Stammdaten
| Name | VERUS FINANCIAL PARTNERS, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | VERUS FINANCIAL PARTNERS |
| CRD-Nummer | 106744 |
| SEC-Nummer | 801-41983 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | RICHMOND, VA, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/verus-financial-partners/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 18.05.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 22.641 | 7.539.788 $ | 3,67 % | +1,77 % |
| iSHARES TRUST | 261.332 | 56.675.935 $ | 27,57 % | +0,68 % |
| MSFT | 6.881 | 3.529.143 $ | 1,72 % | +0,64 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 117.783 | 3.423.939 $ | 1,67 % | +0,53 % |
| SPDR SERIES TRUST | 26.608 | 996.460 $ | 0,48 % | +0,48 % |
| CSX | 10.988 | 511.052 $ | 0,25 % | +0,13 % |
| VLO | 556 | 215.325 $ | 0,10 % | +0,10 % |
| JCI | 1.375 | 204.394 $ | 0,10 % | +0,10 % |
| FBTC | 10.447 | 758.870 $ | 0,37 % | +0,09 % |
| META | 1.115 | 808.535 $ | 0,39 % | +0,07 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 212.414 | 59.546.238 $ | 28,97 % | -1,41 % |
| FMR LLC | 303.180 | 14.922.531 $ | 7,26 % | -0,32 % |
| VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | 200.940 | 9.516.498 $ | 4,63 % | -0,29 % |
| MO | 54.551 | 3.673.433 $ | 1,79 % | -0,28 % |
| IBM | 5.702 | 1.254.041 $ | 0,61 % | -0,23 % |
| D | 29.241 | 1.769.679 $ | 0,86 % | -0,16 % |
| GLW | 1.632 | 250.860 $ | 0,12 % | -0,12 % |
| CAT | 666 | 540.384 $ | 0,26 % | -0,11 % |
| GWW | 978 | 1.218.626 $ | 0,59 % | -0,10 % |
| GE | 1.968 | 614.522 $ | 0,30 % | -0,09 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Der Adviser bietet primär Investmentberatungsdienstleistungen für Privatpersonen und Familien an. Zusätzlich können auf Anfrage Finanzplanung, verwandte Beratungsleistungen sowie Steuerplanungs- und Vorbereitungsdienstleistungen erbracht werden. Der Adviser fungiert nicht als Anwalt oder lizensierter Versicherungsagent und erstellt keine juristischen Dokumente oder Versicherungsprodukte.
Gebühren
Die Investmentberatung erfolgt auf einer Gebührenbasis (fee-only), wobei die jährliche Gebühr in der Regel auf einem Prozentsatz des verwalteten Vermögens basiert. Die Gebührensätze variieren je nach Höhe des verwalteten Vermögens zwischen 1,50 % für Beträge bis 500.000 $ und 0,55 % für Beträge über 10.000.000 $. Es wird in der Regel ein Mindestvermögen von 1.000.000 $ für Investmentberatungsdienstleistungen vorausgesetzt, wobei dieser Wert nach Ermessen des Advisers reduziert oder entfallen werden kann.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht bei Empfehlungen zu Übertragungen (Rollovers) von Rentenplänen in Konten, die vom Adviser verwaltet werden, da der Adviser dadurch eine höhere Vergütung erzielen könnte. Zudem besteht ein potenzieller Interessenkonflikt, da der Adviser oder seine Vertreter Wertpapiere kaufen oder verkaufen können, die auch an Kunden empfohlen werden. Der Adviser gibt an, keine Entschädigungen von anderen professionellen Dienstleistern zu erhalten, die er für seine Kunden empfiehlt oder auswählt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 11.09.2026