Stammdaten
| Name | SAVANT CAPITAL, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | SAVANT WEALTH MANAGEMENT |
| CRD-Nummer | 107271 |
| SEC-Nummer | 801-43144 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | ROCKFORD, IL, United States |
| Website | https://x.com/savantwealth |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 38.640.364 | 1.867.100.657 $ | 16,62 % | +1,82 % |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | 585.575 | 128.869.077 $ | 1,15 % | +1,11 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 15.224.115 | 570.989.503 $ | 5,08 % | +1,06 % |
| NVDA | 1.327.136 | 258.240.678 $ | 2,30 % | +0,78 % |
| MSFT | 688.858 | 275.678.548 $ | 2,45 % | +0,75 % |
| VANGUARD GROUP INC | 8.789.547 | 573.609.250 $ | 5,11 % | +0,66 % |
| MU | 62.135 | 49.537.788 $ | 0,44 % | +0,30 % |
| ETN | 75.147 | 33.209.701 $ | 0,30 % | +0,23 % |
| META | 128.719 | 73.962.949 $ | 0,66 % | +0,22 % |
| GOOGL | 498.506 | 181.634.598 $ | 1,62 % | +0,19 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| Ancora Advisors LLC | 15.138.684 | 1.017.033.494 $ | 9,05 % | -4,83 % |
| iSHARES TRUST | 9.175.326 | 732.143.598 $ | 6,52 % | -3,10 % |
| BlackRock Finance, Inc. | 2.803.289 | 89.924.657 $ | 0,80 % | -0,49 % |
| XOM | 312.309 | 43.394.910 $ | 0,39 % | -0,41 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 782.624 | 41.912.909 $ | 0,37 % | -0,38 % |
| JNJ | 265.777 | 67.549.079 $ | 0,60 % | -0,33 % |
| KO | 622.711 | 50.974.612 $ | 0,45 % | -0,32 % |
| MAI Capital Management | 979.058 | 31.469.935 $ | 0,28 % | -0,22 % |
| AAPL | 1.223.022 | 363.601.177 $ | 3,24 % | -0,20 % |
| ABBV | 205.994 | 51.538.798 $ | 0,46 % | -0,15 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Savant Capital, LLC bietet umfassende Vermögensverwaltung (Comprehensive Wealth Management) für Einzelpersonen, Familien und Unternehmen an. Die Dienstleistungen umfassen unter anderem Investmentmanagement, Finanzplanung, Nachlassplanung, Steuerberatung, Treuhanddienste sowie Accounting- und Beratungsleistungen durch die Tochtergesellschaft Savant GPS, LLC. Das Angebot umfasst sowohl diskretionäre als auch nicht-diskretionäre Portfoliomanagement-Modelle sowie aktiv verwaltete Strategien.
Gebühren
Die Gebühren für das umfassende Wealth Management liegen zwischen 0,50 % und 1,50 % pro Jahr, basierend auf dem verwalteten Vermögen und der Komplexität der Dienstleistungen. Für das reine Investmentmanagement werden ebenfalls Gebühren zwischen 0,50 % und 1,50 % erhoben, wobei ein Mindestbetrag von 300.000 $ für die Eröffnung eines Portfolios typischerweise erforderlich ist. Stand-alone Finanzplanungen werden projektbasiert ab 250 $ bis 10.000 $ berechnet, während Beratungen zu spezifischen Themen zwischen 100 $ und 500 $ pro Stunde kosten.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Savant gibt mehrere Interessenkonflikte an: Die Nutzung des 'Flourish Cash For Advisors'-Programms führt zu einer Vergütung von 15 Basispunkten, was einen Anreiz zur Empfehlung dieses Kontotyps schafft. Durch die Zugehörigkeit zu Savant Legal LLP und anderen verbundenen Unternehmen (z.B. Savant Private Trust) bestehen wirtschaftliche Anreize bei der Weiterleitung von Kunden an diese Partner. Zudem besteht ein Konflikt bei der Empfehlung von Drittanbietern für Steuer-, Rechts- oder Versicherungsservices, da Savant durch Empfehlungen Referenzen erhalten kann.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 24.08.2026