Stammdaten
| Name | THE BURNEY COMPANY |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 106945 |
| SEC-Nummer | 801-10232 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | RESTON, VA, United States |
| Website | HTTPS://BURNEYADVISORSERVICES.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 143.309 | 73.502.955 $ | 2,37 % | +1,38 % |
| PLTR | 118.489 | 22.163.367 $ | 0,71 % | +0,65 % |
| AAPL | 368.048 | 122.567.489 $ | 3,94 % | +0,60 % |
| NVDA | 417.750 | 95.405.766 $ | 3,07 % | +0,49 % |
| AMZN | 170.467 | 42.471.768 $ | 1,37 % | +0,34 % |
| ADBE | 40.225 | 9.651.626 $ | 0,31 % | +0,31 % |
| MU | 29.069 | 30.961.375 $ | 1,00 % | +0,30 % |
| CDNA | 136.338 | 8.861.970 $ | 0,29 % | +0,29 % |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 25.000.068 | 659.549.278 $ | 21,23 % | +0,26 % |
| ANET | 270.920 | 55.156.603 $ | 1,78 % | +0,26 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| LRCX | 194.780 | 63.987.034 $ | 2,06 % | -0,73 % |
| CRUS | 27.879 | 3.344.644 $ | 0,11 % | -0,61 % |
| KLAC | 100.663 | 19.622.278 $ | 0,63 % | -0,40 % |
| META | 26.825 | 19.452.856 $ | 0,63 % | -0,36 % |
| AMAT | 37.408 | 19.129.840 $ | 0,62 % | -0,25 % |
| OMCL | 15.581 | 530.533 $ | 0,02 % | -0,19 % |
| CF | 67.439 | 7.768.973 $ | 0,25 % | -0,18 % |
| ROKU | 32.320 | 4.921.690 $ | 0,16 % | -0,18 % |
| CPA | 52.136 | 6.874.132 $ | 0,22 % | -0,16 % |
| DAL | 5.911 | 493.302 $ | 0,02 % | -0,16 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Burney Company bietet umfassende Dienstleistungen im Bereich Investment Management und Finanzplanung an. Für Investment Management Services verwaltet das Unternehmen Portfolios hauptsächlich für Privatkunden, aber auch für kleine Unternehmen, Pensions- und Profit-Sharing-Pläne, Treuhandfonds, Nachlässe und gemeinnützige Organisationen. Für Finanzplanungsdienste werden Beratung zu Themen wie Anlageplanung, Vermögensallokation, Ruhestandsplanung, Steuer- und Nachlassplanung, Cashflow und Budgetierung, Versicherungsplanung und Philanthropie angeboten. Bei der Nutzung von Finanzplanungsdiensten wird ein detailliertes Modell erstellt, das auf einer gründlichen Überprüfung der finanziellen Situation des Kunden basiert.
Gebühren
Burney Company Wealth Management berechnet seine Dienstleistungen auf Basis von Assets under Management. Die jährlichen Sätze sind: 1,25% für Kontowerte bis zu $2.000.000; 1,00% für Kontowerte von $2.000.000 bis $5.000.000; 0,90% für Kontowerte von $5.000.000 bis $10.000.000; und 0,75% auf zusätzlichen Wert über $10.000.000. Der Mindestbetrag beträgt $2500. Die Verwaltungskosten werden auf Basis des Marktwertes der Assets under Management am Ende jedes Quartals berechnet. Für Kunden, die Finanzplanungsdienste nutzen, wird ein höherer Beratungsgebührsatz auf Basis der Assets under Management erhoben als für Kunden, die nur Investment Management Services nutzen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht darin, dass die Vergütung von der Art der gewählten Dienstleistung abhängt, was zu einem finanziellen Interesse bei der Empfehlung eines Dienstes gegenüber einem anderen führen kann. Ein weiterer potenzieller Interessenkonflikt besteht darin, dass die Burney Company als Sub-Advisor für die ETFs BRNY und BRES fungiert, was zu einer potenziellen Bevorzugung dieser ETFs gegenüber anderen Anlagen führen könnte. Ein weiterer potenzieller Interessenkonflikt kann bei der 130-30 Long-Short Investmentstrategie entstehen, da die Long-Side-Allokation die Gebühren erhöht.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 16.10.2026