Stammdaten
| Name | CONNORS INVESTOR SERVICES INC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 106993 |
| SEC-Nummer | 801-6211 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | WYOMISSING, PA, United States |
| Website | HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/CONNORS-INVESTOR-SERVICES-INC./ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 31.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 176.209 | 50.987.872 $ | 4,73 % | +4,73 % |
| PLTR | 402.802 | 46.994.909 $ | 4,36 % | +4,36 % |
| NVDA | 212.631 | 42.545.348 $ | 3,95 % | +3,95 % |
| GOOGL | 106.271 | 37.978.078 $ | 3,52 % | +3,52 % |
| AMZN | 140.054 | 33.380.470 $ | 3,10 % | +3,10 % |
| iSHARES TRUST | 178.272 | 33.081.596 $ | 3,07 % | +3,07 % |
| MSFT | 88.345 | 32.954.297 $ | 3,06 % | +3,06 % |
| PANW | 73.485 | 25.059.855 $ | 2,33 % | +2,33 % |
| JPM | 72.256 | 23.651.580 $ | 2,19 % | +2,19 % |
| LLY | 18.314 | 21.966.375 $ | 2,04 % | +2,04 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| TRLV | 12.000 | 117.960 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| BYRN | 19.384 | 130.067 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| CERT | 20.000 | 131.000 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| SPT | 17.385 | 131.257 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| PAYS | 18.500 | 151.515 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| CLNE | 92.607 | 189.844 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| HLIT | 11.788 | 192.498 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| BTBT | 111.156 | 200.081 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| INDI | 44.967 | 201.902 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| OSPN | 14.487 | 207.888 $ | 0,02 % | +0,02 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Das Unternehmen bietet diskretionäre Investmentmanagement-Dienstleistungen für Investoren an, zu denen Einzelpersonen, Treuhandfonds, Pensions- und Profit-Sharing-Pläne sowie gemeinnützige Organisationen gehören. Die Dienstleistung beinhaltet die Bestimmung der Anlageziele des Kunden und die anschließende Anlage des Portfolios entsprechend diesen Zielen. Nach der Anlage erfolgt eine laufende Überwachung und Überprüfung der Performance und der Vermögensallokation, wobei periodisch Transaktionen durchgeführt werden können. Die Dienstleistung wird diskretionär erbracht, was bedeutet, dass das Unternehmen die Befugnis hat, ohne vorherige Rücksprache Aktien und Wertpapiere zu kaufen und zu verkaufen. Generell werden Einzelaktien (Stocks), Schuldtitel (Bonds) und festverzinsliche Wertpapiere, börsengehandelte Fonds („ETFs“) und Investmentfonds gehandelt. Einige Strategien beinhalten Covered Call Writing und andere Optionshandelstrategien. Ein Mindestvermögensniveau von $500.000 wird generell für die Investmentmanagement-Dienstleistungen vorausgesetzt.
Gebühren
Die Gebühr basiert auf einem Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte. Diese Gebühr wird generell vierteljährlich im Voraus von einem oder mehreren Anlagekonten abgezogen, basierend auf dem Marktwert der verwalteten Vermögenswerte am letzten Geschäftstag des vorangegangenen Quartals. Die Kunden tragen ihren anteiligen Anteil an den Investmentmanagement-Gebühren und anderen Gebühren der Fonds, welche zusätzlich zu den gezahlten Gebühren anfallen. Diese Gebühren und Kosten werden im Prospekt oder im Angebotdokument jedes Fonds beschrieben und können unter anderem eine Verwaltungsgebühr und eine Verteilungsgebühr umfassen. Die Gebühren und Kosten werden fällig, unabhängig davon, ob die Anlagen Gewinne oder Verluste machen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Das Unternehmen gibt an, dass die Art und Weise, wie es Geld verdient, einige Konflikte mit den Interessen der Kunden darstellen kann. Ein Konflikt besteht beispielsweise darin, dass das Unternehmen einen bestimmten Treuhänder, Charles Schwab & Co., Inc., empfiehlt, von dem es Support-Dienstleistungen erhält. Ein weiterer Konflikt entsteht, wenn das Unternehmen empfiehlt, aus arbeitgeberfinanzierten Altersvorsorgeplänen in Individual Retirement Accounts zu wechseln, die es verwaltet. Zudem besteht ein Konflikt, da das Unternehmen bei der Empfehlung seines verbundenen Investmentfonds, des Connors Hedged Equity Fund, gegenüber anderen vergleichbaren Produkten bevorzugt. Ein weiterer Konflikt ergibt sich aus der Empfehlung verbundenen Privatinvestmentfonds, da die daraus resultierende Vergütung die gezahlte Beratungsgebühr übersteigen kann. Schließlich ist das Unternehmen ein Teilhaber und kann daher die Dienstleistungen von Founders Fiduciary Services empfehlen, was zu einem indirekten Vorteil aus den gezahlten Gebühren führen kann.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 19.10.2026