Stammdaten
| Name | M. KRAUS & COMPANY |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 106749 |
| SEC-Nummer | 801-52060 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | SHELBURNE, VT, United States |
| Website | HTTP://WWW.MKRAUSCO.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 03.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 74.659 | 38.292.379 $ | 10,44 % | +2,88 % |
| TMO | 28.735 | 19.397.580 $ | 5,29 % | +1,30 % |
| AAPL | 26.244 | 8.739.624 $ | 2,38 % | +0,26 % |
| NVDA | 27.584 | 6.299.634 $ | 1,72 % | +0,22 % |
| ABT | 75.914 | 7.502.611 $ | 2,04 % | +0,16 % |
| JNJ | 48.930 | 12.953.836 $ | 3,53 % | +0,14 % |
| ABBV | 38.941 | 10.186.500 $ | 2,78 % | +0,13 % |
| COP | 19.053 | 2.384.483 $ | 0,65 % | +0,11 % |
| CVX | 9.494 | 1.938.770 $ | 0,53 % | +0,10 % |
| META | 355 | 257.439 $ | 0,07 % | +0,07 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| CARR | 138.528 | 7.599.662 $ | 2,07 % | -0,69 % |
| LHX | 46.069 | 10.908.257 $ | 2,97 % | -0,67 % |
| ROK | 30.822 | 13.417.805 $ | 3,66 % | -0,51 % |
| NEE | 129.697 | 9.823.251 $ | 2,68 % | -0,45 % |
| GOOGL | 104.012 | 35.462.099 $ | 9,67 % | -0,39 % |
| CSCO | 151.644 | 16.321.449 $ | 4,45 % | -0,39 % |
| MCHP | 85.750 | 6.668.788 $ | 1,82 % | -0,36 % |
| ENB | 142.592 | 6.629.102 $ | 1,81 % | -0,27 % |
| LIN | 15.490 | 7.352.328 $ | 2,00 % | -0,18 % |
| PEP | 50.455 | 6.393.698 $ | 1,74 % | -0,16 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
M. Kraus & Company bietet diskretionäres und nicht-diskretionäres Investmentmanagement für Einzelpersonen, Trusts, Rentenpläne, gemeinnützige Institutionen sowie Unternehmen oder andere Geschäftseinheiten an. Die Dienstleistungen umfassen die Erstellung individueller Anlagestrategien, die Verwaltung von Portfolios aus Aktien, bevorzugten Aktien, festverzinslichen Wertpapieren und Cash-Äquivalenten sowie begrenzte, personalisierte Finanzplanungsberatungen. In begrenztem Umfang werden auch administrative Kontofunktionen wie Cash-Management-Transaktionen oder die Abwicklung von Rentenzahlungen angeboten.
Gebühren
Die Gebühren für das Investmentmanagement basieren auf einem Prozentsatz des Marktwertes der verwalteten Vermögen zu Beginn eines jeden Kalenderquartals: 1% für die ersten 1.000.000 $, 0,75% für die nächsten 1.000.000 $ und 0,50% für den Anteil über 2.000.000 $. Nicht-gemeinnützige Organisationen erhalten einen Rabatt von 10 % auf diesen Tarif. Alternativ kann eine feste Gebühr zwischen 25 $ und 275 $ pro Quartal vereinbart werden; Treuhanddienste ohne Managementgebühren werden mit 275 $ pro Stunde abgerechnet. Die Gebühren für administrative Kontofunktionen liegen zwischen 0,05 % und 0,50 % des verwalteten Wertes.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Der Adviser gibt an, dass er keine Provisionen oder Findergebühren erhält und keine Produkte wie Annuitäten oder Versicherungen verkauft. Es wird offengelegt, dass der Vermögenszuwachs durch Roll-over-Transaktionen aus Rentenkonten zu verwalteten Konten die Beratungsgebühren erhöht, weshalb als Treuhänder nur dann Roll-overs empfohlen werden, wenn dies im besten Interesse des Kunden liegt. Mitarbeiter dürfen Wertpapiere für private Konten kaufen oder verkaufen, die auch von Kunden gehalten werden, sofern sie den internen Verhaltenskodex einhalten und sicherstellen, dass Kundenaufträge vor persönlichen Transaktionen ausgeführt werden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 11.09.2026