3,05 % |
| MU | 15.821 | 18.262.022 $ | 2,85 % | +2,85 % |
| AMD | 28.543 | 16.580.914 $ | 2,58 % | +2,58 % |
| TSM | 29.635 | 14.152.787 $ | 2,21 % | +2,21 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| PG | 1.400 | 205.296 $ | 0,03 % | +0,03 % |
| PWR | 288 | 207.372 $ | 0,03 % | +0,03 % |
| IBM | 762 | 214.282 $ | 0,03 % | +0,03 % |
| BNY | 1.500 | 216.915 $ | 0,03 % | +0,03 % |
| PLTR | 1.883 | 219.690 $ | 0,03 % | +0,03 % |
| AMGN | 712 | 257.829 $ | 0,04 % | +0,04 % |
| MTD | 225 | 287.440 $ | 0,04 % | +0,04 % |
| TMO | 628 | 314.854 $ | 0,05 % | +0,05 % |
| COF | 1.769 | 354.897 $ | 0,06 % | +0,06 % |
| ADP | 1.600 | 358.320 $ | 0,06 % | +0,06 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Mitchell Capital Management Co (MCM) ist ein SEC-registrierter Investmentberater, der sich auf das Investmentmanagement für Arbeitnehmervergünstigungspläne, Unternehmen, Stiftungen, gemeinnützige Organisationen und Einzelpersonen (Treuhänder, Nachlässe und IRAs) spezialisiert hat. MCM kann auch als Sub-Berater für Konten fungieren. Die Dienstleistungen umfassen die Anlage in Aktien (börsennotiert, über die Börse und ADRs), festverzinsliche Wertpapiere (Unternehmensanleihen, Kommunalanleihen, Staatsanleihen, CDs), ETFs und Investmentfonds. Für getrennt verwaltete Konten werden die Beratungsdienstleistungen individuell auf die Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten, wobei die Kunden helfen, eigene Anlagerichtlinien festzulegen. Darüber hinaus wird umfassende Finanzplanung angeboten, die Themen wie Altersvorsorgeplanung, Sozialversicherungen, Bildungssparoptionen, Schuldenmanagement, Anlageanalyse, Steuerplanung und Lebensereignisse umfassen.
Gebühren
Die Gebühren für Investmentmanagement- und Sub-Advisory-Dienstleistungen basieren auf einem Prozentsatz des verwalteten Vermögens. Die Gebühren werden vierteljährlich im Voraus oder im Nachhinein fällig. Die Gebührenstruktur sieht wie folgt aus: Bis zu $1.000.000 beträgt die Gebühr 1,0%; für die nächsten $1.000.000 beträgt sie 0,75%; und für die nächsten $8.000.000 beträgt sie 0,60%. Für Beträge über $10.000.000 sind die Konditionen verhandelbar. Die Gebühr von MCM ist zusätzlich zu allen Gebühren und Kosten von Geldmarkt- oder anderen verwalteten Fonds sowie von Brokern für Trades oder Verwahrungsgebühren.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Im Zusammenhang mit der Anlageberatung für Altersvorsorgepläne oder individuelle Altersvorsorgekonten agiert MCM als Treuhänder im Sinne des Employee Retirement Income Security Act und/oder des Internal Revenue Code. Dies verpflichtet MCM, im besten Interesse des Kunden zu handeln. MCM verpflichtet sich, keine finanziellen Interessen vor die des Kunden zu stellen und keine irreführenden Angaben zu Interessenkonflikten, Gebühren und Anlagen zu machen. Die Mitarbeiter müssen alle Wertpapiergeschäfte, die sie, ihre Familien und Treuhandfonds tätigen, innerhalb von dreißig Tagen nach jedem Kalquartal an die CCO melden. Zudem ist für nicht verwaltete Konten die Vorabgenehmigung durch die CCO, alle Portfoliomanager und Analysten erforderlich.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 12.10.2026