Stammdaten
| Name | INVESTORS ASSET MANAGEMENT OF GEORGIA INC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 106796 |
| SEC-Nummer | 801-37633 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | ATLANTA, GA, United States |
| Website | HTTP://WWW.INVESTORSASSETMANAGEMENT.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 16.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 14.775 | 7.578.018 $ | 2,90 % | +0,88 % |
| AMD | 26.523 | 16.225.710 $ | 6,21 % | +0,53 % |
| CVX | 28.015 | 5.720.921 $ | 2,19 % | +0,48 % |
| AAPL | 17.799 | 5.927.449 $ | 2,27 % | +0,38 % |
| HPE | 39.308 | 2.511.393 $ | 0,96 % | +0,30 % |
| PFE | 97.514 | 2.781.098 $ | 1,06 % | +0,24 % |
| XRX | 191.837 | 607.164 $ | 0,23 % | +0,23 % |
| GILD | 18.418 | 2.745.246 $ | 1,05 % | +0,19 % |
| JPM | 26.964 | 8.920.546 $ | 3,41 % | +0,19 % |
| ABBV | 18.946 | 4.956.089 $ | 1,90 % | +0,19 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| BELFA | 49.514 | 10.936.501 $ | 4,18 % | -1,50 % |
| CAT | 7.422 | 6.017.892 $ | 2,30 % | -0,60 % |
| EFX | 86.854 | 11.919.870 $ | 4,56 % | -0,48 % |
| EEFT | 87.746 | 5.516.591 $ | 2,11 % | -0,36 % |
| HD | 14.123 | 4.017.753 $ | 1,54 % | -0,27 % |
| GE | 10.950 | 3.399.777 $ | 1,30 % | -0,19 % |
| IBM | 8.986 | 1.976.351 $ | 0,76 % | -0,16 % |
| GLW | 4.558 | 700.838 $ | 0,27 % | -0,16 % |
| NOK | 156.231 | 1.584.182 $ | 0,61 % | -0,16 % |
| GEV | 2.185 | 2.076.821 $ | 0,79 % | -0,15 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Investors Asset Management of Georgia, Inc. bietet Beratungsdienstleistungen an, die auf den individuellen Bedürfnissen des Kunden basieren. Das Unternehmen führt eine Erstprüfung der investierbaren Vermögenswerte des Kunden in Bezug auf dessen Ziele, Präferenzen und Risikotoleranz durch. Die Dienstleistungen umfassen die Entwicklung einer spezifischen, individualisierten Anlagestrategie und eines Portfolios. Für Altersvorsorgepläne werden Beratungs- und Dienstleistungen für 401(k), 403(b) und 457(b) Pläne angeboten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Finanzplanungen in Bereichen wie Nachlass- und Altersvorsorgeplanung, Finanzplanung, Bildungsfinanzierung sowie Steuer- und Risikostrategien an.
Gebühren
Die grundlegende Beratungsgebührenstruktur beträgt 1,25% jährlich auf die ersten $1.000.000 Vermögenswerte, 1,00% jährlich für Beträge über $1.000.000 bis unter $5.000.000 und 0,75% jährlich für Beträge über $5.000.000. Die jährlichen Gebühren sind vierteljährlich im Voraus fällig. Für das Investors Choice Retirement Plan Program wird eine Vermögensbasisgebühr von bis zu 1,00% erhoben, abhängig vom Umfang der Beteiligung, der Größe des Pensionsplans und den gewünschten Dienstleistungen. Für Planungs- und Beratungsgebühren wird ein Mindesttarif von $150 pro Stunde für Überprüfungen veranschlagt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Art und Weise, wie es Geld verdient, gewisse Konflikte mit den Interessen der Kunden darstellt, weshalb es sich verpflichtet hat, im besten Interesse der Kunden zu handeln. Ein Konflikt besteht darin, dass Berater Aktien kaufen oder verkaufen können, zeitgleich mit der Empfehlung dieser Wertpapiere an Kunden, was bedeutet, dass IAM oder seine Vertreter von dem Kauf oder Verkauf profitieren können. Bei der Empfehlung von Wertpapieren wird ein Richtlinienkatalog zur Überwachung der persönlichen Handelsaktivitäten und Wertpapierbestände der Vertreter des Unternehmens oder anderer Zugangspersonen angewandt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 19.10.2026