Stammdaten
| Name | MOODY ALDRICH PARTNERS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 106920 |
| SEC-Nummer | 801-32888 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | MARBLEHEAD, MA, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/eastern-shore-capital-management-escm- |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 04.05.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ESI | 221.423 | 10.572.948 $ | 1,90 % | +1,90 % |
| ORKA | 101.411 | 9.651.285 $ | 1,73 % | +1,73 % |
| INDB | 114.219 | 9.562.415 $ | 1,72 % | +1,72 % |
| WTFC | 57.414 | 9.227.578 $ | 1,66 % | +1,66 % |
| LGND | 28.160 | 8.901.094 $ | 1,60 % | +1,60 % |
| ONB | 330.227 | 8.552.879 $ | 1,54 % | +1,54 % |
| COLB | 261.163 | 8.370.274 $ | 1,50 % | +1,50 % |
| RIOT | 300.390 | 8.224.678 $ | 1,48 % | +1,48 % |
| CASH | 92.961 | 8.093.185 $ | 1,45 % | +1,45 % |
| CORZ | 312.858 | 8.006.036 $ | 1,44 % | +1,44 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| DRS | 4.823 | 205.797 $ | 0,04 % | +0,04 % |
| MOD | 780 | 208.276 $ | 0,04 % | +0,04 % |
| SF | 3.086 | 215.310 $ | 0,04 % | +0,04 % |
| PAGS | 24.421 | 221.010 $ | 0,04 % | +0,04 % |
| ABVX | 1.667 | 222.144 $ | 0,04 % | +0,04 % |
| ALAB | 471 | 227.502 $ | 0,04 % | +0,04 % |
| CASY | 301 | 239.232 $ | 0,04 % | +0,04 % |
| TKO | 1.197 | 240.968 $ | 0,04 % | +0,04 % |
| PHM | 1.759 | 241.352 $ | 0,04 % | +0,04 % |
| DKS | 1.102 | 249.945 $ | 0,04 % | +0,04 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
MAP ist eine SEC-registrierte, private Investment-Firma, die sich auf die Identifizierung von Nischen-Investmentfirmen sowie das Aufsetzen, Investieren und Skalieren deren Anlageangebote für eigenes Kapital und externe institutionelle sowie private Investoren spezialisiert. Die Firma bietet US- und internationale Aktienstrategien über Investment-Abteilungen an. Zu diesen Abteilungen gehören Eastern Shore Capital Management ("ESCM"), das sich auf Long-Only US Small- und Smid-Cap-Strategien für Institutionen und Einzelinvestoren spezialisiert hat, und Global Value Advisors ("GVA"), das sich auf Long-Only globale und internationale Value-Strategien für Institutionen und Einzelinvestoren spezialisiert hat. Darüber hinaus bietet MAP Investmentberatungsdienstleistungen wie das diskretionäre Portfoliomanagement für institutionelle Investoren ("Institutional Account Management") sowie für bestimmte Kunden direkt ("SMA Advisory") oder über Sub-Advisory-Vereinbarungen ("SMA Sub-Advisory") an. MAP bietet auch im Rahmen von "Wrap Programs" diskretionäres Portfoliomanagement an.
Gebühren
MAP erhält Vergütung für seine Investmentberatungsdienstleistungen durch die Berechnung einer Gebühr auf Basis des Prozentsatzes des verwalteten Vermögens. Die Investmentberatungsgebühren werden, sofern keine vorherige Vereinbarung getroffen wurde, vierteljährlich in Rückständen abgerechnet und basieren auf dem Schlussmarktwert des Kontos am letzten Geschäftstag des Kalenderquartals. Für Eastern Shore Capital Management Small Cap Equity Accounts gelten folgende Sätze: 0,90% auf die ersten 25 Millionen US-Dollar, 0,80% auf die nächsten 25 Millionen US-Dollar und 0,70% auf alle zusätzlichen Beträge pro Jahr. Für Eastern Shore U.S. Small Cap CIT Accounts gelten folgende Sätze: Class A* 0,65%, Class B 0,80% und Class M ** 0,60% pro Jahr. Für Eastern Shore Capital Management Smid Cap Equity Accounts gelten folgende Sätze: 0,90% auf die ersten 25 Millionen US-Dollar, 0,80% auf die nächsten 25 Millionen US-Dollar und 0,70% auf alle zusätzlichen Beträge pro Jahr. Für Global Value Advisors Global Equity Accounts gelten folgende Sätze: 0,90% auf die ersten 25 Millionen US-Dollar, 0,80% auf die nächsten 25 Millionen US-Dollar und 0,70% auf alle zusätzlichen Beträge pro Jahr. Für Global Value Advisors International Small Cap Equity Accounts gelten folgende Sätze: 1,00% auf die ersten 25 Millionen US-Dollar und 0,90% auf alle zusätzlichen Beträge pro Jahr. Für Global Value Advisors Emerging Markets Accounts gelten folgende Sätze: 1,00% auf die ersten 25 Millionen US-Dollar und 0,90% auf alle zusätzlichen Beträge pro Jahr. Für Investoren in den GVA Fund wird für Series F Limited Partner eine monatliche Verwaltungsgebühr von 0,05% (ungefähr 0,60% annualisiert) und für Series B Limited Partner eine monatliche Verwaltungsgebühr von 0,0167% (ungefähr 0,20% annualisiert) berechnet. Für Series A Limited Partner wird eine monatliche Verwaltungsgebühr berechnet, die sich aus 0,0833% (ungefähr 1,00% annualisiert) auf bis zu 25 Millionen US-Dollar und 0,075% (ungefähr 0,90% annualisiert) auf Beträge über 25 Millionen US-Dollar zusammensetzt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht bei der Bereitstellung von CCO-Dienstleistungen durch Joseph F. Stowell III, da er zahlreichen Beratern gleichzeitig solche Dienstleistungen erbringt. Ein potenzieller Konflikt kann auch entstehen, da die Konten der Related Persons Performance-basierte Gebühren erheben, während gleichzeitig Konten ohne solche Gebühren verwaltet werden. MAP hat Richtlinien und Verfahren entwickelt, um diese potenziellen Konflikte zu adressieren. Ein weiterer Punkt ist, dass MAPs Related Persons Konten verwalten, die Performance-basierte Gebühren erheben, was zu Konflikten führen kann. MAPs Affiliate, MFM, erhält Vergütung von seinen Kunden für Beratungsdienstleistungen und einen Teil der Verwaltungs- und Performance-Gebühren von seinen zugehörigen privaten Fonds. MAPs Related Persons verwalten Konten, die Performance-basierte Gebühren erheben, was zu Konflikten führen kann.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 19.10.2026