Stammdaten
| Name | LINSCOMB WEALTH, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 106779 |
| SEC-Nummer | 801-48855 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | HOUSTON, TX, United States |
| Website | HTTPS://WWW.LINSCOMBWEALTH.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 27.02.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 83.878 | 43.020.814 $ | 2,57 % | +0,70 % |
| VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | 443.436 | 21.001.130 $ | 1,25 % | +0,61 % |
| XOM | 340.266 | 55.378.353 $ | 3,31 % | +0,46 % |
| AAPL | 114.513 | 38.135.197 $ | 2,28 % | +0,29 % |
| BDX | 31.860 | 5.703.021 $ | 0,34 % | +0,22 % |
| J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 114.770 | 5.460.757 $ | 0,33 % | +0,22 % |
| Fidelity Merrimack Street Trust | 648.991 | 28.101.292 $ | 1,68 % | +0,21 % |
| LLY | 3.668 | 4.244.647 $ | 0,25 % | +0,18 % |
| APH | 27.816 | 2.344.889 $ | 0,14 % | +0,14 % |
| CVX | 59.956 | 12.243.690 $ | 0,73 % | +0,13 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| LRCX | 86.322 | 28.357.611 $ | 1,69 % | -0,88 % |
| WT | 2.230.570 | 138.626.094 $ | 8,28 % | -0,57 % |
| WSM | 51.630 | 11.768.618 $ | 0,70 % | -0,36 % |
| CMI | 24.867 | 12.845.783 $ | 0,77 % | -0,33 % |
| iSHARES TRUST | 1.213.208 | 311.830.234 $ | 18,63 % | -0,32 % |
| AVGO | 105.360 | 37.001.484 $ | 2,21 % | -0,23 % |
| SPDR SERIES TRUST | 300.256 | 38.440.830 $ | 2,30 % | -0,21 % |
| CIBC Private Wealth Group LLC | 1.872.975 | 101.946.055 $ | 6,09 % | -0,17 % |
| CSCO | 138.422 | 14.898.403 $ | 0,89 % | -0,11 % |
| C | 98.042 | 12.694.524 $ | 0,76 % | -0,10 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Das Unternehmen bietet umfassende Vermögensplanungs- und Anlageberatungsdienstleistungen für Mandanten mit unterschiedlichen finanziellen Situationen an. Die Dienstleistungen umfassen unter anderem Gift- und Nachlassplanung, Steuerplanung, Risikomanagement, Versicherungsplanung, Altersvorsorgeplanung, Sozialversicherungsplanung, Investment Policy, Bildungsfinanzierung und Finanzorganisation. Für Mandanten mit Generationenvermögen und komplexen finanziellen Situationen werden Family Office Services angeboten, welche unter anderem fortgeschrittene Nachlass- und Vermögensübertragungsplanung, strategische Steuerplanung und Philanthropieplanung umfassen. Bei diskretionärer Portfolioverwaltung erhält das Unternehmen die Befugnis, Wertpapiere zu kaufen und zu verkaufen. Bei nicht-diskretionärer Basis werden Empfehlungen gegeben, die vom Kunden genehmigt werden müssen.
Gebühren
Die Vergütung erfolgt als Prozentsatz des verwalteten Vermögens, durch Stundenhonorare und feste Gebühren. Das Unternehmen erhält keine Provisionen für angebotene Dienstleistungen oder 12b-1 Gebühren für die Verteilung von Investmentfonds. Für diskretionäre Portfoliomanagementkonten werden vierteljährlich in Rückständen auf Basis des Marktwertes der verwalteten Vermögenswerte berechnet. Die Gebührenstaffelung beträgt für die ersten 2 Millionen Dollar 1,00%, für die nächsten 3 Millionen 0,8%, für die nächsten 5 Millionen 0,6% und über 10 Millionen 0,4%. Für Standalone, diskretionäre Portfolios mit gestaffelten US-Treasury-Wertpapieren beträgt die jährliche Gebühr pauschal 0,25%. Family Office Services werden für Vermögenswerte ab 20 Millionen Dollar angeboten, mit einer Staffelung von 0,50% auf die ersten 20 Millionen Dollar, 0,40% auf die nächsten 30 Millionen Dollar, 0,35% auf die nächsten 50 Millionen Dollar, 0,30% auf die nächsten 100 Millionen Dollar und 0,25% über 200 Millionen Dollar. Für einzigartige Spezialplanungsarbeiten können feste Gebühren zwischen $5.000 und $50.000 verlangt werden.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Das Unternehmen erhält verbleibende Provisionen aus zuvor verkauften Versicherungsdienstleistungen, welche es bei Erhalt an die Versicherungsgesellschaft zurückgibt. Das Unternehmen erhält einen wirtschaftlichen Vorteil von Schwab und Fidelity in Form von Support-Produkten und -Dienstleistungen. Bei der Verwaltung von Portfolios kann ein Interessenkonflikt entstehen, da das Unternehmen oder seine verbundenen Unternehmen finanzielle Interessen an Wertpapieren haben, für die Investmentbankdienstleistungen erbracht werden. Zudem kann ein Konflikt entstehen, da Huntington, als Muttergesellschaft, mehr Gesamteinnahmen erhält, wenn Kunden andere Huntington-Dienstleistungen nutzen, was einen Anreiz für das Unternehmen darstellt, Kunden an Huntington zu vermitteln.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 13.10.2026