Stammdaten
| Name | JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT INC |
|---|---|
| Geschäftsname | JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT |
| CRD-Nummer | 107022 |
| SEC-Nummer | 801-28257 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | FLORHAM PARK, NJ, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/jacobs-levy-equity-management |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.04.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 8.842.786 | 1.769.353.051 $ | 6,36 % | +6,36 % |
| GOOGL | 3.958.271 | 1.398.575.892 $ | 5,03 % | +5,03 % |
| AAPL | 3.639.688 | 1.053.180.120 $ | 3,79 % | +3,79 % |
| MU | 655.543 | 756.686.729 $ | 2,72 % | +2,72 % |
| MSFT | 1.737.693 | 648.194.243 $ | 2,33 % | +2,33 % |
| KLAC | 1.727.310 | 521.146.700 $ | 1,87 % | +1,87 % |
| BKNG | 2.220.413 | 395.766.413 $ | 1,42 % | +1,42 % |
| FTNT | 2.564.536 | 393.964.020 $ | 1,42 % | +1,42 % |
| AMZN | 1.620.038 | 386.119.857 $ | 1,39 % | +1,39 % |
| CRWD | 482.126 | 367.929.636 $ | 1,32 % | +1,32 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ARAY | 43.916 | 11.322 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| LUNG | 13.519 | 17.575 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| EHTH | 12.864 | 19.167 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| CNTY | 21.595 | 27.642 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| CMTG | 17.011 | 39.976 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| ALXO | 25.507 | 52.799 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| UEIC | 13.169 | 62.816 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| BTMD | 42.916 | 81.111 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| DCGO | 163.017 | 84.133 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| LENZ | 16.061 | 91.226 $ | 0,00 % | +0,00 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Jacobs Levy’s Kerngeschäft ist das diskretionäre Management von US-Aktienportfolios für Kunden, zu denen Institutionen mit separat verwalteten Konten, registrierte Investmentgesellschaften und gebündelte Anlagevehikel für anspruchsvolle, institutionelle Investoren gehören. Das Unternehmen bietet auch Modellportfolios an und kann andere nicht-discretionäre Mandate annehmen. Der Berater berät ausschließlich in Bezug auf US-Aktienportfolios. Die Beratung kann allgemein an die individuellen Bedürfnisse der Kunden angepasst werden, einschließlich der Beschränkung von Anlagen in bestimmten Wertpapieren oder bestimmten Arten von Wertpapieren auf Anfrage.
Gebühren
Der Berater berechnet für jeden Kunden eine Verwaltungsgebühr, die auf dem Wert der verwalteten oder beratenen Vermögenswerte basiert. Fixe Gebühren basierend auf einem Prozentsatz der Nettovermögenswerte werden generell vierteljährlich in Rückwirkend berechnet. Für bestimmte Anlagevehikel kann die feste Gebühr täglich anfallen und monatlich in Rückwirkend gezahlt werden. Bei Performance-basierten Vergütungen wird die grundlegende asset-basierte Gebühr basierend auf den jährlichen kumulierten 12-Quartal-Renditen im Verhältnis zur jährlichen Benchmark-Rendite angepasst.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt entsteht, da der Berater und verwandte Personen Manager von Gesellschaften sind, in denen der Berater Kundenanlagen anfragt. Dies führt zu einem Anreiz, Wertpapiere basierend auf eigenen finanziellen Interessen und nicht ausschließlich den Interessen eines Kunden zu empfehlen. Ein weiterer Konflikt besteht darin, dass der Berater eigene Konten für verwandte Personen verwaltet, die oft in denselben Wertpapieren investieren, die der Berater für Kunden empfiehlt oder handelt. Dies kann dazu führen, dass die Preise, zu denen Kunden handeln, negativ beeinflusst werden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 19.10.2026