Stammdaten
| Name | BSW WEALTH PARTNERS, INC., A PUBLIC BENEFIT CORPORATION |
|---|---|
| Geschäftsname | BSW WEALTH PARTNERS |
| CRD-Nummer | 107485 |
| SEC-Nummer | 801-45532 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BOULDER, CO, United States |
| Website | HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/BSWWEALTHPARTNERS/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 08.05.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 772.898 | 190.548.166 $ | 32,47 % | +32,47 % |
| VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | 737.502 | 37.302.873 $ | 6,36 % | +6,36 % |
| AAPL | 110.137 | 31.869.362 $ | 5,43 % | +5,43 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 223.409 | 18.507.209 $ | 3,15 % | +3,15 % |
| GOOGL | 47.472 | 16.847.940 $ | 2,87 % | +2,87 % |
| NVDA | 63.196 | 12.644.819 $ | 2,15 % | +2,15 % |
| VANGUARD WORLD FUND | 88.096 | 12.401.339 $ | 2,11 % | +2,11 % |
| BlackRock Fund Advisors | 114.416 | 11.050.312 $ | 1,88 % | +1,88 % |
| IAU | 143.524 | 10.837.498 $ | 1,85 % | +1,85 % |
| TRMB | 210.903 | 10.794.016 $ | 1,84 % | +1,84 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| CIG | 14.742 | 30.959 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| GRAB | 16.794 | 63.314 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| PTY | 10.597 | 127.486 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| MVIS | 400.000 | 130.800 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| ABEV | 42.676 | 134.004 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| NOK | 11.777 | 156.397 $ | 0,03 % | +0,03 % |
| KT | 10.623 | 183.567 $ | 0,03 % | +0,03 % |
| ELPC | 16.671 | 194.218 $ | 0,03 % | +0,03 % |
| SRE | 2.164 | 200.600 $ | 0,03 % | +0,03 % |
| INFY | 19.162 | 201.010 $ | 0,03 % | +0,03 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
BSW Wealth Partners, Inc. bietet Anlageberatung und andere Finanzdienstleistungen an. Die Dienstleistungen basieren auf den individuellen Bedürfnissen des Kunden und können unter anderem die Analyse von Anlagen, die Festlegung von Anlagezielen und -strategien, die Durchführung von Finanzsicherheitsanalysen, die Verwaltung erforderlicher Mindestverteilungen, Vermögensplanung, Steuer- und Nachlassplanungskoordination, Versicherungsplanungs- und -koordination, Diversifikationsplanung, philanthropische Schenkungsstrategien, Optionen für Mitarbeiteraktien, Geschäfts-/Exit-/Vor-Liquiditätsplanung sowie spezialisierte Planungen umfassen. Darüber hinaus werden „packaged“ Beratungsdienstleistungen für Unternehmensvorstände angeboten, und nicht-treuhänderische Beratungsdienstleistungen für 401(k)-Plan-Sponsoren und -Teilnehmer erbracht. Ein öffentliches Ziel von BSW ist es, durch den Aufbau eines langfristig nachhaltigen und umweltbewussten Geschäfts „Life Better“ für Kunden, Mitarbeiter und die breitere Gemeinschaft zu machen.
Gebühren
BSW hat eine minimale vierteljährliche Gebühr, die nach Alleinverfügung von BSW erlassen oder reduziert werden kann. Für die „Executive Financial Advising“ wird ein fester Satz für spezifische Beratungs-Projektionen innerhalb bestimmter Zeitparameter angeboten, und die Beratungsgebühren von BSW sind verhandelbar. BSW nimmt nicht an Wrap Fee Programmen teil und ist auch kein Sponsor solcher Programme.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
BSW hat ein schriftliches Ethikkodex verabschiedet, das potenzielle Interessenkonflikte bei der Beratung von Kunden regelt. Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht darin, dass BSW die Anlagen von Kunden oft an externe Manager delegiert, und bei diesen externen Managern Mitarbeiter/Eigentümer von BSW für persönliche Beratungsdienstleistungen erhalten haben. Dies kann ein Interessenkonflikt darstellen, da BSW durch sein Interesse an der Fortführung und Erweiterung der Beratungsbeziehung mit den Mitarbeitern/Eigentümern des externen Managers Anreize hat, Geschäfte über diesen Manager zu tätigen. BSW gibt an, dass es Kunden nicht Empfehlungen für Wertpapiere gibt, bei denen BSW oder eine verwandte Person ein materielles finanzielles Interesse hat.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 26.10.2026