Stammdaten
| Name | R.H. DINEL INVESTMENT COUNSEL,INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 106688 |
| SEC-Nummer | 801-39695 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | LOS ANGELES, CA, United States |
| Website | https://www.rhdic.com/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 20.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 43.390 | 22.254.731 $ | 15,73 % | +2,70 % |
| TMO | 17.821 | 12.030.066 $ | 8,50 % | +1,60 % |
| META | 15.825 | 11.475.974 $ | 8,11 % | +1,26 % |
| A | 10.300 | 1.774.793 $ | 1,25 % | +0,47 % |
| CVX | 24.391 | 4.980.886 $ | 3,52 % | +0,31 % |
| AMGN | 19.050 | 8.029.766 $ | 5,67 % | +0,30 % |
| ADBE | 20.705 | 4.967.958 $ | 3,51 % | +0,25 % |
| ADP | 31.525 | 8.135.342 $ | 5,75 % | +0,13 % |
| XOM | 19.492 | 3.172.323 $ | 2,24 % | +0,10 % |
| SHEL | 8.015 | 761.826 $ | 0,54 % | +0,06 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SBUX | 65.175 | 6.123.843 $ | 4,33 % | -0,79 % |
| WMT | 35.550 | 3.694.356 $ | 2,61 % | -0,74 % |
| TROW | 35.725 | 3.717.186 $ | 2,63 % | -0,68 % |
| ORCL | 39.600 | 5.437.080 $ | 3,84 % | -0,62 % |
| QCOM | 50.725 | 9.335.429 $ | 6,60 % | -0,60 % |
| CL | 26.075 | 2.224.719 $ | 1,57 % | -0,37 % |
| OKE | 21.273 | 1.813.949 $ | 1,28 % | -0,35 % |
| BRK-B | 10.075 | 5.016.846 $ | 3,55 % | -0,33 % |
| EPD | 46.200 | 1.645.182 $ | 1,16 % | -0,32 % |
| HUBB | 3.850 | 1.746.360 $ | 1,23 % | -0,31 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte, diskretionäre, Investment-Management-Dienstleistungen an und legt großen Wert auf die Recherche zu einzelnen Wertpapieren. Ein Ziel ist es, Anlagen über einen langen Zeitraum zu halten. Zusätzlich wird strategische Planungsberatung für Family Offices angeboten, einschließlich der Auswahl anderer Anlageberater. Die Bedürfnisse der Kunden werden nach Konsultationen mit dem Kunden und ggf. dessen Steuerberater und/oder Anwalt ermittelt.
Gebühren
Die jährlichen Verwaltungsgebühren für das Management von Portfolios betragen: 1,5% der Anlagen bis zu einem unter verwalteten Betrag von $1 Million; 1,25% der Anlagen für die nächsten $1 Millionen; und 1% der Anlagen für die nächsten $20 Millionen. Für Beratungen zu Anlageproblemen wird eine stundenweise Gebühr von $1.500 erhoben, die direkt dem Kunden in Rechnung gestellt wird. Die Verwaltungsgebühren werden vierteljährlich im Voraus direkt von den Kundenportfolios abgebucht.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die Mitarbeiter sind verpflichtet, die vorherige schriftliche Zustimmung von Richard H. Dinel, Präsident, für alle Trades in ihren eigenen Konten einzuholen. Solche Trades sind nicht gestattet, wenn Richard H. Dinel der Meinung ist, dass sie den Kunden wirtschaftlichen Schaden zufügen würden. Bei Transaktionen von Mitarbeitern oder leitenden Angestellten, die zeitgleich mit Kunden-Transaktionen ausgeführt werden, erfolgen die Transaktionen für die Mitarbeiter oder leitenden Angestellten nach den Transaktionen für die Kunden. Das Unternehmen kann einen Broker wählen, basierend auf dem Interesse, Forschungsleistungen zu erhalten, anstatt auf das Interesse eines spezifischen Kunden, die niedrigsten Kosten zu erzielen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 13.10.2026